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Die Teams-Funktion von AgencyHandy bietet Ihnen eine sichere, organisierte Möglichkeit, die Mitarbeiter Ihrer Agentur aufzubauen und zu verwalten. Sie laden Mitglieder per E-Mail ein, weisen ihnen eine Rolle zu, die festlegt, was sie sehen und tun können, und erhalten einen sicheren Login-Link zum Abschluss des Onboardings. Wenn sich Ihr Team weiterentwickelt, können Sie Rollen jederzeit aktualisieren oder Mitglieder entfernen, um den Zugriff eng und relevant zu halten.

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Zugriff auf das Team-Dashboard

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Teams, um das Team-Dashboard zu öffnen. Hier sehen Sie eine Liste aller aktuellen Teammitglieder sowie ihre zugewiesenen Rollen. Aus dieser Ansicht können Sie neue Mitglieder einladen, Rollen aktualisieren und Personen aus dem Workspace entfernen.

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Rollen in AgencyHandy

AgencyHandy verfügt über fünf Standardrollen, jede mit voreingestellten Berechtigungsstufen. Wenn Sie ein Teammitglied einladen, weisen Sie eine dieser Rollen zu. Sie können die Rolle eines Mitglieds jederzeit nach dessen Beitritt ändern.
Nur Super Admins und Admins können Rollen ändern oder Teammitglieder löschen. PMs können neue Mitglieder einladen, aber keine bestehenden ändern oder entfernen.

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Teammitglied einladen

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Team-Dashboard öffnen

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Teams.
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+ Team erstellen klicken

Klicken Sie auf die Schaltfläche + Team erstellen. Ein Einladungsformular wird angezeigt.
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E-Mail-Adresse eingeben

Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, die Sie einladen möchten. Dies ist ein Pflichtfeld.
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Rolle zuweisen

Wählen Sie die entsprechende Rolle aus dem Dropdown aus. Wählen Sie sorgfältig – dies bestimmt, worauf das neue Mitglied ab seiner ersten Anmeldung zugreifen kann.
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Einladung senden

Klicken Sie auf Einladen. AgencyHandy sendet der eingeladenen Person eine E-Mail mit:
  • Einer sicheren Anmelde-URL zum Workspace Ihrer Agentur
  • Einem computergeneriertem Passwort für die erste Anmeldung
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Mitglied schließt Onboarding ab

Das eingeladene Teammitglied folgt dem Link in seiner E-Mail, meldet sich mit den bereitgestellten Zugangsdaten an und schließt den Onboarding-Prozess ab. Sobald es sich anmeldet, wird es zu Ihrem Agentur-Workspace hinzugefügt und kann sofort mit der Zusammenarbeit beginnen.
Bitten Sie das neue Teammitglied, sein computergenerietes Passwort nach der ersten Anmeldung durch ein sicheres Passwort zu ersetzen.

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Rollen für Teammitglieder festlegen

Sie können Rollen auf zwei Wegen zuweisen oder aktualisieren: während der Einladung oder nachdem das Mitglied bereits beigetreten ist.
Wenn Sie das Einladungsformular ausfüllen, wählen Sie die Rolle aus dem Dropdown aus, bevor Sie auf Einladen klicken. Die Rolle tritt in Kraft, sobald das Mitglied sich zum ersten Mal anmeldet.
Nur Super Admins und Admins können die Rolle eines bestehenden Teammitglieds ändern.

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Zusammenfassung der Rollenberechtigungen

Verwenden Sie diese Tabelle als schnelle Referenz, wenn Sie entscheiden, welche Rolle Sie zuweisen sollen.

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Teammitglied entfernen

Wenn jemand Ihre Agentur verlässt oder keinen Zugriff mehr benötigt, entfernen Sie ihn aus dem Workspace, um Ihre Daten zu schützen.
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Team-Dashboard öffnen

Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Teams.
2

Zu entfernendes Mitglied auswählen

Setzen Sie ein Häkchen im Kontrollkästchen neben dem Teammitglied, das Sie entfernen möchten. Die Schaltfläche Löschen wird aktiv.
3

Löschen klicken

Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Ein Bestätigungsmodal wird angezeigt.
4

Entfernung bestätigen

Bestätigen Sie Ihre Entscheidung. AgencyHandy widerruft sofort den Zugriff des Mitglieds auf den Workspace und alle zugehörigen Ressourcen.
5

Übergaben abschließen

Weisen Sie nach der Entfernung alle offenen Aufgaben oder Aufträge, für die das Mitglied verantwortlich war, neu zu und aktualisieren Sie entsprechend die relevante Dokumentation und Zugriffsberechtigungen.
Das Entfernen eines Teammitglieds kann nicht rückgängig gemacht werden. Sein Zugriff wird dauerhaft widerrufen. Wenn Sie derselben Person in Zukunft erneut Zugriff gewähren möchten, müssen Sie eine neue Einladung senden.

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Weitere Hinweise

Jede Einladung wird über eine sichere Anmelde-URL zugestellt. Die eingeladene Person verwendet diese URL zusammen mit einem computergeneriertem Passwort, um zum ersten Mal auf die Plattform zuzugreifen. Dies stellt sicher, dass nur die beabsichtigte Person Zugriff erhält.
Wenn Sie die Rolle eines Teammitglieds aktualisieren, wird die Änderung sofort angewendet. Es gibt keinen ausstehenden oder Bestätigungsschritt – die neuen Berechtigungen des Mitglieds sind beim nächsten Seitenaufruf aktiv.
Ein Mitarbeiter kann nur Aufgaben sehen, die direkt ihm zugewiesen sind. Ein PM kann nur Aufgaben innerhalb von Aufträgen sehen, bei denen er als Manager zugewiesen ist. Super Admins und Admins sehen alles. Beachten Sie dies beim Zuweisen von Rollen, um Verwirrung über fehlende Aufgaben oder Aufträge zu vermeiden.