Skip to main content
Tworzenie zlecenia w AgencyHandy daje Ci ustrukturyzowane środowisko pracy do realizacji usługi dla klienta. Wypełniasz kluczowe szczegóły z góry — klient, usługa, ceny, daty i opis projektu — a wszystko inne, od zadań po dyskusje, wynika z tego jednego rekordu. Ta strona przeprowadzi Cię przez tworzenie zlecenia od podstaw, aktualizowanie go po fakcie, zmianę jego statusu oraz usuwanie, gdy nie jest już potrzebne.

​
Wymagania

  • Musisz być zalogowany do AgencyHandy.
  • Musisz posiadać rolę Super Admina, Admina lub Project Managera, aby tworzyć lub edytować zlecenia.
  • Tylko Super Adminowie i Adminowie mogą usuwać zlecenia.

​
Utwórz nowe zlecenie

1

Przejdź do Zleceń

Na lewym pasku bocznym panelu AgencyHandy kliknij Zlecenia.
2

Otwórz formularz tworzenia

Kliknij + Utwórz nowe zlecenie w prawym górnym rogu. Pojawi się formularz.
3

Wypełnij szczegóły zlecenia

Uzupełnij pola w formularzu:
Jeśli wybrana usługa ma powiązane dodatki, w formularzu pojawi się sekcja Dodatki. Uwzględnij odpowiednie dodatki przed przesłaniem.
4

Sprawdź swoje wpisy

Dokładnie sprawdź wszystkie pola pod kątem poprawności — szczególnie klienta, usługę, cenę i termin wykonania.
5

Prześlij zlecenie

Kliknij Utwórz, aby sfinalizować zlecenie. Po pomyślnym utworzeniu otrzymasz komunikat potwierdzający.

​
Co się dzieje po utworzeniu zlecenia

  • Wszyscy Super Adminowie w Twojej firmie automatycznie uzyskują dostęp do nowego zlecenia.
  • Klient otrzymuje powiadomienie o utworzeniu jego zlecenia.
  • Zlecenie pojawia się na liście Zleceń ze statusem Oczekujące.

​
Edytuj lub zaktualizuj zlecenie

Możesz zaktualizować zlecenie w dowolnym momencie, aby poprawić szczegóły, dostosować ceny, zmienić termin wykonania lub uwzględnić prośby klienta.
Musisz być Super Adminem, Adminem lub Project Managerem, aby edytować zlecenie.
1

Otwórz listę Zleceń

Przejdź do Zleceń na lewym pasku bocznym.
2

Wybierz zlecenie do edycji

Znajdź zlecenie, które chcesz zaktualizować, i zaznacz pole wyboru obok niego.
3

Aktywuj przycisk edycji

W prawym górnym rogu pojawi się przycisk Edytuj. Kliknij go, aby otworzyć szczegóły zlecenia w trybie edycji.
4

Zmodyfikuj niezbędne pola

Zaktualizuj pola, które wymagają zmiany — dane klienta, usługę, ceny, daty, opis lub przypisanego PM.
5

Zapisz zmiany

Kliknij Aktualizuj, aby zapisać. Komunikat potwierdzający potwierdzi pomyślne wykonanie aktualizacji.

​
Zmień status zlecenia

Status zlecenia odzwierciedla etap pracy w Twoim procesie realizacji. AgencyHandy definiuje pięć stałych statusów — nie możesz ich dodawać ani zmieniać nazw.
Tylko Super Adminowie, Adminowie i Project Managerowie mogą zmieniać status zlecenia. Pracownicy i klienci nie mogą zmieniać statusu.
Aby zaktualizować status, otwórz zlecenie i użyj selektora statusu na górze strony szczegółów zlecenia. Wybierz nowy status z listy rozwijanej i potwierdź.

​
Usuń zlecenie

Usunięcie zlecenia trwale usuwa je z systemu. Stosuj tę opcję tylko wtedy, gdy zlecenie jest naprawdę nieaktualne — na przykład jeśli zostało utworzone przez pomyłkę lub jest duplikatem.
Usunięcie zlecenia jest nieodwracalne. Po usunięciu zlecenia nie można go odzyskać. Postępuj ostrożnie.
Tylko Super Adminowie i Adminowie mogą usuwać zlecenia.
1

Przejdź do Zleceń

Kliknij Zlecenia na lewym pasku bocznym.
2

Znajdź zlecenie do usunięcia

Przewiń lub wyszukaj zlecenie, które chcesz usunąć z listy.
3

Zainicjuj usunięcie

Kliknij ikonę kosza na śmieci powiązaną ze zleceniem.
4

Potwierdź usunięcie

Pojawi się monit potwierdzający. Potwierdź, aby trwale usunąć zlecenie.
Po usunięciu przejrzyj pozostałe zlecenia, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Usunięty wpis nie będzie już pojawiał się na żadnej liście ani w raporcie.

​
Dodawanie członków zespołu do zlecenia

Super Adminowie, Adminowie i PM-owie mogą w dowolnym momencie dodawać pracowników do zlecenia. Gdy członek zespołu zostanie dodany, otrzymuje powiadomienie w aplikacji. Przypisani pracownicy uzyskują wgląd w zlecenie i jego zadania, ale nie mogą zarządzać samym zleceniem (edytować szczegółów, zmieniać statusu ani go usuwać).