Kto może korzystać z wielu obszarów roboczych
Wiele obszarów roboczych jest dostępnych w planie Business Pro, który obsługuje do 5 obszarów roboczych. Plany Freelancer i Team Starter obejmują jeden obszar roboczy każdy.Jeśli korzystasz z planu Freelancer lub Team Starter i potrzebujesz wielu obszarów roboczych, uaktualnij do Business Pro w Ustawienia → Subskrypcja → Zarządzaj subskrypcją.
Kiedy używać wielu obszarów roboczych
Wiele agencji
Posiadasz lub zarządzasz dwiema lub więcej oddzielnymi agencjami pod różnymi nazwami marki. Każdy obszar roboczy może mieć własną domenę niestandardową i ustawienia white label.
Odrębne linie usług
Twoja agencja ma bardzo różne linie usług — na przykład usługi projektowe i abonamentowe usługi marketingowe — i chcesz, aby ich potoki, zespoły i klienci były całkowicie oddzielone.
Biura regionalne
Twoja agencja ma zespoły w różnych krajach lub regionach, które działają niezależnie, każdy z własnym rozliczeniem i relacjami z klientami.
Środowisko testowe
Chcesz oddzielnego obszaru roboczego do testowania nowych konfiguracji usług, szablonów formularzy lub reguł automatyzacji bez wpływu na działający obszar roboczy klienta.
Tworzenie nowego obszaru roboczego
1
Znajdź przełącznik obszarów roboczych
W lewym górnym rogu interfejsu zobaczysz nazwę bieżącego obszaru roboczego. Poszukaj przycisku „+” obok selektora obszaru roboczego.
2
Zainicjuj tworzenie obszaru roboczego
Kliknij przycisk „+”, aby otworzyć proces tworzenia nowego obszaru roboczego.
3
Nazwij obszar roboczy
Wprowadź unikalną, opisową nazwę nowego obszaru roboczego. Wybierz coś, co wyraźnie identyfikuje agencję lub projekt, który będzie reprezentować.
4
Potwierdź tworzenie
Kliknij Utwórz (lub odpowiedni przycisk potwierdzenia). AgencyHandy natychmiast tworzy nowy obszar roboczy.
5
Skonfiguruj nowy obszar roboczy
Zostaniesz automatycznie przełączony do nowego obszaru roboczego. Skonfiguruj go jak każde nowe konto — dodaj usługi, skonfiguruj ustawienia obszaru roboczego, zaproś członków zespołu i dostosuj branding.
Każdy obszar roboczy ma całkowicie oddzielne ustawienia, usługi, klientów, zamówienia i listy członków zespołu. Użytkownicy nie są automatycznie przenoszonymi między obszarami roboczymi — musisz zapraszać ich do każdego obszaru roboczego indywidualnie.
Przełączanie między obszarami roboczymi
1
Otwórz selektor obszaru roboczego
Kliknij nazwę obszaru roboczego w lewym górnym rogu interfejsu, aby otworzyć menu rozwijane obszarów roboczych.
2
Wybierz obszar roboczy
Kliknij nazwę obszaru roboczego, do którego chcesz się przełączyć. AgencyHandy natychmiast ładuje ten obszar roboczy — bez ponownego logowania.
Usuwanie obszaru roboczego
Jeśli obszar roboczy nie jest już potrzebny, możesz go usunąć z jego Ustawień ogólnych. Spowoduje to trwałe usunięcie wszystkich danych powiązanych z obszarem roboczym.1
Przełącz się do obszaru roboczego, który chcesz usunąć
Użyj selektora obszarów roboczych, aby przejść do obszaru roboczego, który zamierzasz usunąć.
2
Otwórz Konfigurację obszaru roboczego
Kliknij nazwę obszaru roboczego w lewym górnym rogu, a następnie wybierz Konfiguracja obszaru roboczego z menu.
3
Przejdź do Ustawień ogólnych
W Konfiguracji obszaru roboczego kliknij Ustawienia ogólne.
4
Znajdź opcję Usuń obszar roboczy
Przewiń do dołu strony Ustawień ogólnych i kliknij Usuń obszar roboczy.
5
Potwierdź usunięcie
Pojawi się monit o potwierdzenie. Przeczytaj go uważnie, a następnie kliknij Usuń lub Potwierdź, aby trwale usunąć obszar roboczy.