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Die Angebotsfunktion von AgencyHandy bietet Ihnen einen professionellen End-to-End-Workflow, um Anfragen in aktive Projekte umzuwandeln. Sie können detaillierte Angebote mit Dienstleistungen, Paketen, Add-ons, Steuern und rechtlichen Bedingungen erstellen — und diese dann direkt über die Plattform an Kunden oder Leads senden. Sobald ein Kunde akzeptiert, kann AgencyHandy automatisch einen Auftrag und eine Rechnung erstellen und so den manuellen Aufwand beseitigen, der Abschlüsse verlangsamt.
Nur Super-Admins und Admins können Angebote erstellen und versenden. Projektmanager (PMs) können Angebote einsehen, aber nicht versenden.

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Angebots-Dashboard

Um das Angebots-Dashboard zu öffnen, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Angebote. Das Dashboard listet alle Ihre gesendeten und empfangenen Angebote auf und zeigt:
  • Status — Entwurf, Gesendet, Akzeptiert oder Ausstehend
  • Erstellungsdatum, Sendedatum und Ablaufdatum
  • Ansichtsstatus — ob der Kunde das Angebot geöffnet hat
  • Aktionsmenü zum Bearbeiten, Senden, Teilen, Archivieren oder Löschen jedes Angebots
Sie können Angebote nach ID durchsuchen sowie die Liste filtern und sortieren, um schnell zu finden, was Sie benötigen. Mit dem Umschalter Aktiv / Archiviert oben in der Liste wechseln Sie zwischen aktiven und archivierten Angeboten.

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Angebot erstellen

Klicken Sie auf Angebot erstellen, um den Angebots-Builder zu öffnen. Er ist in drei Abschnitte unterteilt: Übersicht, Allgemeine Geschäftsbedingungen und Einrichtung.

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Übersicht

Im Abschnitt Übersicht erstellen Sie den Inhalt und die Preisgestaltung des Angebots.

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Angebots- und Kundeninformationen

Füllen Sie die folgenden Felder oben im Angebot aus:
  • Angebotsname und Angebots-ID
  • Kunde oder Lead — unterstützt mehrere E-Mail-Adressen; eine als Primär markieren
  • Unternehmensname und Adresse (Land, Bundesland, Stadt, PLZ, zusätzliche Details)
  • Bearbeiter, Sendedatum und Ablaufdatum

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Inhaltsblöcke

Jeder Inhaltsblock verwendet einen integrierten Editor, mit dem Sie den Text für jeden Kunden individuell gestalten können:
  • Einleitung — setzen Sie den Rahmen und Kontext für das Engagement
  • Über uns — heben Sie die Expertise Ihrer Agentur hervor
  • Was Sie bekommen — definieren Sie den Umfang und die Lieferungen klar
  • Garantie — beschreiben Sie etwaige Zusicherungen oder Verpflichtungen

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Angebote — Dienstleistungen, Pakete, Add-ons & Steuern

Im Abschnitt Angebote konfigurieren Sie die Preisgestaltung.
Fügen Sie dem Angebot eine oder mehrere Dienstleistungen hinzu. Für jede Dienstleistung können Sie:
  • Einen Preistyp auswählen: Einmalig oder Abonnement
  • Die Dienstleistungswährung wählen (verschiedene Dienstleistungen können im selben Angebot unterschiedliche Währungen verwenden)
Fügen Sie innerhalb jeder Dienstleistung bestehende Pakete hinzu oder erstellen Sie spontan neue. Definieren Sie für jedes Paket:
  • Paketname
  • Menge und Preis pro Einheit
  • Gesamtbetrag
Sie können Pakete jederzeit vor dem Versenden entfernen.
Hängen Sie optionale Add-ons an eine beliebige Dienstleistung an. Add-ons erscheinen als Extras, die Kunden neben dem Kerndienstleistungspreis sehen können. Sie können neue Add-ons direkt aus dem Angebots-Builder erstellen, ohne das Formular zu verlassen.
Fügen Sie einmalige benutzerdefinierte Posten mit einer definierten Menge und einem Stückpreis hinzu. Posten sind nützlich für Ad-hoc-Kosten wie Einrichtungsgebühren oder einmalige Lieferungen.
Wenden Sie bestehende Steuersätze an oder erstellen Sie direkt aus dem Angebot neue. Wählen Sie für jede Steuer, ob sie Exklusiv (zum Preis hinzugefügt) oder Inklusiv (bereits enthalten) ist. Steuern werden pro Dienstleistung berechnet.

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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Verwenden Sie den Abschnitt Allgemeine Geschäftsbedingungen, um angebotsspezifische rechtliche Texte hinzuzufügen. Fügen Sie Kündigungsrichtlinien, Rückgabebedingungen, Nutzungsrechte und alle anderen für das Engagement relevanten Bedingungen ein. Dieser Abschnitt stellt sicher, dass beide Parteien ihre Verpflichtungen vor der Akzeptanz verstehen.

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Einrichtung

Der Abschnitt Einrichtung steuert, was nach dem Versenden des Angebots passiert.

Aktion nach Akzeptanz

Wählen Sie, was AgencyHandy tut, wenn das Angebot akzeptiert wird: Nichts tun oder automatisch Auftrag & Rechnung erstellen.

Erinnerungen

Konfigurieren Sie Erinnerungsbenachrichtigungen, um Kunden anzustoßen, die bis zum Ablaufdatum nicht geantwortet haben.

Passwortschutz

Fügen Sie dem öffentlichen Angebotslink ein Passwort hinzu, damit nur der beabsichtigte Empfänger es einsehen kann.

Kommentare

Erlauben Sie Kunden, Kommentare in der öffentlichen Angebotsansicht zu hinterlassen, um eine einfachere Diskussion zu ermöglichen.

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Angebot versenden

Sie können das Angebot jederzeit während der Erstellung als Entwurf speichern oder in der Vorschau ansehen. Wenn es fertig ist, klicken Sie auf Senden, um es an den Kunden oder Lead zu übermitteln. Nach dem Versenden:
  • Wird automatisch ein öffentlicher Link generiert
  • Aktualisiert sich der Angebotsstatus von Entwurf auf Gesendet
  • Verfolgt AgencyHandy, ob der Kunde das Angebot eingesehen hat
Aus dem Aktionsmenü des Angebots können Sie es auch erneut senden, herunterladen, den öffentlichen Link teilen, Kommentare einsehen oder das Angebot löschen.

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Angebot mit einem bestimmten Paket versenden

Wenn Sie schnell ein Angebot senden möchten, das direkt an ein bestimmtes Dienstleistungspaket gebunden ist, verwenden Sie das Kurzformular Angebot erstellen:
1

Angebotsbereich öffnen

Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Angebote und klicken Sie auf + Angebot erstellen.
2

Angebotsformular ausfüllen

Geben Sie den Kundennamen ein und wählen Sie die Dienstleistung aus. Wenn die Dienstleistung mehrere Pakete hat, werden diese automatisch angezeigt — wählen Sie das passende aus.Weisen Sie optional einen Manager dem Angebot zu.
3

Auftragsdetails hinzufügen

Schreiben Sie eine Auftragsbeschreibung (erforderlich), die beschreibt, was der Kunde erhalten wird. Fügen Sie unterstützende Dateien bis zu 1 GB an.
4

Preisgestaltung und Bedingungen festlegen

Bestätigen Sie den Preistyp (einmalig oder Abonnement), legen Sie Laufzeit, Menge, Budget und Währung fest. Fügen Sie alle für das Angebot relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinzu.
5

Erstellen und senden

Klicken Sie auf Erstellen, um das Angebot abzuschließen und an den Kunden zu senden. Das Angebot erscheint sowohl in Ihrer Gesendet-Liste als auch im Empfangen-Bereich des Kunden.
Überprüfen Sie die automatisch ausgefüllte Preisgestaltung und Laufzeit, bevor Sie auf Erstellen klicken. Nach dem Versenden kann der Kunde das Angebot aus seinem Empfangen-Bereich akzeptieren, ablehnen oder herunterladen.

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Angebotsstatus-Lebenszyklus

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Angebot akzeptieren

Sowohl die Agentur als auch der Kunde können ein erhaltenes Angebot akzeptieren. Bei Akzeptanz erstellt AgencyHandy automatisch einen Auftrag (sofern in der Einrichtung konfiguriert).
1

Zu Empfangene Angebote gehen

Klicken Sie in der Seitenleiste auf Angebote und wählen Sie dann die Registerkarte Empfangen.
2

Angebot öffnen

Wählen Sie das Angebot, das Sie akzeptieren möchten, aus der Liste aus und prüfen Sie seine Details.
3

Auf Akzeptieren klicken

Klicken Sie auf die Schaltfläche Akzeptieren, um das Angebot formal zu akzeptieren. Der Status wird sofort aktualisiert und beide Parteien werden benachrichtigt.
Wenn die Agentur die Akzeptierende ist, erhalten Super-Admins und Admins Benachrichtigungen. Wenn der Kunde akzeptiert, benachrichtigt AgencyHandy die Super-Admins und Admins der Agentur.

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Angebot ablehnen

Wenn die vorgeschlagenen Bedingungen, Preise oder der Umfang nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie das Angebot ablehnen und einen Grund angeben.
1

Zu Empfangene Angebote gehen

Navigieren Sie zu Angebote → Empfangen.
2

Angebot auswählen und prüfen

Wählen Sie das Angebot, das Sie ablehnen möchten, und prüfen Sie seine Details.
3

Auf Ablehnen klicken

Klicken Sie auf Ablehnen und bestätigen Sie Ihre Entscheidung. Der Angebotsabsender erhält eine Benachrichtigung zusammen mit dem von Ihnen angegebenen Grund.
Abgelehnte Angebote können nicht erneut gesendet werden. Beide Parteien müssen ein neues Angebot erstellen, um Verhandlungen neu zu starten.

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Angebot archivieren (zurückziehen)

Wenn ein gesendetes Angebot nicht mehr gilt, archivieren Sie es, statt es zu löschen. Durch das Archivieren wird das Angebot gegenüber dem Kunden zurückgezogen, bleibt aber mit allen Inhalten und dem Verlauf in Ihrem Workspace erhalten.
1

Aktionsmenü öffnen

Klicken Sie in der Seitenleiste auf Angebote. Klicken Sie beim Angebot, das Sie zurückziehen möchten, auf das Menü ⋯.
2

Auf Archivieren klicken

Klicken Sie auf Archivieren und bestätigen Sie anschließend im Dialog Angebot zurückziehen.
3

In der Ansicht Archiviert finden

Das Angebot verschwindet aus Ihrer aktiven Liste und wird in die Ansicht Archiviert verschoben, gekennzeichnet mit einem Archiviert-Badge.
Sobald ein Angebot archiviert ist, kann Ihr Kunde es nicht mehr öffnen, akzeptieren oder ablehnen. Ruft er seinen Link auf, sieht er eine Meldung, dass das Angebot nicht mehr verfügbar ist. Um es wiederherzustellen, wechseln Sie zur Ansicht Archiviert, öffnen Sie das Menü ⋯ des Angebots und klicken Sie auf Archivierung aufheben. Das Angebot kehrt unverändert in Ihre aktive Liste zurück, und Ihr Kunde kann es wieder öffnen.
Ein akzeptiertes Angebot können Sie nicht archivieren, da daraus bereits ein Auftrag geworden ist.

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Öffentliche Angebotsansicht

Wenn Sie ein Angebot senden, erhalten Kunden einen Link zu einer öffentlichen Ansicht, in der sie:
  • Alle Dienstleistungen, Preisgestaltung, Pakete und Steuern prüfen können
  • Das Angebot akzeptieren oder ablehnen können
  • Kommentare hinterlassen können (wenn Kommentare aktiviert sind)
  • Sicher auf das Angebot mit einem Passwort zugreifen können (wenn Passwortschutz aktiviert ist)

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Zusätzliche Hinweise

Sie können einem einzelnen Angebot mehrere E-Mail-Adressen hinzufügen und eine als primären Kontakt markieren. Angebote funktionieren sowohl mit registrierten Kunden als auch mit nicht registrierten Leads.
Wenn Sie den Einrichtungsbereich so konfigurieren, dass bei Akzeptanz „Auftrag & Rechnung erstellen“ ausgeführt wird, generiert AgencyHandy automatisch den verknüpften Auftrag und die Rechnung, sobald ein Angebot akzeptiert wird — keine manuellen Schritte erforderlich.
Jedes Angebot enthält einen vollständigen Aktivitätspfad. Sie können sehen, wann das Angebot erstellt, gesendet, angesehen, akzeptiert oder abgelehnt wurde — alles innerhalb von AgencyHandy.