Co możesz zawrzeć w formularzu zamówienia
Usługi i upselle
Dodaj swoje podstawowe usługi, opcjonalne pakiety upsell i dodatki, aby klienci mogli sami zbudować zamówienie bez zbędnych rozmów.
Pola danych wejściowych projektu
Zbieraj briefy pisemne, terminy, przesyłane pliki, arkusze kalkulacyjne i inne dane — bezpośrednio w formularzu zamówienia, zanim klient dokończy płatność.
Regulamin
Wymagaj od klientów zapoznania się z warunkami świadczenia usług i zgody na nie w ramach procesu zakupu, chroniąc agencję pod względem prawnym.
Podpis elektroniczny
Dodaj pole podpisu, aby klienci formalnie potwierdzili swoją zgodę przed sfinalizowaniem zamówienia.
Tworzenie formularza zamówienia
Otwórz sekcję Formularze
Na lewym pasku bocznym kliknij Formularze, a następnie wybierz Formularz zamówienia z listy.
Utwórz nowy formularz
Kliknij Utwórz nowe zamówienie w prawym górnym rogu. Otworzy się pusty kreator formularzy.
Dodaj usługi i upselle
W sekcji Usługi kreatora formularzy kliknij Dodaj usługę, aby dołączyć jedną lub więcej wstępnie skonfigurowanych usług. Dla każdej usługi możesz również:
- Kliknąć Dodaj upsell, aby zaoferować ulepszenie lub uzupełniający pakiet, z którego klienci mogą skorzystać.
- Kliknąć Dodatek, aby uwzględnić opcjonalne rozszerzenia, takie jak rozszerzone wsparcie lub dodatkowe wyniki.
Usługi, upselle i dodatki muszą zostać utworzone w katalogu Usług przed dołączeniem ich do formularza zamówienia.
Dodaj pola danych wejściowych projektu
W sekcji Dane wejściowe projektu kliknij dowolny typ pola, aby dodać go do formularza. Dostępne typy pól:
Przeciągaj pola w górę lub w dół, aby zmienić ich kolejność. Oznacz dowolne pole jako Wymagane, aby zapobiec przesłaniu bez niego.
| Typ pola | Najlepsze zastosowanie |
|---|---|
| Krótka odpowiedź (120 znaków) | Tytuły projektów, krótkie odniesienia |
| Akapit | Otwarte briefy i opisy |
| Sformatowany tekst | Szczegółowe specyfikacje z rozbudowanym formatowaniem |
| Wielokrotny wybór (pole wyboru) | Wybór kilku odpowiednich opcji |
| Wybór (przycisk opcji) | Wyłączne wybory z jedną opcją |
| Data | Terminy, daty uruchomienia, daty wydarzeń |
| Załącz plik | Briefy projektowe, materiały referencyjne, pliki marki |
| Arkusz kalkulacyjny | Dane zbiorcze, listy słów kluczowych, katalogi produktów |
Skonfiguruj pola narzędziowe
W sekcji Narzędzia dodaj blok Regulamin i/lub pole Podpis, jeśli chcesz, aby klienci formalnie zaakceptowali Twoje zasady przed sfinalizowaniem zakupu.
Udostępnianie formularza zamówienia
Po opublikowaniu masz dwa główne sposoby udostępnienia formularza klientom.- Bezpośredni link
- Portal klienta
Skopiuj publiczny adres URL formularza ze strony szczegółów formularza zamówienia i wyślij go klientom przez e-mail, czat lub swoją stronę internetową. Klienci nie muszą się logować, aby uzyskać dostęp do formularza lub go przesłać.
Wyświetlanie formularza zamówienia w portalu klienta
Otwórz ustawienia udostępniania formularza
Przejdź do Formularze → Formularz zamówienia, znajdź formularz, który chcesz wyświetlić, kliknij menu z trzema kropkami (⋯) i wybierz Udostępnij formularz.
Włącz widoczność w portalu
W oknie dialogowym Udostępnij publiczny formularz włącz przełącznik Pokaż ten formularz w portalu klienta.
Ustaw reguły przesyłania
Opcjonalnie włącz opcję Jeden klient może przesłać wiele odpowiedzi, jeśli chcesz, aby klienci mogli wielokrotnie zamawiać lub ponownie przesyłać formularz.
Potwierdź listę klientów
Sprawdź listę Udostępniono dla, aby upewnić się, że uwzględnieni są właściwi klienci. Tylko ci klienci zobaczą formularz w swoim portalu.
Po włączeniu formularz pojawia się na karcie Formularze w portalu każdego wymienionego klienta. Klienci muszą być zalogowani, aby przesłać formularz przez portal; logowanie nie jest wymagane w przypadku przesłań przez publiczny link.
Jak klienci korzystają z formularza zamówienia
Gdy klient otwiera link do formularza zamówienia lub odwiedza go w swoim portalu:- Przegląda dostępne usługi i wybiera to, czego potrzebuje.
- Wybiera upselle lub dodatki, które chce uwzględnić.
- Wypełnia pola danych wejściowych projektu swoimi wymaganiami.
- Zapoznaje się z Regulaminem i akceptuje go (jeśli jest dołączony).
- Dodaje podpis elektroniczny (jeśli jest wymagany).
- Realizuje płatność w celu sfinalizowania zamówienia.
Ważne uwagi
- Utrzymuj etykiety pól zwięzłe i wolne od żargonu — Twoi klienci mogą nie znać Twojej wewnętrznej terminologii.
- Pola Regulamin i Podpis zapewniają ochronę prawną dla Twojej agencji; zaleca się ich uwzględnianie w każdym płatnym formularzu zamówienia.
- Możesz edytować opublikowany formularz w dowolnym momencie; zmiany zaczynają obowiązywać natychmiast dla każdego, kto otworzy link po zapisaniu.