Tylko Super Administratorzy i Administratorzy mogą tworzyć i wysyłać oferty. Kierownicy projektów mogą przeglądać oferty, ale nie mogą ich wysyłać.
Panel ofert
Aby otworzyć Panel ofert, kliknij Oferty w lewym pasku bocznym. Panel zawiera listę wszystkich wysłanych i otrzymanych ofert i pokazuje:- Status — Wersja robocza, Wysłana, Zaakceptowana lub Oczekująca
- Data utworzenia, data wysłania i data wygaśnięcia
- Status wyświetlenia — czy klient otworzył ofertę
- Menu akcji umożliwiające edycję, wysłanie, udostępnienie lub usunięcie każdej oferty
Tworzenie oferty
Kliknij Utwórz ofertę, aby otworzyć kreator ofert. Jest on podzielony na trzy sekcje: Przegląd, Warunki i zasady oraz Konfiguracja.Przegląd
Sekcja Przegląd służy do budowania treści i wyceny oferty.Informacje o ofercie i kliencie
Wypełnij następujące pola na górze oferty:- Nazwa oferty i ID oferty
- Klient lub lead — obsługuje wiele adresów e-mail; oznacz jeden jako Główny
- Nazwa firmy i Adres (kraj, województwo/stan, miasto, kod pocztowy, dodatkowe dane)
- Wykonawca, Data wysłania i Data wygaśnięcia
Bloki treści
Każdy blok treści używa wbudowanego edytora, dzięki czemu możesz dostosować narrację do każdego klienta:- Wstęp — ustaw kontekst i scenę dla współpracy
- O nas — wyróżnij wiedzę i doświadczenie swojej agencji
- Co otrzymujesz — jasno zdefiniuj zakres i produkty
- Gwarancja — przedstaw wszelkie zapewnienia lub zobowiązania
Oferty — usługi, pakiety, dodatki i podatki
Sekcja Oferty służy do konfigurowania wyceny.Usługi
Usługi
Dodaj jedną lub więcej usług do oferty. Dla każdej usługi możesz:
- Wybrać typ cenowy: Jednorazowy lub Subskrypcyjny
- Wybrać walutę usługi (różne usługi mogą używać różnych walut w tej samej ofercie)
Pakiety
Pakiety
W ramach każdej usługi dodaj istniejące pakiety lub utwórz nowe na bieżąco. Dla każdego pakietu zdefiniuj:
- Nazwę pakietu
- Ilość i cenę za jednostkę
- Łączną kwotę
Dodatki
Dodatki
Dołącz opcjonalne dodatki do dowolnej usługi. Dodatki pojawiają się jako opcje, które klienci widzą obok podstawowej ceny usługi. Możesz tworzyć nowe dodatki bezpośrednio z kreatora ofert, nie opuszczając formularza.
Pozycje
Pozycje
Dodaj jednorazowe niestandardowe pozycje z określoną ilością i ceną jednostkową. Pozycje są przydatne dla kosztów doraźnych, takich jak opłaty konfiguracyjne lub jednorazowe produkty.
Stawki podatkowe
Stawki podatkowe
Zastosuj istniejące stawki podatkowe lub utwórz nowe bezpośrednio z oferty. Wybierz, czy każdy podatek jest Doliczany (dodawany do ceny) czy Wliczony (już zawarty). Podatki są obliczane dla każdej usługi osobno.
Warunki i zasady
Użyj sekcji Warunki i zasady, aby dodać język prawny specyficzny dla oferty. Uwzględnij polityki anulowania, warunki zwrotów, prawa użytkowania i wszelkie inne warunki istotne dla współpracy. Ta sekcja pomaga zapewnić, że obie strony rozumieją swoje zobowiązania przed akceptacją.Konfiguracja
Sekcja Konfiguracja kontroluje to, co dzieje się po wysłaniu oferty.Akcja po akceptacji
Wybierz, co AgencyHandy robi po zaakceptowaniu oferty: Nic nie rób lub Utwórz zamówienie i fakturę automatycznie.
Przypomnienia
Skonfiguruj powiadomienia przypominające, aby ponaglać klientów, którzy nie odpowiedzieli do daty wygaśnięcia.
Ochrona hasłem
Dodaj hasło do publicznego linku oferty, aby tylko zamierzony odbiorca mógł ją wyświetlić.
Komentarze
Zezwól klientom na pozostawianie komentarzy w publicznym widoku oferty, aby ułatwić wymianę opinii.
Wysyłanie oferty
W dowolnym momencie podczas tworzenia możesz zapisać ofertę jako Wersję roboczą lub Wyświetlić podgląd. Gdy jest gotowa, kliknij Wyślij, aby dostarczyć ją do klienta lub leada. Po wysłaniu:- Automatycznie generowany jest publiczny link
- Status oferty zmienia się z Wersji roboczej na Wysłana
- AgencyHandy śledzi, czy klient wyświetlił ofertę
Wysyłanie oferty z określonym pakietem
Jeśli chcesz szybko wysłać ofertę powiązaną bezpośrednio z określonym pakietem usługi, użyj skróconego formularza Utwórz ofertę:Wypełnij formularz oferty
Wprowadź imię i nazwisko klienta i wybierz usługę. Jeśli usługa ma wiele pakietów, pojawią się automatycznie — wybierz odpowiedni.Opcjonalnie przypisz Menedżera do oferty.
Dodaj szczegóły zamówienia
Napisz Opis zamówienia (wymagany) opisujący, co klient otrzyma. Dołącz wszelkie pliki pomocnicze do 1 GB.
Ustaw ceny i warunki
Potwierdź typ cenowy (jednorazowy lub subskrypcyjny), ustaw czas trwania, ilość, budżet i walutę. Dodaj wszelkie Warunki i zasady istotne dla oferty.
Sprawdź dokładnie automatycznie wypełnione ceny i czas trwania przed kliknięciem Utwórz. Po wysłaniu klient może zaakceptować, odrzucić lub pobrać ofertę z sekcji Otrzymanych.
Cykl życia statusu oferty
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Wersja robocza | Oferta została utworzona, ale jeszcze nie wysłana. |
| Wysłana | Oferta została dostarczona do klienta lub leada. |
| Oczekująca | Klient zapoznał się z ofertą i odesłał ją do omówienia. |
| Zaakceptowana | Jedna ze stron formalnie zaakceptowała warunki oferty. Zamówienie jest tworzone automatycznie, jeśli zostało skonfigurowane. |
| Odrzucona | Jedna ze stron odrzuciła ofertę. Nadawca otrzymuje powiadomienie z podaniem przyczyny. |
Akceptowanie oferty
Zarówno agencja, jak i klient mogą zaakceptować otrzymaną ofertę. Po akceptacji AgencyHandy automatycznie tworzy zamówienie (jeśli skonfigurowano w sekcji Konfiguracja).Przejdź do Otrzymanych ofert
Kliknij Oferty na pasku bocznym, a następnie wybierz zakładkę Otrzymane.
Jeśli to agencja akceptuje, Super Administratorzy i Administratorzy otrzymują powiadomienia. Jeśli klient akceptuje, AgencyHandy powiadamia użytkowników z rolami Super Administratora i Administratora w agencji.
Odrzucanie oferty
Jeśli proponowane warunki, ceny lub zakres nie spełniają Twoich wymagań, możesz odrzucić ofertę i podać powód.Publiczny widok oferty
Gdy wysyłasz ofertę, klienci otrzymują link do publicznego widoku, gdzie mogą:- Przejrzeć wszystkie usługi, ceny, pakiety i podatki
- Zaakceptować lub odrzucić ofertę
- Zostawiać komentarze (jeśli komentarze są włączone)
- Uzyskać bezpieczny dostęp do oferty za pomocą hasła (jeśli włączona jest ochrona hasłem)
Dodatkowe informacje
Wiele adresów e-mail i leadów
Wiele adresów e-mail i leadów
Możesz dodać wiele adresów e-mail do jednej oferty i oznaczyć jeden jako kontakt Główny. Oferty działają zarówno z zarejestrowanymi klientami, jak i niezarejestrowanymi leadami.
Automatycznie generowane zamówienia i faktury
Automatycznie generowane zamówienia i faktury
Gdy skonfigurujesz sekcję Konfiguracja na „Utwórz zamówienie i fakturę” po akceptacji, AgencyHandy automatycznie generuje powiązane zamówienie i fakturę w momencie zaakceptowania oferty — bez żadnych ręcznych kroków.
Śledzenie aktywności oferty
Śledzenie aktywności oferty
Każda oferta zawiera pełną historię aktywności. Możesz zobaczyć, kiedy oferta została utworzona, wysłana, wyświetlona, zaakceptowana lub odrzucona — wszystko z poziomu AgencyHandy.