Skip to main content
Sekcja Leady w CRM AgencyHandy zapewnia wizualną tablicę Kanban z funkcją przeciągania i upuszczania, umożliwiającą zarządzanie każdym potencjalnym klientem od pierwszego kontaktu do podpisania umowy. Każdy lead znajduje się na karcie, która przemieszcza się przez siedem predefiniowanych etapów pipeline’u, a Ty możesz filtrować, wyszukiwać, importować, eksportować, wysyłać e-maile i konwertować leady bez konieczności przełączania się na inne narzędzie.

​
Etapy pipeline’u

Każdy utworzony lead zaczyna w etapie Nowy i może być przesuwany do przodu w miarę rozwoju relacji:
Przeniesienie leada do etapu Klient na tablicy nie powoduje automatycznej konwersji — nadal musisz kliknąć Konwertuj na klienta wewnątrz karty leada, aby przenieść go do zakładki Klienci.

​
Tworzenie leada

1

Otwórz tablicę leadów

Na lewym pasku bocznym kliknij CRM, a następnie wybierz zakładkę Leady. Tablica Kanban ładuje się ze wszystkimi istniejącymi etapami pipeline’u.
2

Kliknij Utwórz lead

Wybierz przycisk + Utwórz lead w prawym górnym rogu tablicy. Otwiera się formularz tworzenia.
3

Wypełnij szczegóły leada

Uzupełnij pola poniżej. Imię i nazwisko oraz E-mail są obowiązkowe; wszystko inne jest opcjonalne, ale zalecane dla lepszego filtrowania i raportowania.
  • Imię / Nazwisko (obowiązkowe)
  • E-mail (obowiązkowy)
  • Nazwa firmy
  • Kategoria
  • Status — ustawia początkowy etap Kanban (domyślnie Nowy)
  • Źródło — np. Facebook, Strona internetowa (maks. 50 znaków; tekst przekraczający limit jest skracany z podpowiedzią)
  • Wartość leada — szacowana wartość transakcji
  • Numer telefonu
  • Strona internetowa
  • Przypisany agent — członek zespołu odpowiedzialny za tego leada
  • Ostatni kontakt — data ostatniego kontaktu
  • Adres — Kraj, Województwo/Stan, Miasto, Kod pocztowy
  • Załączniki — pliki PDF, JPEG, PNG i tekstowe można podglądać bezpośrednio w oknie modalnym leada; nieobsługiwane formaty wymagają pobrania
4

Zapisz leada

Kliknij Utwórz. Karta leada pojawia się w kolumnie Nowy na tablicy Kanban.
Prześlij streszczenia PDF lub dokumenty ofertowe jako załączniki, aby Twój zespół mógł je przeglądać bez opuszczania okna modalnego leada.

​
Śledzenie leadów na tablicy Kanban

Gdy leady istnieją na tablicy, masz kilka sposobów pracy z nimi:
  • Przeciągnij i upuść — chwyć dowolną kartę leada i upuść ją w innej kolumnie etapu, aby odzwierciedlić jej aktualny status.
  • Kliknij kartę — otwiera okno modalne ze szczegółami leada, gdzie możesz edytować wszystkie pola, przeglądać notatki, sprawdzać dziennik aktywności, wysyłać e-mail lub konwertować na klienta.
  • Drukuj szczegóły leada — użyj przycisku Drukuj w prawym górnym rogu okna modalnego leada, aby wygenerować wydruk podsumowania.

​
Edytowanie leada

Otwórz dowolną kartę leada i kliknij Edytuj (lub bezpośrednio zaktualizuj dane kontaktowe lub pola notatek widoczne w oknie modalnym). Zmiany są zapisywane natychmiast i rejestrowane w dzienniku aktywności.
Jeśli adres e-mail istnieje już zarówno jako klient, jak i lead, ten lead nie może zostać skonwertowany na klienta. Rozwiąż duplikat przed próbą konwersji.

​
Konwertowanie leada na klienta

1

Otwórz kartę leada

Kliknij leada, którego chcesz awansować, na tablicy Kanban.
2

Kliknij Konwertuj na klienta

Wybierz przycisk Konwertuj na klienta wewnątrz okna modalnego leada.
3

Potwierdź

Pojawi się baner potwierdzenia: „Lead został przeniesiony do zakładki Klienci.” Karta znika z tablicy Kanban, a wszystkie notatki i historia leada są zachowane w nowym rekordzie klienta.

​
Filtrowanie i wyszukiwanie leadów

Użyj paska narzędzi nad tablicą Kanban, aby zawęzić to, co widzisz:

Pasek wyszukiwania

Wpisz imię lub adres e-mail, aby natychmiast wyświetlić pasujące leady we wszystkich etapach pipeline’u.

Przypisany agent

Filtruj tablicę, aby wyświetlać tylko leady przypisane do określonego członka zespołu.

Wartość leada

Zawęź według szacowanej wielkości transakcji, aby priorytetyzować wartościowych potencjalnych klientów.

Data ostatniego kontaktu

Identyfikuj leady, które nie były niedawno kontaktowane i wymagają follow-upu.

Źródło

Wyświetlaj tylko leady z określonego kanału, takiego jak Strona internetowa lub Facebook.

​
Wysyłanie e-maili do leadów

Możesz pisać i wysyłać e-maile bezpośrednio z tablicy Kanban lub z wnętrza okna modalnego leada — bez potrzeby zewnętrznego klienta poczty e-mail.

​
Notatki

Każdy lead zawiera dedykowaną sekcję Notatki wewnątrz okna modalnego ze szczegółami. Notatki można edytować i usuwać, a każda notatka wyświetla imię i nazwisko członka zespołu, który ją napisał, wraz ze znacznikiem czasu. Używaj notatek do rejestrowania podsumowań rozmów, preferencji klientów lub przypomnień o follow-upach, które może zobaczyć cały zespół.

​
Importowanie leadów

Importuj istniejącą listę potencjalnych klientów do AgencyHandy hurtowo za pomocą pliku CSV lub Excel.
1

Otwórz okno dialogowe importu

Na tablicy leadów kliknij przycisk Importuj w prawym górnym rogu.
2

Prześlij swój plik

Przeciągnij i upuść lub przeglądaj w poszukiwaniu pliku CSV lub Excel. Plik musi zawierać co najmniej kolumny Imię i nazwisko i E-mail.
3

Mapuj kolumny

Importer pokazuje maper kolumn. Dopasuj każdą kolumnę w swoim pliku do odpowiedniego pola AgencyHandy. Opcjonalne pola do mapowania to: Źródło, Wartość leada, Numer telefonu, Nazwa firmy i Adres.
4

Potwierdź i importuj

Sprawdź tabelę podglądu, aby zweryfikować dokładność danych, a następnie kliknij Potwierdź, a potem Zapisz. Twoje leady pojawiają się na tablicy Kanban natychmiast.
Leady z adresami e-mail, które już istnieją w zakładce Klienci, nie zostaną skonwertowane przez import — musisz ręcznie obsłużyć te duplikaty.

​
Eksportowanie leadów

Eksportuj dane pipeline’u do raportowania, kopii zapasowych lub integracji z innymi narzędziami.
1

Kliknij Eksportuj

Wybierz przycisk Eksportuj z paska narzędzi leadów.
2

Wybierz kolumny

Wybierz Wszystkie kolumny, aby wyeksportować każde pole, lub wybierz Niestandardowe kolumny, aby wybrać tylko potrzebne dane.
3

Wybierz format i pobierz

Wybierz CSV lub XLSX, a następnie kliknij Eksportuj. Plik pobiera się na Twoje urządzenie.

​
Dziennik aktywności

Każda zmiana dokonana w leadzie jest automatycznie rejestrowana w zakładce Dziennik aktywności wewnątrz okna modalnego leada. Dziennik rejestruje:
  • Użytkownik — który członek zespołu dokonał zmiany
  • Szczegóły — co się zmieniło, na przykład „Status zmieniony z ‘Nowy’ na ‘Skontaktowano’”
  • Przesyłanie załączników, dodawanie notatek i edycje pól
Dzienniki aktywności nie mogą być edytowane ani usuwane i są widoczne dla administratorów i menedżerów.

​
Automatyczne przypomnienia i zadania

AgencyHandy wysyła automatyczne powiadomienia, gdy lead pozostaje nieaktywny w dowolnym etapie przez konfigurowalną liczbę dni — na przykład „Skontaktuj się z [Imię leada].” Kluczowe działania, takie jak wysłanie oferty, mogą również automatycznie generować zadania w menedżerze zadań, aby utrzymać proces realizacji na właściwym torze.

​
Webhooki dla zdarzeń leadów

AgencyHandy wysyła zdarzenia webhook dla następujących akcji na leadach, umożliwiając połączenie z zewnętrznymi CRM-ami, narzędziami automatyzacji lub potokami danych:
Wyzwalany podczas tworzenia nowego leada. Payload zawiera: ID leada, status, źródło, przypisanego agenta i znaczniki czasu.
Wyzwalany podczas aktualizacji dowolnego pola leada. Payload zawiera te same pola oraz podsumowanie tego, co się zmieniło.
Wyzwalany podczas usunięcia leada z systemu. Payload zawiera ID leada i znacznik czasu usunięcia.
Skonfiguruj webhooki w Ustawienia → Integracje → Webhooki, aby zacząć otrzymywać zdarzenia leadów w czasie rzeczywistym w swoich zewnętrznych systemach.

​
Metryki raportowania

Śledź kondycję swojego pipeline’u za pomocą wbudowanych metryk raportowania:
  • Liczba leadów na etap
  • Wskaźniki konwersji z leada na klienta
  • Średni czas spędzany przez leada na każdym etapie
  • Najlepiej wypadający agenci według wolumenu konwersji