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Das Erstellen eines Auftrags in AgencyHandy bietet Ihnen einen strukturierten Arbeitsbereich für die Erbringung einer Dienstleistung an einen Kunden. Sie geben die wichtigsten Details vorab ein – Kunde, Dienstleistung, Preis, Termine und eine Projektbeschreibung – und alles weitere, von Aufgaben bis hin zu Diskussionen, ergibt sich aus diesem einzelnen Datensatz. Diese Seite führt Sie durch das Erstellen eines Auftrags von Grund auf, das nachträgliche Aktualisieren, das Ändern des Status und das Löschen, wenn er nicht mehr benötigt wird.

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Voraussetzungen

  • Sie müssen bei AgencyHandy angemeldet sein.
  • Sie müssen die Rolle Super Admin, Admin oder Projektmanager innehaben, um Aufträge zu erstellen oder zu bearbeiten.
  • Nur Super Admins und Admins können Aufträge löschen.

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Neuen Auftrag erstellen

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Zu Aufträgen navigieren

Klicken Sie in der linken Seitenleiste Ihres AgencyHandy-Dashboards auf Aufträge.
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Erstellungsformular öffnen

Klicken Sie oben rechts auf + Neuen Auftrag erstellen. Ein Formular wird angezeigt.
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Auftragsdetails ausfüllen

Füllen Sie die Felder im Formular aus:
Wenn der ausgewählten Dienstleistung Add-Ons zugeordnet sind, wird im Formular ein Abschnitt Add-On angezeigt. Fügen Sie alle relevanten Add-Ons hinzu, bevor Sie das Formular absenden.
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Eingaben überprüfen

Überprüfen Sie alle Felder auf Richtigkeit – insbesondere Kunde, Dienstleistung, Preis und Fälligkeitsdatum.
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Auftrag absenden

Klicken Sie auf Erstellen, um den Auftrag abzuschließen. Nach erfolgreicher Erstellung erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung.

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Was nach dem Erstellen eines Auftrags passiert

  • Alle Super Admins in Ihrem Unternehmen erhalten automatisch Zugriff auf den neuen Auftrag.
  • Der Kunde erhält eine Benachrichtigung, dass sein Auftrag erstellt wurde.
  • Der Auftrag erscheint in der Aufträge-Liste mit dem Status Ausstehend.

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Auftrag bearbeiten oder aktualisieren

Sie können einen Auftrag jederzeit aktualisieren, um Details zu korrigieren, den Preis anzupassen, das Fälligkeitsdatum zu ändern oder Kundenanfragen zu berücksichtigen.
Sie müssen Super Admin, Admin oder Projektmanager sein, um einen Auftrag zu bearbeiten.
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Auftragsliste öffnen

Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Aufträge.
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Zu bearbeitenden Auftrag auswählen

Suchen Sie den Auftrag, den Sie aktualisieren möchten, und setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen daneben.
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Bearbeiten-Schaltfläche aktivieren

Oben rechts erscheint eine Bearbeiten-Schaltfläche. Klicken Sie darauf, um die Auftragsdetails im Bearbeitungsmodus zu öffnen.
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Erforderliche Felder ändern

Aktualisieren Sie alle Felder, die geändert werden müssen – Kundendetails, Dienstleistung, Preis, Termine, Briefing oder zugewiesener PM.
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Änderungen speichern

Klicken Sie auf Aktualisieren, um zu speichern. Eine Bestätigungsmeldung bestätigt, dass die Aktualisierung erfolgreich war.

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Auftragsstatus ändern

Der Auftragsstatus zeigt an, wo sich ein Arbeitsvorgang in Ihrer Lieferpipeline befindet. AgencyHandy definiert fünf feste Status – Sie können diese nicht hinzufügen oder umbenennen.
Nur Super Admins, Admins und Projektmanager können den Status eines Auftrags ändern. Mitarbeiter und Kunden können den Status nicht ändern.
Um den Status zu aktualisieren, öffnen Sie den Auftrag und verwenden Sie den Statuswähler oben auf der Auftragsdetailseite. Wählen Sie den neuen Status aus dem Dropdown-Menü und bestätigen Sie.

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Auftrag löschen

Das Löschen eines Auftrags entfernt ihn dauerhaft aus dem System. Verwenden Sie dies nur, wenn ein Auftrag wirklich obsolet ist – zum Beispiel, wenn er versehentlich erstellt wurde oder ein Duplikat ist.
Das Löschen eines Auftrags ist unwiderruflich. Einmal gelöscht, kann ein Auftrag nicht wiederhergestellt werden. Gehen Sie mit Bedacht vor.
Nur Super Admins und Admins können Aufträge löschen.
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Zu Aufträgen navigieren

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Aufträge.
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Zu löschenden Auftrag finden

Scrollen oder suchen Sie nach dem Auftrag, den Sie aus der Liste entfernen möchten.
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Löschvorgang einleiten

Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol des betreffenden Auftrags.
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Löschung bestätigen

Eine Bestätigungsaufforderung wird angezeigt. Bestätigen Sie, um den Auftrag dauerhaft zu löschen.
Nach dem Löschen überprüfen Sie Ihre verbleibenden Aufträge, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Der gelöschte Eintrag erscheint nicht mehr in einer Liste oder einem Bericht.

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Teammitglieder zu einem Auftrag hinzufügen

Super Admins, Admins und PMs können Mitarbeiter jederzeit zu einem Auftrag hinzufügen. Wenn ein Teammitglied hinzugefügt wird, erhält es eine In-App-Benachrichtigung. Zugewiesene Mitarbeiter erhalten Einblick in den Auftrag und seine Aufgaben, können den Auftrag selbst jedoch nicht verwalten (Details bearbeiten, Status ändern oder löschen).