Etapy pipeline’u
Każdy utworzony lead zaczyna w etapie Nowy i może być przesuwany do przodu w miarę rozwoju relacji:| Etap | Co oznacza |
|---|---|
| Nowy | Lead właśnie trafił do pipeline’u |
| Skontaktowano | Nawiązałeś kontakt co najmniej raz |
| Zakwalifikowany | Lead spełnia Twoje kryteria docelowego klienta |
| W trakcie | Trwają aktywne rozmowy |
| Oferta wysłana | Formalna oferta została dostarczona |
| Negocjacje | Omawiane są warunki |
| Klient | Gotowy do konwersji na konto klienta |
Przeniesienie leada do etapu Klient na tablicy nie powoduje automatycznej konwersji — nadal musisz kliknąć Konwertuj na klienta wewnątrz karty leada, aby przenieść go do zakładki Klienci.
Tworzenie leada
Otwórz tablicę leadów
Na lewym pasku bocznym kliknij CRM, a następnie wybierz zakładkę Leady. Tablica Kanban ładuje się ze wszystkimi istniejącymi etapami pipeline’u.
Kliknij Utwórz lead
Wybierz przycisk + Utwórz lead w prawym górnym rogu tablicy. Otwiera się formularz tworzenia.
Wypełnij szczegóły leada
Uzupełnij pola poniżej. Imię i nazwisko oraz E-mail są obowiązkowe; wszystko inne jest opcjonalne, ale zalecane dla lepszego filtrowania i raportowania.
- Imię / Nazwisko (obowiązkowe)
- E-mail (obowiązkowy)
- Nazwa firmy
- Kategoria
- Status — ustawia początkowy etap Kanban (domyślnie Nowy)
- Źródło — np. Facebook, Strona internetowa (maks. 50 znaków; tekst przekraczający limit jest skracany z podpowiedzią)
- Wartość leada — szacowana wartość transakcji
- Numer telefonu
- Strona internetowa
- Przypisany agent — członek zespołu odpowiedzialny za tego leada
- Ostatni kontakt — data ostatniego kontaktu
- Adres — Kraj, Województwo/Stan, Miasto, Kod pocztowy
- Załączniki — pliki PDF, JPEG, PNG i tekstowe można podglądać bezpośrednio w oknie modalnym leada; nieobsługiwane formaty wymagają pobrania
Śledzenie leadów na tablicy Kanban
Gdy leady istnieją na tablicy, masz kilka sposobów pracy z nimi:- Przeciągnij i upuść — chwyć dowolną kartę leada i upuść ją w innej kolumnie etapu, aby odzwierciedlić jej aktualny status.
- Kliknij kartę — otwiera okno modalne ze szczegółami leada, gdzie możesz edytować wszystkie pola, przeglądać notatki, sprawdzać dziennik aktywności, wysyłać e-mail lub konwertować na klienta.
- Drukuj szczegóły leada — użyj przycisku Drukuj w prawym górnym rogu okna modalnego leada, aby wygenerować wydruk podsumowania.
Edytowanie leada
Otwórz dowolną kartę leada i kliknij Edytuj (lub bezpośrednio zaktualizuj dane kontaktowe lub pola notatek widoczne w oknie modalnym). Zmiany są zapisywane natychmiast i rejestrowane w dzienniku aktywności.Jeśli adres e-mail istnieje już zarówno jako klient, jak i lead, ten lead nie może zostać skonwertowany na klienta. Rozwiąż duplikat przed próbą konwersji.
Konwertowanie leada na klienta
Filtrowanie i wyszukiwanie leadów
Użyj paska narzędzi nad tablicą Kanban, aby zawęzić to, co widzisz:Pasek wyszukiwania
Wpisz imię lub adres e-mail, aby natychmiast wyświetlić pasujące leady we wszystkich etapach pipeline’u.
Przypisany agent
Filtruj tablicę, aby wyświetlać tylko leady przypisane do określonego członka zespołu.
Wartość leada
Zawęź według szacowanej wielkości transakcji, aby priorytetyzować wartościowych potencjalnych klientów.
Data ostatniego kontaktu
Identyfikuj leady, które nie były niedawno kontaktowane i wymagają follow-upu.
Źródło
Wyświetlaj tylko leady z określonego kanału, takiego jak Strona internetowa lub Facebook.
Wysyłanie e-maili do leadów
Możesz pisać i wysyłać e-maile bezpośrednio z tablicy Kanban lub z wnętrza okna modalnego leada — bez potrzeby zewnętrznego klienta poczty e-mail.| Pole | Szczegóły |
|---|---|
| Do | Wstępnie wypełniony adresem e-mail leada |
| Temat | Obowiązkowy; maksymalnie 250 znaków |
| Treść | Edytor tekstu sformatowanego; maksymalnie 10 000 znaków |
| Załączniki | Do 5 plików; łączny limit rozmiaru 25 MB |
Notatki
Każdy lead zawiera dedykowaną sekcję Notatki wewnątrz okna modalnego ze szczegółami. Notatki można edytować i usuwać, a każda notatka wyświetla imię i nazwisko członka zespołu, który ją napisał, wraz ze znacznikiem czasu. Używaj notatek do rejestrowania podsumowań rozmów, preferencji klientów lub przypomnień o follow-upach, które może zobaczyć cały zespół.Importowanie leadów
Importuj istniejącą listę potencjalnych klientów do AgencyHandy hurtowo za pomocą pliku CSV lub Excel.Prześlij swój plik
Przeciągnij i upuść lub przeglądaj w poszukiwaniu pliku CSV lub Excel. Plik musi zawierać co najmniej kolumny Imię i nazwisko i E-mail.
Mapuj kolumny
Importer pokazuje maper kolumn. Dopasuj każdą kolumnę w swoim pliku do odpowiedniego pola AgencyHandy. Opcjonalne pola do mapowania to: Źródło, Wartość leada, Numer telefonu, Nazwa firmy i Adres.
Eksportowanie leadów
Eksportuj dane pipeline’u do raportowania, kopii zapasowych lub integracji z innymi narzędziami.Wybierz kolumny
Wybierz Wszystkie kolumny, aby wyeksportować każde pole, lub wybierz Niestandardowe kolumny, aby wybrać tylko potrzebne dane.
Dziennik aktywności
Każda zmiana dokonana w leadzie jest automatycznie rejestrowana w zakładce Dziennik aktywności wewnątrz okna modalnego leada. Dziennik rejestruje:- Użytkownik — który członek zespołu dokonał zmiany
- Szczegóły — co się zmieniło, na przykład „Status zmieniony z ‘Nowy’ na ‘Skontaktowano’”
- Przesyłanie załączników, dodawanie notatek i edycje pól
Automatyczne przypomnienia i zadania
AgencyHandy wysyła automatyczne powiadomienia, gdy lead pozostaje nieaktywny w dowolnym etapie przez konfigurowalną liczbę dni — na przykład „Skontaktuj się z [Imię leada].” Kluczowe działania, takie jak wysłanie oferty, mogą również automatycznie generować zadania w menedżerze zadań, aby utrzymać proces realizacji na właściwym torze.Webhooki dla zdarzeń leadów
AgencyHandy wysyła zdarzenia webhook dla następujących akcji na leadach, umożliwiając połączenie z zewnętrznymi CRM-ami, narzędziami automatyzacji lub potokami danych:Lead.Created
Lead.Created
Wyzwalany podczas tworzenia nowego leada. Payload zawiera: ID leada, status, źródło, przypisanego agenta i znaczniki czasu.
Lead.Updated
Lead.Updated
Wyzwalany podczas aktualizacji dowolnego pola leada. Payload zawiera te same pola oraz podsumowanie tego, co się zmieniło.
Lead.Deleted
Lead.Deleted
Wyzwalany podczas usunięcia leada z systemu. Payload zawiera ID leada i znacznik czasu usunięcia.
Metryki raportowania
Śledź kondycję swojego pipeline’u za pomocą wbudowanych metryk raportowania:- Liczba leadów na etap
- Wskaźniki konwersji z leada na klienta
- Średni czas spędzany przez leada na każdym etapie
- Najlepiej wypadający agenci według wolumenu konwersji