AgencyHandy daje Ci głęboką kontrolę nad tym, co widzą i doświadczają Twoi klienci — od pierwszej strony, na którą trafiają podczas logowania, po sekcje platformy, po których mogą się poruszać po zalogowaniu. Ta strona obejmuje cztery wzajemnie powiązane obszary konfiguracji: Portal logowania, Portal rejestracji, Pasek boczny i kontrola dostępu oraz Stawki podatkowe. Łącznie te ustawienia pozwalają Ci stworzyć dopracowane, odpowiednie dla roli doświadczenie dla każdego użytkownika w Twoim obszarze roboczym.
Wszystkie ustawienia na tej stronie wymagają dostępu Super Administratora lub Administratora. Przejdź do Konfiguracja obszaru roboczego w lewym pasku bocznym, aby uzyskać dostęp do każdej sekcji.
Sign-in Portal
Sign-up Portal
Tax Rates
Portal logowania
Portal logowania to strona logowania, którą klienci i członkowie zespołu widzą, gdy uzyskują dostęp do Twojego obszaru roboczego AgencyHandy. Jego dostosowanie zapewnia, że pierwsze wrażenie, jakie odnoszą klienci, jest w pełni zgodne z marką — z grafiką, nagłówkiem i przekazem Twojej agencji.Co możesz dostosować
| Element | Opis | Limit |
|---|
| Nagłówek | Główny tytuł wyświetlany na górze strony logowania | Maks. 120 znaków |
| Obraz | Brandowane zdjęcie lub ilustracja wyświetlana na stronie | PNG, JPG, JPEG — maks. 5 MB |
| Podtytuł | Krótka wiadomość pod polami logowania | Maks. 300 znaków |
Kroki dostosowywania portalu logowania
Otwórz ustawienia portalu logowania
Przejdź do Konfiguracja obszaru roboczego w lewej nawigacji, a następnie wybierz Portal logowania z podmenu.
Wprowadź własny nagłówek
Wpisz żądany nagłówek w polu Nagłówek. Niech będzie zwięzły i trafny — na przykład „Witaj ponownie w [Nazwa agencji]” lub „Twój portal klienta.” Maksymalna długość to 120 znaków.
Prześlij brandowany obraz
Kliknij obszar przesyłania lub przeciągnij i upuść plik obrazu (PNG, JPG lub JPEG, maksymalnie 5 MB), aby dodać element wizualny do strony logowania. Ten obraz zazwyczaj pojawia się obok formularza logowania.Użyj wysokiej jakości obrazu reprezentującego Twoją agencję — zdjęcia swojego zespołu, czystej ilustracji marki lub profesjonalnego tła. Upewnij się, że rozmiar pliku jest poniżej 5 MB, aby uniknąć błędów przesyłania.
Dodaj podtytuł
W polu Podtytuł wpisz krótką wiadomość, która pojawi się pod polami logowania — na przykład powitanie, dane kontaktowe wsparcia lub krótki slogan. Zachowaj limit poniżej 300 znaków.
Podgląd i zapisz
Sprawdź układ strony logowania w podglądzie. Gdy będziesz zadowolony, kliknij Zapisz (lub Aktualizuj), aby zastosować zmiany. Zmiany są natychmiastowe.
Przywracanie ustawień domyślnych
Kliknij Przywróć ustawienia domyślne na stronie portalu logowania, aby usunąć wszystkie dostosowania i przywrócić oryginalną stronę logowania AgencyHandy.Przywracanie ustawień domyślnych jest nieodwracalne. Wszystkie niestandardowe nagłówki, obrazy i podtytuły zostaną trwale usunięte. Kliknij Anuluj, jeśli nie jesteś pewny — niezapisane zmiany są odrzucane, a bieżące zapisane ustawienia pozostają nienaruszone.
Najlepsze praktyki
- Zachowaj nagłówek krótki i przyjazny — klienci widzą go przed zalogowaniem, więc powinien być zachęcający.
- Użyj profesjonalnego obrazu reprezentującego Twoją agencję. Unikaj ogólnych zdjęć stockowych, które wydają się oderwane od Twojej marki.
- Podejrzyj na różnych rozmiarach ekranu przed zapisaniem, aby upewnić się, że układ obrazu i tekstu wygląda poprawnie.
- Jeśli obraz nie prześlał się, sprawdź, czy spełnia wymagania dotyczące formatu (PNG, JPG, JPEG) i rozmiaru (poniżej 5 MB).
Portal rejestracji
Portal rejestracji to strona rejestracji, na którą trafiają nowi klienci podczas tworzenia konta w Twoim obszarze roboczym. Jego dostosowanie tworzy spójne, brandowane doświadczenie od pierwszej interakcji potencjalnego klienta z platformą Twojej agencji.Co możesz dostosować
| Element | Opis | Limit |
|---|
| Nagłówek | Główny tytuł wyświetlany na górze strony rejestracji | Maks. 120 znaków |
| Obraz | Brandowane zdjęcie lub ilustracja wyświetlana na stronie | PNG, JPG, JPEG — maks. 5 MB |
| Podtytuł | Krótka wiadomość pod polami rejestracji | Maks. 300 znaków |
Kroki dostosowywania portalu rejestracji
Otwórz ustawienia portalu rejestracji
Przejdź do Konfiguracja obszaru roboczego w lewej nawigacji, a następnie wybierz Portal rejestracji z podmenu.
Wprowadź własny nagłówek
Wpisz nagłówek w polu Nagłówek, który wita nowych klientów. Na przykład „Zacznij z [Nazwa agencji]” lub „Utwórz swoje konto klienta.” Maksymalnie 120 znaków.
Prześlij brandowany obraz
Kliknij obszar przesyłania lub przeciągnij i upuść plik obrazu (PNG, JPG lub JPEG, maksymalnie 5 MB). Ten obraz jest wyświetlany na stronie rejestracji obok formularza rejestracyjnego.Użyj tego samego stylu wizualnego i palety kolorów zarówno na obrazach portalu logowania, jak i portalu rejestracji, aby stworzyć spójne doświadczenie na obu stronach.
Dodaj podtytuł
Napisz krótką wiadomość uzupełniającą w polu Podtytuł — na przykład instrukcje dotyczące tego, czego spodziewać się po rejestracji, lub krótką propozycję wartości. Maksymalnie 300 znaków.
Podgląd i zapisz
Sprawdź stronę rejestracji korzystając z opcji podglądu. Kliknij Zapisz (lub Aktualizuj), aby natychmiast zastosować zmiany.
Przywracanie ustawień domyślnych
Kliknij Przywróć ustawienia domyślne na stronie portalu rejestracji, aby usunąć wszystkie dostosowania i przywrócić oryginalną stronę rejestracji AgencyHandy.Tej akcji nie można cofnąć. Wszystkie niestandardowe konfiguracje nagłówka, obrazu i podtytułu zostaną trwale usunięte.
Najlepsze praktyki
- Dopasuj ton nagłówka rejestracji do ogólnego stylu komunikacji z klientami — profesjonalny, przyjazny lub obu.
- Zachowaj podtytuł skupiony: poinformuj nowych klientów, co się stanie po rejestracji (np. „Po rejestracji nasz zespół wyśle Ci wiadomość powitalną w ciągu 24 godzin.”).
- Po zapisaniu zmian samodzielnie przetestuj proces rejestracji, aby potwierdzić, że strona wygląda i zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami.
Stawki podatkowe
Funkcja Stawki podatkowe pozwala Ci tworzyć, zarządzać i stosować konfiguracje podatkowe w ramach Twoich usług, subskrypcji i faktur. Możesz skonfigurować wiele typów podatków — VAT, GST, podatek od sprzedaży i inne — ze stawkami specyficznymi dla krajów i stanów, obsługą zarówno modeli cenowych z podatkiem wliczonym, jak i doliczanym do ceny oraz automatycznym naliczaniem podczas kasy na podstawie lokalizacji klienta.Tylko Super Administratorzy i Administratorzy mogą tworzyć, edytować lub usuwać konfiguracje podatkowe.
Koncepcje podatkowe w skrócie
| Koncepcja | Definicja |
|---|
| Doliczany | Podatek jest dodawany do podanej ceny przy kasie (np. 100 zł + 10% podatku = 110 zł łącznie) |
| Wliczony | Podatek jest już zawarty w wyświetlonej cenie (np. 110 zł łącznie już zawiera podatek) |
| NIP/ID podatku | Numer identyfikacji podatkowej Twojej agencji, widoczny na fakturach |
Krok 1: Utwórz stawkę podatkową
Otwórz Stawki podatkowe
Przejdź do Konfiguracja obszaru roboczego, a następnie kliknij kartę Stawki podatkowe.
Kliknij + Nowy podatek
Kliknij przycisk + Nowy podatek. Pojawi się formularz.
Wypełnij szczegóły podatkowe
Uzupełnij następujące pola:
- Tytuł / Typ podatku (wymagane): Wprowadź opisową nazwę, np. Standardowy VAT, Obniżony GST lub Podatek od sprzedaży w USA. Maksymalnie 255 znaków.
- ID podatku (opcjonalne): Numer identyfikacji podatkowej Twojej agencji. Maksymalnie 20 znaków.
- Kraj macierzysty: Wybierz główny kraj, do którego ma zastosowanie ten podatek.
- Ogólna stawka podatkowa dla kraju macierzystego % (opcjonalne): Domyślna stawka dla Twojego kraju macierzystego.
- Stawki specyficzne dla kraju (opcjonalne): Dodaj stawki dla poszczególnych krajów z opcjonalnym stanem, kodem pocztowym i procentem. Jest to przydatne dla agencji obsługujących klientów w wielu jurysdykcjach podatkowych.
Ustaw status
Przełącz podatek na Aktywny, aby był natychmiast dostępny do użycia w usługach i fakturach. Ustaw na Nieaktywny, aby zapisać konfigurację bez stosowania jej do nowych zakupów.
Zapisz
Kliknij Zapisz. Podatek pojawi się na liście stawek podatkowych i jest teraz dostępny do powiązania z usługami.
Możesz obsługiwać do 4 miejsc po przecinku w procentowych stawkach podatkowych. Stawka podatkowa 0% jest prawidłowa — używaj jej do pozycji zerowo opodatkowanych lub scenariuszy zgodności, gdzie podatek musi być wymieniony, ale wynosi zero.
Krok 2: Powiąż podatki z usługami
Otwórz usługę do edycji
Przejdź do Usługi i utwórz nową usługę lub edytuj istniejącą.
Przejdź do sekcji Dodatkowe informacje
Przejdź do Kroku 3 (Dodatkowe informacje) kreatora konfiguracji usługi.
Dodaj podatki do usługi
Kliknij Dodaj podatek i wybierz jeden lub więcej typów podatków z Twojej skonfigurowanej listy. Wybierz, czy podatki mają być stosowane jako wliczone czy doliczane dla tej usługi. To ustawienie ma zastosowanie do wszystkich powiązanych podatków w usłudze, w tym opłat konfiguracyjnych i dodatków.
Krok 3: Jak są naliczane podatki
Podatki mogą być naliczane automatycznie podczas kasy lub ręcznie na fakturach:Automatycznie (kasa)
- Podatki powiązane z usługą są automatycznie obliczane na podstawie lokalizacji rozliczeniowej klienta.
- Klient musi podać kraj, stan i kod pocztowy przy kasie, aby zastosować podatek oparty na lokalizacji.
- W przypadku kont Stripe India wymagane są pełne informacje o lokalizacji (kraj, stan, kod pocztowy).
Ręcznie (faktura)
- Przy ręcznym tworzeniu faktury kliknij Dodaj podatki, aby wybrać, które podatki zastosować.
- Pola adresu rozliczeniowego wypełniają się automatycznie.
- Tylko podatki doliczane mogą być stosowane do faktur ręcznych — podatki wliczone nie są obsługiwane w tym przepływie.
Wyświetlanie podatku na fakturze
Każda faktura zawierająca podatek zawiera następujące szczegóły:
- Nazwa podatku — etykieta, którą wprowadzono (np. VAT, GST)
- Procent podatku — zastosowana stawka (np. 15%)
- Kwota podatku — obliczona kwota naliczona
Zarządzanie istniejącymi stawkami podatkowymi
- Edycja podatku: Kliknij wpis podatku na liście, aby zaktualizować jego tytuł, stawkę lub reguły dotyczące krajów. Aktualizacje dotyczą tylko przyszłych faktur i zakupów.
- Usuwanie podatku: Usunięte podatki nie są już stosowane do nowych zakupów lub subskrypcji, ale istniejące faktury, które je zawierały, pozostają nienaruszone.
- Dezaktywacja podatku: Ustaw podatek na Nieaktywny, aby przestał być stosowany do nowych zakupów bez usuwania konfiguracji.
- Rabaty kuponów są naliczane przed podatkiem: Gdy klient używa kuponu rabatowego, podatek jest obliczany od ceny po rabacie, a nie od ceny pierwotnej.
- Wiele podatków dla jednej usługi: Do jednej usługi możesz przypisać więcej niż jeden podatek (np. VAT + GST jednocześnie).
- Podatek stosuje się do dodatków i opłat konfiguracyjnych: Jeśli Twoja usługa ma opłatę konfiguracyjną lub dodatki, podatek jest stosowany do tych kwot.
- Lokalizacja klienta jest wstępnie wypełniana: Jeśli klient ma zapisany kraj i stan rozliczeniowy w swoim profilu, te pola są wstępnie wypełniane przy kasie. Jednak edytowanie lokalizacji podczas kasy nie aktualizuje profilu klienta.
- Wykrywanie stanu na podstawie kodu pocztowego: Dla klientów z USA system może automatycznie wykryć stan na podstawie kodu pocztowego i zastosować poprawny podatek regionalny, jeśli jest skonfigurowany.
