Dlaczego formularze wstępne są ważne
Bez ustrukturyzowanego procesu wstępnego ważne szczegóły gubią się w wątkach e-mailowych lub po prostu nigdy nie są zbierane. Formularz wstępny:- Standaryzuje briefowanie — każdy projekt zaczyna się od jednakowej jakości informacji.
- Redukuje wymianę wiadomości — dostajesz to, czego potrzebujesz z góry, więc praca może rozpocząć się natychmiast.
- Wyznacza oczekiwania — klienci zastanawiają się nad swoimi wymaganiami przed rozpoczęciem projektu, co prowadzi do jasno określonego zakresu i mniejszej liczby cykli poprawek.
- Jest powiązany z zamówieniem — wszystkie odpowiedzi są przechowywane przy zamówieniu w AgencyHandy, więc Twój zespół zawsze wie, gdzie szukać.
Dwa sposoby tworzenia formularza wstępnego
Możesz zbudować formularz wstępny podczas konfigurowania usługi lub niezależnie w sekcji Formularze, a następnie dołączyć go później.- Z poziomu usługi
- Z sekcji Formularze
Jest to najbardziej bezpośrednia droga, gdy konfigurujesz nową usługę i chcesz, aby formularz wstępny był gotowy od pierwszego dnia.
1
Otwórz lub utwórz usługę
Przejdź do Usług i otwórz istniejącą usługę lub utwórz nową.
2
Przejdź do ustawień formularza wstępnego
W ustawieniach usługi znajdź kartę lub sekcję Formularz wstępny (czasami oznaczoną jako Wymagania).
3
Dodaj pola
Kliknij Dodaj pole i wybierz typ pola najlepiej pasujący do potrzebnych informacji. Pełną listę znajdziesz w dokumentacji typów pól poniżej.
4
Skonfiguruj każde pole
Nadaj każdemu polu czytelną etykietę i, jeśli to pomocne, dodaj tekst zastępczy lub instrukcje pomocnicze, aby poprowadzić odpowiedź klienta. Oznacz pole jako Wymagane, jeśli musi zostać wypełnione przed przesłaniem formularza.
5
Podgląd i zapis
Użyj opcji Podgląd, aby zobaczyć formularz z perspektywy klienta, a następnie kliknij Zapisz, aby dołączyć go do usługi.
Dostępne typy pól
Pola tekstowe i długich odpowiedzi
Pola tekstowe i długich odpowiedzi
Pola wyboru
Pola wyboru
Pola daty i plików
Pola daty i plików
Jak klienci wypełniają formularze wstępne
Po zakończeniu przez klienta procesu płatności za zamówienie z dołączonym formularzem wstępnym, AgencyHandy automatycznie przedstawia formularz jako kolejny wymagany krok. Oto co się dzieje:- Klient widzi prośbę o wypełnienie formularza wstępnego dla nowego zamówienia.
- Przechodzi przez każde pole, przesyłając po drodze wszelkie wymagane pliki.
- Gdy wszystkie wymagane pola są wypełnione, klika Prześlij.
- Odpowiedzi są zapisywane przy zamówieniu w AgencyHandy, a Twój zespół otrzymuje powiadomienie.
Jeśli klient pominie formularz wstępny przy kasie, może do niego wrócić w dowolnym momencie ze swojego portalu klienta w ramach odpowiedniego zamówienia. Możesz też sprawdzić, czy formularz został wypełniony, na stronie szczegółów zamówienia w swoim panelu.
Wskazówki dotyczące skutecznych formularzy wstępnych
- Używaj tekstu pomocniczego w złożonych polach, aby wyjaśnić dokładnie, jakiego formatu lub poziomu szczegółowości potrzebujesz.
- Oznaczaj jako Wymagane tylko naprawdę kluczowe pola, unikaj oznaczania wszystkiego jako wymaganego, ponieważ klienci mogą czuć się przytłoczeni.
- Przetestuj formularz samodzielnie z perspektywy klienta przed dołączeniem go do aktywnej usługi — prześlij testowe zamówienie i wypełnij formularz, aby sprawdzić przepływ.
- Aktualizuj formularze, gdy zmienia się Twój proces — możesz edytować formularz wstępny w dowolnym momencie, a zaktualizowana wersja będzie obowiązywać dla wszystkich przyszłych zamówień.