Dostęp do Panelu zespołu
Kliknij Zespoły na lewym pasku bocznym, aby otworzyć Panel zespołu. Tutaj widzisz listę wszystkich aktualnych członków zespołu wraz z ich przypisanymi rolami. Z tego widoku możesz zapraszać nowych członków, aktualizować role i usuwać osoby z obszaru roboczego.Role w AgencyHandy
AgencyHandy ma pięć domyślnych ról, każda z predefiniowanymi poziomami uprawnień. Gdy zapraszasz członka zespołu, przypisujesz mu jedną z tych ról. Możesz zmienić rolę członka w dowolnym momencie po jego dołączeniu.| Rola | Typowe możliwości |
|---|---|
| Super Admin | Pełny dostęp do wszystkiego — wszystkich ustawień, wszystkich danych, wszystkich działań zarządzania zespołem |
| Admin | Szeroki dostęp, w tym do faktur, propozycji, zleceń, zarządzania zespołem i ustawień |
| Project Manager (PM) | Zarządza przypisanymi mu zleceniami, przegląda zadania ze swoich zleceń, może zapraszać członków zespołu |
| Pracownik | Ograniczony do zadań bezpośrednio mu przypisanych; brak dostępu do sekcji finansowych lub administracyjnych |
Tylko Super Adminowie i Adminowie mogą zmieniać role lub usuwać członków zespołu. PM-owie mogą zapraszać nowych członków, ale nie mogą zmieniać ani usuwać istniejących.
Zapraszanie członka zespołu
Przypisz rolę
Wybierz odpowiednią rolę z listy rozwijanej. Wybieraj ostrożnie — to determinuje, do czego nowy członek będzie miał dostęp od pierwszego logowania.
Wyślij zaproszenie
Kliknij Zaproś. AgencyHandy wysyła zaproszonej osobie wiadomość e-mail zawierającą:
- Bezpieczny adres URL logowania do obszaru roboczego Twojej agencji
- Wygenerowane przez system hasło do użycia przy pierwszym logowaniu
Ustawianie ról dla członków zespołu
Możesz przypisywać lub aktualizować role na dwa sposoby: podczas zapraszania lub po tym, jak członek już dołączył.- Podczas zapraszania
- Dla istniejących członków
Gdy wypełniasz formularz zaproszenia, wybierz rolę z listy rozwijanej przed kliknięciem Zaproś. Rola wchodzi w życie natychmiast po pierwszym zalogowaniu się członka.
Podsumowanie uprawnień ról
Użyj tej tabeli jako szybkiego odniesienia przy decydowaniu, którą rolę przypisać.| Funkcja | Super Admin | Admin | PM | Pracownik |
|---|---|---|---|---|
| Tworzenie i wysyłanie propozycji | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Tworzenie i zarządzanie fakturami | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Zarządzanie wszystkimi zleceniami | ✅ | ✅ | Tylko przypisane | ❌ |
| Przeglądanie wszystkich zadań | ✅ | ✅ | Tylko przypisane zlecenia | Tylko przypisane zadania |
| Zapraszanie członków zespołu | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Zmiana ról / usuwanie członków | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Dostęp do ustawień faktur i agencji | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Anulowanie subskrypcji | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Eksport danych kart pracy | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Usuwanie członka zespołu
Gdy ktoś opuszcza Twoją agencję lub nie potrzebuje już dostępu, usuń go z obszaru roboczego, aby chronić swoje dane.Wybierz członka do usunięcia
Zaznacz pole wyboru obok członka zespołu, którego chcesz usunąć. Przycisk Usuń stanie się aktywny.
Potwierdź usunięcie
Potwierdź swoją decyzję. AgencyHandy natychmiast odbiera członkowi dostęp do obszaru roboczego i wszystkich powiązanych zasobów.
Dodatkowe uwagi
Bezpieczne wdrożenie przez e-mail
Bezpieczne wdrożenie przez e-mail
Każde zaproszenie jest dostarczane za pomocą bezpiecznego adresu URL logowania. Zaproszona osoba używa tego adresu URL wraz z wygenerowanym przez system hasłem, aby uzyskać dostęp do platformy po raz pierwszy. Zapewnia to, że tylko zamierzona osoba uzyska dostęp.
Zmiany ról wchodzą w życie natychmiast
Zmiany ról wchodzą w życie natychmiast
Gdy aktualizujesz rolę członka zespołu, zmiana jest stosowana natychmiast. Nie ma etapu oczekiwania ani potwierdzenia — nowe uprawnienia członka są aktywne przy następnym załadowaniu strony.
Członkowie zespołu a widoczność zadań
Członkowie zespołu a widoczność zadań
Pracownik może widzieć tylko zadania bezpośrednio mu przypisane. PM może widzieć tylko zadania w zleceniach, w których jest przypisany jako Manager. Super Adminowie i Adminowie widzą wszystko. Miej to na uwadze podczas przypisywania ról, aby uniknąć zamieszania związanego z brakującymi zadaniami lub zleceniami.