Co możesz zawrzeć w formularzu zamówienia
Usługi i upselle
Dodaj swoje podstawowe usługi, opcjonalne pakiety upsell i dodatki, aby klienci mogli sami zbudować zamówienie bez zbędnych rozmów.
Pola danych wejściowych projektu
Zbieraj briefy pisemne, terminy, przesyłane pliki, arkusze kalkulacyjne i inne dane — bezpośrednio w formularzu zamówienia, zanim klient dokończy płatność.
Regulamin
Wymagaj od klientów zapoznania się z warunkami świadczenia usług i zgody na nie w ramach procesu zakupu, chroniąc agencję pod względem prawnym.
Podpis elektroniczny
Dodaj pole podpisu, aby klienci formalnie potwierdzili swoją zgodę przed sfinalizowaniem zamówienia.
Tworzenie formularza zamówienia
1
Otwórz sekcję Formularze
Na lewym pasku bocznym kliknij Formularze, a następnie wybierz Formularz zamówienia z listy.
2
Utwórz nowy formularz
Kliknij Utwórz nowe zamówienie w prawym górnym rogu. Otworzy się pusty kreator formularzy.
3
Dodaj usługi i upselle
W sekcji Usługi kreatora formularzy kliknij Dodaj usługę, aby dołączyć jedną lub więcej wstępnie skonfigurowanych usług. Dla każdej usługi możesz również:
- Kliknąć Dodaj upsell, aby zaoferować ulepszenie lub uzupełniający pakiet, z którego klienci mogą skorzystać.
- Kliknąć Dodatek, aby uwzględnić opcjonalne rozszerzenia, takie jak rozszerzone wsparcie lub dodatkowe wyniki.
Usługi, upselle i dodatki muszą zostać utworzone w katalogu Usług przed dołączeniem ich do formularza zamówienia.
4
Dodaj pola danych wejściowych projektu
W sekcji Dane wejściowe projektu kliknij dowolny typ pola, aby dodać go do formularza. Dostępne typy pól:
Przeciągaj pola w górę lub w dół, aby zmienić ich kolejność. Oznacz dowolne pole jako Wymagane, aby zapobiec przesłaniu bez niego.
5
Skonfiguruj pola narzędziowe
W sekcji Narzędzia dodaj blok Regulamin i/lub pole Podpis, jeśli chcesz, aby klienci formalnie zaakceptowali Twoje zasady przed sfinalizowaniem zakupu.
6
Podgląd i publikacja
Kliknij Podgląd formularza, aby zobaczyć dokładnie to, co zobaczą klienci. Gdy będziesz zadowolony, kliknij Zapisz i opublikuj. Formularz jest teraz aktywny i gotowy do udostępnienia.
Udostępnianie formularza zamówienia
Po opublikowaniu masz dwa główne sposoby udostępnienia formularza klientom.- Bezpośredni link
- Portal klienta
Skopiuj publiczny adres URL formularza ze strony szczegółów formularza zamówienia i wyślij go klientom przez e-mail, czat lub swoją stronę internetową. Klienci nie muszą się logować, aby uzyskać dostęp do formularza lub go przesłać.
Wyświetlanie formularza zamówienia w portalu klienta
1
Otwórz ustawienia udostępniania formularza
Przejdź do Formularze → Formularz zamówienia, znajdź formularz, który chcesz wyświetlić, kliknij menu z trzema kropkami (⋯) i wybierz Udostępnij formularz.
2
Włącz widoczność w portalu
W oknie dialogowym Udostępnij publiczny formularz włącz przełącznik Pokaż ten formularz w portalu klienta.
3
Ustaw reguły przesyłania
Opcjonalnie włącz opcję Jeden klient może przesłać wiele odpowiedzi, jeśli chcesz, aby klienci mogli wielokrotnie zamawiać lub ponownie przesyłać formularz.
4
Potwierdź listę klientów
Sprawdź listę Udostępniono dla, aby upewnić się, że uwzględnieni są właściwi klienci. Tylko ci klienci zobaczą formularz w swoim portalu.
5
Zapisz
Kliknij Wyślij (aby również powiadomić klientów e-mailem) lub po prostu zamknij okno dialogowe — widoczność jest zapisywana automatycznie.
Po włączeniu formularz pojawia się na karcie Formularze w portalu każdego wymienionego klienta. Klienci muszą być zalogowani, aby przesłać formularz przez portal; logowanie nie jest wymagane w przypadku przesłań przez publiczny link.
Jak klienci korzystają z formularza zamówienia
Gdy klient otwiera link do formularza zamówienia lub odwiedza go w swoim portalu:- Przegląda dostępne usługi i wybiera to, czego potrzebuje.
- Wybiera upselle lub dodatki, które chce uwzględnić.
- Wypełnia pola danych wejściowych projektu swoimi wymaganiami.
- Zapoznaje się z Regulaminem i akceptuje go (jeśli jest dołączony).
- Dodaje podpis elektroniczny (jeśli jest wymagany).
- Realizuje płatność w celu sfinalizowania zamówienia.
Ważne uwagi
- Utrzymuj etykiety pól zwięzłe i wolne od żargonu — Twoi klienci mogą nie znać Twojej wewnętrznej terminologii.
- Pola Regulamin i Podpis zapewniają ochronę prawną dla Twojej agencji; zaleca się ich uwzględnianie w każdym płatnym formularzu zamówienia.
- Możesz edytować opublikowany formularz w dowolnym momencie; zmiany zaczynają obowiązywać natychmiast dla każdego, kto otworzy link po zapisaniu.