Zwei Dashboard-Ansichten
AgencyHandy bietet zwei unterschiedliche Dashboard-Perspektiven, je nachdem, wer angemeldet ist. Sie können bei Bedarf zwischen ihnen wechseln.Agentur-Dashboard
Die Standardansicht für Agenturinhaber, Administratoren und Teammitglieder. Nutzen Sie es für einen Echtzeit-Überblick über den Betrieb Ihrer Agentur — aktive Aufträge, offene Tickets, ausstehende Rechnungen, Aufgabenfortschritt und Teamauslastung — alles in einer zentralen Ansicht. Dies ist das Dashboard, in dem Sie die meiste Zeit verbringen werden.
Kunden-Dashboard
Ein speziell entwickeltes Portal, auf das Ihre Kunden zugreifen, wenn sie sich bei AgencyHandy anmelden. Kunden können ihre aktiven Aufträge überwachen, zugewiesene Aufgaben einsehen, unbezahlte Rechnungen prüfen und Support-Tickets erstellen — und erhalten so vollständige Transparenz über die Arbeit, die Sie in ihrem Auftrag leisten.
Das Agentur-Dashboard und das Kunden-Dashboard zeigen dieselben zugrunde liegenden Daten, jedoch aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen. Kunden sehen nur Daten, die für ihr eigenes Konto relevant sind; Agenturnutzer sehen Daten über alle Kunden hinweg.
Navigation in der linken Seitenleiste
Die linke Seitenleiste ist Ihr primäres Navigationspanel. Jedes Symbol und jede Bezeichnung entspricht einem wichtigen Funktionsbereich von AgencyHandy. Hier erfahren Sie, was jeder Abschnitt leistet:CRM
Ihr Verwaltungszentrum für Kundenbeziehungen. Speichern und verwalten Sie alle Kundenkontaktdaten, verfolgen Sie den Kommunikationsverlauf und führen Sie eine klare Aufzeichnung jedes Kontos, mit dem Ihre Agentur zusammenarbeitet. Nutzen Sie das CRM als zentrale Informationsquelle darüber, wer Ihre Kunden sind und wie jede Beziehung steht.Leistungen
Definieren Sie die Leistungen Ihrer Agentur und erstellen Sie Ihren Leistungskatalog. Wenn Kunden Aufträge erteilen, wählen sie aus den hier veröffentlichten Leistungen aus. Sie können Preise, Beschreibungen, Lieferergebnisse und Auftragserfassungsformulare für jede Leistung festlegen.Aufträge
Verfolgen Sie jeden Kundenauftrag von der Erteilung bis zum Abschluss. Der Bereich Aufträge gibt Ihnen Einblick in den Auftragsstatus, zugehörige Aufgaben, Kundenkommunikation und Lieferzeitpläne — damit zwischen einem Verkauf und seiner Ausführung nichts verloren geht.Angebote
Erstellen, versenden und verwalten Sie Angebote und Verträge direkt in AgencyHandy. Verfassen Sie ein Angebot, fügen Sie Preise und Leistungsumfang hinzu und senden Sie es zur Prüfung an einen Kunden. Nach der Annahme können Angebote ohne manuelle Doppelarbeit in aktive Aufträge umgewandelt werden.Rechnungen
Erstellen Sie professionelle Rechnungen, die mit Kundenaufträgen oder -projekten verknüpft sind, verfolgen Sie den Zahlungsstatus und geben Sie Kunden einen klaren Überblick über ihre offenen Beträge. AgencyHandy verwaltet den gesamten Rechnungslebenszyklus von der Erstellung bis zur Begleichung und reduziert den Kommunikationsaufwand, der typischerweise mit der Abrechnung verbunden ist.Aufgaben
Verwalten Sie alle Arbeiten auf Aufgabenebene. Erstellen Sie Aufgaben, weisen Sie sie Teammitgliedern zu, legen Sie Fälligkeitsdaten und Prioritäten fest und überwachen Sie den Erledigungsstatus. Aufgaben sind direkt mit Aufträgen und Leistungen verknüpft, sodass der Fortschritt stets im Kontext sichtbar ist.Teams
Verwalten Sie Ihre Teammitglieder von einem zentralen Ort aus. Laden Sie neue Mitglieder ein, weisen Sie Rollen zu und steuern Sie, worauf jede Person im Workspace zugreifen kann. Nutzen Sie diesen Bereich, um Ihre Teamliste aktuell zu halten, während Ihre Agentur wächst.Tickets
Bearbeiten Sie Kunden-Support-Anfragen und internes Issue-Tracking über ein integriertes Ticketing-System. Kunden können Tickets über ihr Portal erstellen, und Ihr Team kann diese triagieren, beantworten und lösen, ohne zu einem separaten Helpdesk-Tool wechseln zu müssen.Zeiterfassung
Erfassen Sie die für Kundenprojekte und interne Projekte aufgewendete Zeit. Teammitglieder können Stunden für bestimmte Aufgaben oder Aufträge erfassen, was Ihnen genaue Daten für die Abrechnung, Kapazitätsplanung und Rentabilitätsberichte liefert.Formulare
Erstellen und verwalten Sie benutzerdefinierte Formulare, um strukturierte Informationen von Kunden beim Onboarding, der Auftragserfassung oder an anderen Punkten in Ihrem Workflow zu erfassen. Hier erstellte Formulare können an Leistungen und Angebote angehängt oder direkt an Kunden gesendet werden.Dateien
Speichern und organisieren Sie alle Dateien im Zusammenhang mit der Arbeit Ihrer Agentur — Lieferergebnisse, Verträge, Marken-Assets und Kundendokumente — an einem zentralen Ort. Dateien können bestimmten Kunden oder Aufträgen zugeordnet werden, damit alle immer wissen, wo sie das Gesuchte finden.Einstellungen
Konfigurieren Sie jeden Aspekt Ihres AgencyHandy-Workspace. Verwalten Sie Ihr Agenturprofil, Branding, Benachrichtigungseinstellungen, Integrationen, Teamberechtigungen, Abrechnung und mehr. In den Einstellungen finden Sie auch workspace-weite Konfigurationen, die für alle Kunden und Teammitglieder gelten.Kurzübersicht: Seitenleisten-Abschnitte auf einen Blick
| Abschnitt | Hauptverwendung |
|---|---|
| CRM | Kundenkontakte und Kontoeinträge verwalten |
| Leistungen | Leistungskatalog der Agentur definieren und veröffentlichen |
| Aufträge | Kundenaufträge von Anfang bis Ende verfolgen und ausführen |
| Angebote | Angebote und Verträge erstellen, versenden und verwalten |
| Rechnungen | Rechnungen erstellen und Zahlungsstatus überwachen |
| Aufgaben | Arbeit zuweisen, Fristen setzen und Erledigung verfolgen |
| Teams | Mitglieder einladen, Rollen zuweisen, Zugriff steuern |
| Tickets | Kunden-Support-Anfragen und interne Probleme bearbeiten |
| Zeiterfassung | Aufgewendete Arbeitszeit erfassen und auswerten |
| Formulare | Benutzerdefinierte Formulare für die Kundendatenerfassung erstellen |
| Dateien | Dokumente und Lieferergebnisse zentralisieren |
| Einstellungen | Workspace, Branding und Berechtigungen konfigurieren |
Hilfe erhalten
Wenn Sie beim Erkunden der Oberfläche Fragen haben, klicken Sie auf das Chat-Symbol in der unteren rechten Ecke jeder Seite, um das AgencyHandy-Support-Team direkt zu erreichen.Ihr Konto erstellen
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Haben Sie bereits ein Konto? Erfahren Sie, wie Sie sich anmelden und Ihre Sitzung verwalten.