Kto może tworzyć faktury
Tylko użytkownicy z następującymi rolami mogą tworzyć faktury i nimi zarządzać:- Super Admin
- Admin
- Project Manager (PM)
Panel faktur
Aby otworzyć Panel faktur, kliknij Faktury na lewym pasku bocznym. Stąd możesz:- Tworzyć, edytować i usuwać faktury
- Wyszukiwać faktury według nazwy klienta, ID zlecenia lub nazwy usługi
- Filtrować i sortować listę faktur
- Przeglądać status faktury na pierwszy rzut oka
- Uzyskiwać dostęp do ustawień faktur, w tym konfiguracji prefiksu
Co robią faktury
Rozliczenia i fakturowanie
Twórz i wysyłaj profesjonalne faktury za dowolną usługę lub produkt dostarczany klientom, z pełną kontrolą nad kwotami, rabatami i terminami płatności.
Śledzenie płatności
Monitoruj, czy faktury zostały wyświetlone, zapłacone lub przeterminowane. System automatycznie rejestruje daty płatności i anulowania w miarę zmian statusów.
Cykliczne rozliczenia
Automatyzuj generowanie faktur dla usług opartych na subskrypcji. AgencyHandy generuje i dostarcza cykliczne faktury w każdym cyklu rozliczeniowym bez ręcznej interwencji.
Integracja z projektami
Łącz faktury bezpośrednio ze zleceniami i usługami, aby rozliczenia były zawsze powiązane z wykonaną pracą. Pozycje do rozliczenia można dokładnie dodawać do każdej faktury.
Statusy faktur
Każda faktura przechodzi przez zdefiniowany cykl życia. Zrozumienie tych statusów pomaga skutecznie zarządzać należnościami.Gdy wysyłasz fakturę do klienta za pomocą przycisku Wyślij do klienta, status automatycznie zmienia się z Szkic na Otwarta. Tylko agencja może zmienić status z Otwartej na Opłacona, Anulowana lub Nieściągalna.
Faktury bezpośrednie (bez ID zlecenia)
AgencyHandy obsługuje Faktury bezpośrednie — faktury niepowiązane z żadnym istniejącym zleceniem. Jest to przydatne do jednorazowych rozliczeń, płatności doraźnych lub fakturowania kontaktów, które nie są jeszcze zarejestrowane jako klienci w Twoim systemie. Kluczowe możliwości Faktur bezpośrednich:- Wysyłanie faktur bez wybierania ID zlecenia
- Fakturowanie dowolnego istniejącego klienta lub użycie Niezależnego adresu e-mail do wysyłania na dowolny adres e-mail
- Ręczne dodawanie pozycji, podatków i rabatów
- Natychmiastowe wysyłanie lub zapisywanie jako szkic
Eksportowanie faktur
Możesz eksportować listę faktur do użytku w zewnętrznych narzędziach księgowych lub do celów archiwizacji. Eksport obejmuje wszystkie widoczne kolumny: ID faktury, nazwa klienta, usługa, kwoty, status i daty. Opcja eksportu jest dostępna z Panelu faktur.Ustawienia faktur
Skonfiguruj globalne ustawienia faktur, klikając przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu Panelu faktur. Obejmuje to:- Prefiks faktury — dostosuj prefiks pojawiający się przed każdym numerem faktury
- Szablony przypomnień — skonfiguruj automatyczne przypomnienia o płatności dla otwartych faktur
Powiązane funkcje
Utwórz fakturę
Przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia, wypełniania i wysyłania faktury.
Subskrypcje
Jak działa cykliczne rozliczenie i jak zarządzać fakturami subskrypcji.
Zgłoszenia wsparcia
Obsługuj pytania klientów dotyczące rozliczeń za pomocą systemu zgłoszeń wsparcia.