Potrzebujesz roli Super Administratora lub Administratora, aby tworzyć, edytować, importować lub konfigurować profile klientów. Menedżerowie mogą przeglądać szczegóły klientów i dzienniki aktywności.
Tworzenie profilu klienta
Gdy wprowadzasz nowego klienta, AgencyHandy tworzy dla niego konto w portalu i wysyła bezpieczne zaproszenie do logowania.Przejdź do sekcji Klienci
Zaloguj się na swoje konto AgencyHandy, a następnie kliknij CRM w lewym pasku bocznym i wybierz zakładkę Klienci.
Wprowadź dane klienta
Wypełnij szczegóły klienta:
- Imię / Nazwisko (obowiązkowe)
- E-mail (obowiązkowy — używany do wysyłania zaproszenia do portalu)
- Nazwa firmy
- Numer telefonu
- Kraj, Województwo/Stan, Miasto, Kod pocztowy
- Kategoria — przypisz istniejącą kategorię konfiguracji, jeśli ma zastosowanie
Po utworzeniu profilu klient otrzymuje e-mail zawierający bezpieczny adres URL logowania. Kliknięcie tego adresu URL aktywuje jego konto w portalu i umożliwia pierwsze logowanie.
Importowanie klientów z CSV
Jeśli migrujesz z innej platformy lub masz arkusz kalkulacyjny z istniejącymi klientami, możesz zaimportować ich wszystkich naraz.Prześlij plik CSV
Przeciągnij i upuść plik na obszar przesyłania lub kliknij, aby go przeglądać i wybrać. AgencyHandy akceptuje pliki CSV zawierające następujące pola:
- Imię i nazwisko klienta (wymagane)
- E-mail (wymagany)
- Nazwa firmy
- Kraj
- Województwo/Stan
- Miasto
- Kod pocztowy
Mapuj kolumny
AgencyHandy automatycznie wykrywa nazwy kolumn pasujące do nazw pól systemu. Dla niezgodnych kolumn użyj rozwijanych menu, aby ręcznie dopasować je do odpowiednich pól systemowych.
Podgląd i potwierdzenie
Sprawdź tabelę podglądu, aby wykryć wszelkie problemy z formatowaniem przed zapisaniem danych.
Eksportowanie klientów
Utwórz kopię zapasową bazy danych klientów lub udostępnij ją interesariuszom, eksportując do CSV lub Excel.Dostosuj eksport
Wybierz, które kolumny uwzględnić — wybierz Wszystkie kolumny dla pełnego eksportu lub wybierz określone pola, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, firma lub adres.
Edytowanie profilu klienta
Wybierz klienta
Na liście klientów kliknij pole wyboru obok klienta, którego chcesz zaktualizować, lub kliknij bezpośrednio na jego imię i nazwisko, aby otworzyć jego profil.
Wejdź w tryb edycji
Kliknij przycisk Edytuj w prawym górnym rogu profilu klienta. Pojawi się formularz edycji.
Zaktualizuj informacje
Zmień dowolne pola — imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres, firmę lub kategorię.
Wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie
Lista klientów daje Ci kilka narzędzi do szybkiego znalezienia odpowiedniego klienta:Szukaj według nazwy
Wpisz imię i nazwisko klienta w pasku wyszukiwania, aby natychmiast odfiltrować listę.
Filtruj według firmy
Zawęź listę do klientów powiązanych z określoną firmą.
Filtruj według e-maila
Znajdź klienta, gdy znasz jego adres e-mail, ale nie imię i nazwisko.
Filtruj według statusu
Wyświetlaj tylko aktywnych, nieaktywnych lub zaproszonych klientów.
Sortuj alfabetycznie
Sortuj pełną listę klientów od A do Z lub od Z do A według nazwy dla szybkiego odniesienia.
Filtruj według kategorii
Wyświetlaj tylko klientów przypisanych do określonej kategorii konfiguracji.
Śledzenie aktywności klientów
W każdym profilu klienta znajdziesz zakładki, które dają Ci na bieżąco obraz zaangażowania tego klienta z Twoją agencją:Ostatnie zamówienia
Ostatnie zamówienia
Przeglądaj historię wszystkich zamówień złożonych przez klienta, w tym nazwę usługi, pakiet, status i datę. Daje to szybki przegląd historii zakupów bez opuszczania CRM.
Ostatnie zgłoszenia
Ostatnie zgłoszenia
Zobacz wszystkie zgłoszenia obsługi lub serwisu przesłane przez klienta. Użyj tego widoku, aby priorytetyzować odpowiedzi i upewnić się, że żadna prośba nie zostanie pominięta.
Ostatnie faktury
Ostatnie faktury
Uzyskaj dostęp do rejestru wszystkich faktur wystawionych dla klienta, w tym statusu płatności. Pomaga to monitorować zaległe salda i historię faktur w jednym miejscu.
Konfiguracja klienta (kategorie)
Konfiguracja klienta pozwala Ci tworzyć kolorowe kategorie do segmentowania listy klientów — na przykład Wysoki priorytet, Retainer lub Wstrzymany. Kategorie pojawiają się jako opcje filtrów na liście klientów, dzięki czemu możesz natychmiast wyświetlić odpowiednią grupę.Wprowadź szczegóły kategorii
- Nazwa kategorii — unikalna, opisowa etykieta (np. Klienci korporacyjni)
- Krótki opis — krótka notatka wyjaśniająca cel kategorii
- Kolor — wybierz wyróżniający się kolor dla szybkiej identyfikacji wizualnej
Zapisz kategorię
Kliknij Utwórz. Kategoria jest teraz dostępna do przypisania podczas edytowania profili klientów.
Dziennik aktywności klienta
Dziennik aktywności rejestruje każde zdarzenie logowania i wylogowania z konta portalu klienta, dając Ci jasną ścieżkę audytu jego zaangażowania. Aby wyświetlić dziennik:- Przejdź do Klientów i otwórz profil konkretnego klienta.
- Kliknij zakładkę Dziennik aktywności na górnym pasku nawigacyjnym profilu.
- Przejrzyj chronologiczną listę zdarzeń uwierzytelniania.
- Dokładna data i znacznik czasu każdego logowania
- Dokładna data i znacznik czasu każdego wylogowania
- Bieżąca historia wszystkich zdarzeń uwierzytelniania
Na tym etapie dziennik aktywności rejestruje tylko zdarzenia uwierzytelniania (logowanie i wylogowanie). Działania wykonywane w portalu — takie jak przeglądanie zamówień — nie są jeszcze tutaj rejestrowane.