Dwa widoki dashboardu
AgencyHandy oferuje dwa odrębne perspektywy dashboardu w zależności od tego, kto jest zalogowany. Możesz między nimi przełączać według potrzeb.Dashboard agencji
Domyślny widok dla właścicieli agencji, administratorów i członków zespołu. Użyj go, aby uzyskać migawkę w czasie rzeczywistym operacji Twojej agencji — aktywne zamówienia, otwarte zgłoszenia, zaległe faktury, postęp zadań i obciążenie zespołu — wszystko w jednym centralnym widoku. To dashboard, w którym będziesz spędzać większość czasu.
Dashboard klienta
Specjalnie zbudowany portal, do którego klienci mają dostęp po zalogowaniu się do AgencyHandy. Klienci mogą monitorować swoje aktywne zamówienia, przeglądać przypisane zadania, sprawdzać nieopłacone faktury i zgłaszać prośby o wsparcie — zapewniając im pełną przejrzystość dotyczącą wykonywanej na ich rzecz pracy.
Dashboard agencji i dashboard klienta wyświetlają te same dane bazowe, ale z różnych perspektyw i z różnymi poziomami uprawnień. Klienci widzą tylko dane dotyczące ich własnego konta; użytkownicy agencji widzą dane wszystkich klientów.
Nawigacja w lewym pasku bocznym
Lewy pasek boczny to Twój główny panel nawigacji. Każda ikona i etykieta odpowiada głównemu obszarowi funkcji AgencyHandy. Oto co robi każda sekcja:CRM
Centrum zarządzania relacjami z klientami. Przechowuj i zarządzaj wszystkimi danymi kontaktowymi klientów, śledź historię komunikacji i prowadź jasny rejestr każdego konta, z którym współpracuje Twoja agencja. Używaj CRM jako jedynego źródła prawdy o tym, kim są Twoi klienci i na jakim etapie jest każda relacja.Usługi
Definiuj usługi oferowane przez Twoją agencję i buduj katalog usług. Gdy klienci składają zamówienia, wybierają spośród usług opublikowanych tutaj. Możesz ustawić ceny, opisy, wyniki pracy i formularze przyjmowania zamówień dla każdej usługi.Zamówienia
Śledź każde zamówienie klienta od złożenia do realizacji. Sekcja zamówień zapewnia wgląd w status zamówień, powiązane zadania, komunikację z klientem i harmonogramy dostaw — tak aby nic nie umknęło między sprzedażą a jej realizacją.Propozycje
Twórz, wysyłaj i zarządzaj propozycjami i umowami bezpośrednio w AgencyHandy. Przygotuj propozycję, dołącz wycenę i zakres prac, a następnie wyślij ją klientowi do przeglądu. Po zaakceptowaniu propozycje można przekonwertować na aktywne zamówienia bez żadnego ręcznego powielania.Faktury
Generuj profesjonalne faktury powiązane z zamówieniami lub projektami klientów, śledź status płatności i daj klientom jasny wgląd w to, co są winni. AgencyHandy obsługuje cykl życia fakturowania od utworzenia do rozliczenia, ograniczając wymianę e-maili typową dla rozliczeń.Zadania
Zarządzaj całą pracą na poziomie zadań. Twórz zadania, przypisuj je członkom zespołu, ustalaj terminy i priorytety oraz monitoruj status realizacji. Zadania łączą się bezpośrednio z zamówieniami i usługami, dzięki czemu postęp jest zawsze widoczny w kontekście.Zespół
Zarządzaj członkami zespołu z centralnego miejsca. Zapraszaj nowych członków, przypisuj role i kontroluj, do czego każda osoba ma dostęp w workspace. Używaj tej sekcji, aby aktualizować skład zespołu w miarę rozwoju agencji.Zgłoszenia
Obsługuj prośby o wsparcie klientów i wewnętrzne śledzenie problemów przez wbudowany system zgłoszeń. Klienci mogą zgłaszać prośby ze swojego portalu, a Twój zespół może je klasyfikować, odpowiadać na nie i rozwiązywać bez konieczności przełączania się na oddzielne narzędzie helpdesk.Timesheet
Śledź czas spędzony na pracy dla klientów i projektach wewnętrznych. Członkowie zespołu mogą rejestrować godziny przy konkretnych zadaniach lub zamówieniach, dostarczając Ci dokładnych danych do rozliczania, planowania pojemności i raportowania rentowności projektów.Formularze
Buduj i zarządzaj niestandardowymi formularzami do zbierania ustrukturyzowanych informacji od klientów podczas wdrożenia, przyjmowania zamówień lub w dowolnym innym momencie procesu. Formularze utworzone tutaj mogą być dołączone do usług, propozycji lub wysłane bezpośrednio do klientów.Pliki
Przechowuj i organizuj wszystkie pliki związane z pracą Twojej agencji — wyniki pracy, umowy, zasoby marki i dokumenty klientów — w jednym scentralizowanym miejscu. Pliki mogą być przypisane do konkretnych klientów lub zamówień, dzięki czemu każdy zawsze wie, gdzie znaleźć to, czego potrzebuje.Ustawienia
Konfiguruj każdy aspekt workspace AgencyHandy. Zarządzaj profilem agencji, brandingiem, preferencjami powiadomień, integracjami, uprawnieniami zespołu, rozliczeniami i nie tylko. Ustawienia to także miejsce, w którym znajdziesz konfigurację na poziomie workspace, która dotyczy wszystkich klientów i członków zespołu.Szybki przegląd: Sekcje paska bocznego
| Sekcja | Główne zastosowanie |
|---|---|
| CRM | Zarządzanie kontaktami klientów i rejestrami kont |
| Usługi | Definiowanie i publikowanie katalogu usług agencji |
| Zamówienia | Śledzenie i realizacja zamówień klientów od początku do końca |
| Propozycje | Tworzenie, wysyłanie i zarządzanie propozycjami i umowami |
| Faktury | Generowanie faktur i monitorowanie statusu płatności |
| Zadania | Przydzielanie pracy, ustalanie terminów i śledzenie realizacji |
| Zespół | Zapraszanie członków, przypisywanie ról, kontrola dostępu |
| Zgłoszenia | Obsługa próśb o wsparcie klientów i problemów wewnętrznych |
| Timesheet | Rejestrowanie i przeglądanie czasu spędzonego na pracy |
| Formularze | Budowanie niestandardowych formularzy do zbierania danych klientów |
| Pliki | Centralizacja dokumentów i wyników pracy |
| Ustawienia | Konfiguracja workspace, brandingu i uprawnień |
Uzyskiwanie pomocy
Jeśli masz pytania podczas eksplorowania interfejsu, kliknij ikonę czatu w prawym dolnym rogu dowolnej strony, aby skontaktować się bezpośrednio z zespołem wsparcia AgencyHandy.Utwórz konto
Jeszcze się nie zarejestrowałeś? Uruchom swój workspace w kilka minut.
Zaloguj się do workspace
Masz już konto? Dowiedz się, jak się zalogować i zarządzać sesją.