Zugriff auf das Team-Dashboard
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Teams, um das Team-Dashboard zu öffnen. Hier sehen Sie eine Liste aller aktuellen Teammitglieder sowie ihre zugewiesenen Rollen. Aus dieser Ansicht können Sie neue Mitglieder einladen, Rollen aktualisieren und Personen aus dem Workspace entfernen.Rollen in AgencyHandy
AgencyHandy verfügt über fünf Standardrollen, jede mit voreingestellten Berechtigungsstufen. Wenn Sie ein Teammitglied einladen, weisen Sie eine dieser Rollen zu. Sie können die Rolle eines Mitglieds jederzeit nach dessen Beitritt ändern.| Rolle | Typische Fähigkeiten |
|---|---|
| Super Admin | Vollständiger Zugriff auf alles – alle Einstellungen, alle Daten, alle Team-Management-Aktionen |
| Admin | Umfangreicher Zugriff einschließlich Rechnungen, Angebote, Aufträge, Team-Management und Einstellungen |
| Projektmanager (PM) | Verwaltet ihm zugewiesene Aufträge, zeigt Aufgaben für seine Aufträge an, kann Teammitglieder einladen |
| Mitarbeiter | Beschränkt auf direkt ihm zugewiesene Aufgaben; kein Zugriff auf Finanz- oder Verwaltungsbereiche |
Nur Super Admins und Admins können Rollen ändern oder Teammitglieder löschen. PMs können neue Mitglieder einladen, aber keine bestehenden ändern oder entfernen.
Teammitglied einladen
+ Team erstellen klicken
Klicken Sie auf die Schaltfläche + Team erstellen. Ein Einladungsformular wird angezeigt.
E-Mail-Adresse eingeben
Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, die Sie einladen möchten. Dies ist ein Pflichtfeld.
Rolle zuweisen
Wählen Sie die entsprechende Rolle aus dem Dropdown aus. Wählen Sie sorgfältig – dies bestimmt, worauf das neue Mitglied ab seiner ersten Anmeldung zugreifen kann.
Einladung senden
Klicken Sie auf Einladen. AgencyHandy sendet der eingeladenen Person eine E-Mail mit:
- Einer sicheren Anmelde-URL zum Workspace Ihrer Agentur
- Einem computergeneriertem Passwort für die erste Anmeldung
Mitglied schließt Onboarding ab
Das eingeladene Teammitglied folgt dem Link in seiner E-Mail, meldet sich mit den bereitgestellten Zugangsdaten an und schließt den Onboarding-Prozess ab. Sobald es sich anmeldet, wird es zu Ihrem Agentur-Workspace hinzugefügt und kann sofort mit der Zusammenarbeit beginnen.
Rollen für Teammitglieder festlegen
Sie können Rollen auf zwei Wegen zuweisen oder aktualisieren: während der Einladung oder nachdem das Mitglied bereits beigetreten ist.- Beim Einladen
- Für bestehende Mitglieder
Wenn Sie das Einladungsformular ausfüllen, wählen Sie die Rolle aus dem Dropdown aus, bevor Sie auf Einladen klicken. Die Rolle tritt in Kraft, sobald das Mitglied sich zum ersten Mal anmeldet.
Zusammenfassung der Rollenberechtigungen
Verwenden Sie diese Tabelle als schnelle Referenz, wenn Sie entscheiden, welche Rolle Sie zuweisen sollen.| Funktion | Super Admin | Admin | PM | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Angebote erstellen & senden | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Rechnungen erstellen & verwalten | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Alle Aufträge verwalten | ✅ | ✅ | Nur zugewiesene | ❌ |
| Alle Aufgaben anzeigen | ✅ | ✅ | Nur zugewiesene Aufträge | Nur zugewiesene Aufgaben |
| Teammitglieder einladen | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Rollen ändern / Mitglieder entfernen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Auf Rechnungs- & Agentureinstellungen zugreifen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Abonnements kündigen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Arbeitszeitnachweisdaten exportieren | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Teammitglied entfernen
Wenn jemand Ihre Agentur verlässt oder keinen Zugriff mehr benötigt, entfernen Sie ihn aus dem Workspace, um Ihre Daten zu schützen.Zu entfernendes Mitglied auswählen
Setzen Sie ein Häkchen im Kontrollkästchen neben dem Teammitglied, das Sie entfernen möchten. Die Schaltfläche Löschen wird aktiv.
Entfernung bestätigen
Bestätigen Sie Ihre Entscheidung. AgencyHandy widerruft sofort den Zugriff des Mitglieds auf den Workspace und alle zugehörigen Ressourcen.
Weitere Hinweise
Sicheres Onboarding per E-Mail
Sicheres Onboarding per E-Mail
Jede Einladung wird über eine sichere Anmelde-URL zugestellt. Die eingeladene Person verwendet diese URL zusammen mit einem computergeneriertem Passwort, um zum ersten Mal auf die Plattform zuzugreifen. Dies stellt sicher, dass nur die beabsichtigte Person Zugriff erhält.
Rollenänderungen treten sofort in Kraft
Rollenänderungen treten sofort in Kraft
Wenn Sie die Rolle eines Teammitglieds aktualisieren, wird die Änderung sofort angewendet. Es gibt keinen ausstehenden oder Bestätigungsschritt – die neuen Berechtigungen des Mitglieds sind beim nächsten Seitenaufruf aktiv.
Teammitglieder und Aufgabensichtbarkeit
Teammitglieder und Aufgabensichtbarkeit
Ein Mitarbeiter kann nur Aufgaben sehen, die direkt ihm zugewiesen sind. Ein PM kann nur Aufgaben innerhalb von Aufträgen sehen, bei denen er als Manager zugewiesen ist. Super Admins und Admins sehen alles. Beachten Sie dies beim Zuweisen von Rollen, um Verwirrung über fehlende Aufgaben oder Aufträge zu vermeiden.