Skip to main content
Die Rechnungsfunktion von AgencyHandy bietet Ihrer Agentur ein vollständiges Abrechnungs- und Zahlungsverwaltungssystem innerhalb derselben Plattform, die Sie für die Verwaltung von Kunden, Aufträgen und Projekten verwenden. Sie können professionelle Rechnungen erstellen, sie per E-Mail an Kunden senden, den Zahlungsstatus in Echtzeit verfolgen, wiederkehrende Abrechnung für Abonnement-Dienstleistungen automatisieren und Ihre Finanzdaten jederzeit exportieren. Jede Rechnung wird automatisch mit dem Logo und der Adresse Ihrer Agentur versehen, sodass Ihre Kommunikation durchgehend einheitlich und markenkonform ist.

​
Wer Rechnungen erstellen kann

Nur Benutzer mit den folgenden Rollen können Rechnungen erstellen und verwalten:
  • Super Admin
  • Admin
  • Projektmanager (PM)
Kunden können Rechnungen anzeigen und herunterladen, aber nicht erstellen oder bearbeiten.

​
Rechnungs-Dashboard

Um das Rechnungs-Dashboard zu öffnen, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Rechnungen. Von hier aus können Sie:
  • Rechnungen erstellen, bearbeiten und löschen
  • Rechnungen nach Kundenname, Auftrags-ID oder Dienstleistungsname suchen
  • Die Rechnungsliste filtern und sortieren
  • Den Rechnungsstatus auf einen Blick anzeigen
  • Rechnungseinstellungen einschließlich der Präfixkonfiguration aufrufen

​
Was Rechnungen leisten

Abrechnung & Rechnungsstellung

Erstellen und senden Sie professionelle Rechnungen für jede Dienstleistung oder jedes Produkt, das Sie Kunden liefern, mit voller Kontrolle über Beträge, Rabatte und Fälligkeitsdaten.

Zahlungsverfolgung

Überwachen Sie, ob Rechnungen angesehen, bezahlt oder überfällig sind. Das System erfasst automatisch Zahlungsdaten und Stornierungsdaten, wenn sich Status ändern.

Wiederkehrende Abrechnung

Automatisieren Sie die Rechnungsgenerierung für abonnementbasierte Dienstleistungen. AgencyHandy generiert und liefert wiederkehrende Rechnungen in jedem Abrechnungszyklus ohne manuellen Eingriff.

Projektintegration

Verknüpfen Sie Rechnungen direkt mit Aufträgen und Dienstleistungen, sodass die Abrechnung immer mit der zugrunde liegenden Arbeit verbunden ist. Abrechenbare Positionen können genau zu jeder Rechnung hinzugefügt werden.

​
Rechnungsstatus

Jede Rechnung durchläuft einen definierten Lebenszyklus. Das Verstehen dieser Status hilft Ihnen, Ihre Forderungen effektiv zu verwalten.
Wenn Sie eine Rechnung mithilfe der Schaltfläche An Kunden senden an einen Kunden senden, ändert sich der Status automatisch von Entwurf auf Offen. Nur die Agentur kann den Status von Offen auf Bezahlt, Storniert oder Uneinbringlich ändern.

​
Direktrechnungen (ohne Auftrags-ID)

AgencyHandy unterstützt Direktrechnungen – Rechnungen, die nicht mit einem bestehenden Auftrag verknüpft sind. Dies ist nützlich für einmalige Abrechnungen, Ad-hoc-Zahlungen oder die Rechnungsstellung an Kontakte, die noch nicht als Kunden in Ihrem System registriert sind. Wesentliche Funktionen von Direktrechnungen:
  • Rechnungen ohne Auswahl einer Auftrags-ID senden
  • Beliebige bestehende Kunden in Rechnung stellen oder Unabhängige E-Mail verwenden, um an jede E-Mail-Adresse zu senden
  • Positionen, Steuern und Rabatte manuell hinzufügen
  • Sofort senden oder als Entwurf speichern
Verwenden Sie Direktrechnungen, wenn Sie einem Kunden schnell eine Rechnung für Arbeit ausstellen müssen, die in AgencyHandy keinen formalen Auftrag hat, beispielsweise für Eilprojekte, Beratungsgespräche oder außerplanmäßige Arbeiten.

​
Rechnungen exportieren

Sie können Ihre Rechnungsliste für externe Buchhaltungstools oder zur Dokumentation exportieren. Der Export enthält alle sichtbaren Spalten: Rechnungs-ID, Kundenname, Dienstleistung, Beträge, Status und Daten. Rufen Sie die Exportoption im Rechnungs-Dashboard auf.

​
Rechnungseinstellungen

Konfigurieren Sie globale Rechnungseinstellungen über die Schaltfläche Einstellungen in der oberen rechten Ecke des Rechnungs-Dashboards. Dazu gehören:
  • Rechnungspräfix – passen Sie das Präfix an, das vor jeder Rechnungsnummer erscheint
  • Erinnerungsvorlagen – richten Sie automatische Zahlungserinnerungen für offene Rechnungen ein

​
Verwandte Funktionen

Rechnung erstellen

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen, Ausfüllen und Senden einer Rechnung.

Abonnements

Wie die wiederkehrende Abrechnung funktioniert und wie Abonnement-Rechnungen verwaltet werden.

Support-Tickets

Bearbeiten Sie Fragen zur Abrechnung von Kunden über das Support-Ticket-System.