Kto może tworzyć faktury
Tylko użytkownicy z następującymi rolami mogą tworzyć faktury i nimi zarządzać:- Super Admin
- Admin
- Project Manager (PM)
Panel faktur
Aby otworzyć Panel faktur, kliknij Faktury na lewym pasku bocznym. Stąd możesz:- Tworzyć, edytować i usuwać faktury
- Wyszukiwać faktury według nazwy klienta, ID zlecenia lub nazwy usługi
- Filtrować i sortować listę faktur
- Przeglądać status faktury na pierwszy rzut oka
- Uzyskiwać dostęp do ustawień faktur, w tym konfiguracji prefiksu
Co robią faktury
Rozliczenia i fakturowanie
Twórz i wysyłaj profesjonalne faktury za dowolną usługę lub produkt dostarczany klientom, z pełną kontrolą nad kwotami, rabatami i terminami płatności.
Śledzenie płatności
Monitoruj, czy faktury zostały wyświetlone, zapłacone lub przeterminowane. System automatycznie rejestruje daty płatności i anulowania w miarę zmian statusów.
Cykliczne rozliczenia
Automatyzuj generowanie faktur dla usług opartych na subskrypcji. AgencyHandy generuje i dostarcza cykliczne faktury w każdym cyklu rozliczeniowym bez ręcznej interwencji.
Integracja z projektami
Łącz faktury bezpośrednio ze zleceniami i usługami, aby rozliczenia były zawsze powiązane z wykonaną pracą. Pozycje do rozliczenia można dokładnie dodawać do każdej faktury.
Statusy faktur
Każda faktura przechodzi przez zdefiniowany cykl życia. Zrozumienie tych statusów pomaga skutecznie zarządzać należnościami.| Status | Opis |
|---|---|
| Szkic | Faktura została utworzona, ale nie sfinalizowana. Możesz edytować jej dowolną część. Gdy będzie gotowa, sfinalizuj ją, zmieniając status na Otwarta. Faktury w trybie szkicu niepowiązane z subskrypcją można usunąć. |
| Otwarta / Nieopłacona | Faktura jest sfinalizowana i oczekuje na płatność. Agencja wysyła ją do klienta, który może ją wyświetlić i opłacić. Możesz zmienić status faktury Otwartej na Opłacona, Anulowana lub Nieściągalna. |
| Opłacona | Faktura została opłacona. System automatycznie rejestruje datę płatności po oznaczeniu faktury jako Opłacona. |
| Anulowana | Faktura została anulowana. System automatycznie rejestruje datę anulowania. |
| Nieściągalna | Klient prawdopodobnie nie zapłaci. Traktuj to jako nieściągalny dług w swoim procesie księgowym. |
Gdy wysyłasz fakturę do klienta za pomocą przycisku Wyślij do klienta, status automatycznie zmienia się z Szkic na Otwarta. Tylko agencja może zmienić status z Otwartej na Opłacona, Anulowana lub Nieściągalna.
Faktury bezpośrednie (bez ID zlecenia)
AgencyHandy obsługuje Faktury bezpośrednie — faktury niepowiązane z żadnym istniejącym zleceniem. Jest to przydatne do jednorazowych rozliczeń, płatności doraźnych lub fakturowania kontaktów, które nie są jeszcze zarejestrowane jako klienci w Twoim systemie. Kluczowe możliwości Faktur bezpośrednich:- Wysyłanie faktur bez wybierania ID zlecenia
- Fakturowanie dowolnego istniejącego klienta lub użycie Niezależnego adresu e-mail do wysyłania na dowolny adres e-mail
- Ręczne dodawanie pozycji, podatków i rabatów
- Natychmiastowe wysyłanie lub zapisywanie jako szkic
Eksportowanie faktur
Możesz eksportować listę faktur do użytku w zewnętrznych narzędziach księgowych lub do celów archiwizacji. Eksport obejmuje wszystkie widoczne kolumny: ID faktury, nazwa klienta, usługa, kwoty, status i daty. Opcja eksportu jest dostępna z Panelu faktur.Ustawienia faktur
Skonfiguruj globalne ustawienia faktur, klikając przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu Panelu faktur. Obejmuje to:- Prefiks faktury — dostosuj prefiks pojawiający się przed każdym numerem faktury
- Szablony przypomnień — skonfiguruj automatyczne przypomnienia o płatności dla otwartych faktur
Powiązane funkcje
Utwórz fakturę
Przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia, wypełniania i wysyłania faktury.
Subskrypcje
Jak działa cykliczne rozliczenie i jak zarządzać fakturami subskrypcji.
Zgłoszenia wsparcia
Obsługuj pytania klientów dotyczące rozliczeń za pomocą systemu zgłoszeń wsparcia.