Для создания, редактирования, импорта или настройки профилей клиентов необходима роль Суперадминистратора или Администратора. Менеджеры могут просматривать сведения о клиентах и журналы активности.
Создание профиля клиента
При регистрации нового клиента AgencyHandy создаёт для него учётную запись портала и отправляет защищённое приглашение для входа.1
Перейдите в раздел «Клиенты»
Войдите в свою учётную запись AgencyHandy, затем нажмите CRM в левой боковой панели и выберите вкладку Клиенты.
2
Откройте форму создания
Нажмите + Создать клиента в правом верхнем углу. Откроется форма.
3
Введите информацию о клиенте
Заполните сведения о клиенте:
- Имя / Фамилия (обязательно)
- Email (обязательно — используется для отправки приглашения на портал)
- Название компании
- Номер телефона
- Страна, штат, город, почтовый индекс
- Категория — назначьте существующую категорию конфигурации, если применимо
4
Сохраните профиль
Нажмите Создать. Профиль немедленно добавляется в ваш список клиентов.
После создания профиля клиент получит письмо со ссылкой для безопасного входа. Переход по этой ссылке активирует его учётную запись на портале и позволяет войти впервые.
Импорт клиентов из CSV
Если вы переходите с другой платформы или у вас есть таблица с существующими клиентами, вы можете импортировать их все сразу.1
Нажмите «Импорт»
В списке клиентов нажмите кнопку Импорт в верхнем правом углу.
2
Загрузите файл CSV
Перетащите файл в область загрузки или нажмите для выбора файла. AgencyHandy принимает CSV-файлы, содержащие следующие поля:
- Имя клиента (обязательно)
- Email (обязательно)
- Название компании
- Страна
- Штат
- Город
- Почтовый индекс
3
Сопоставьте колонки
AgencyHandy автоматически определяет имена колонок, совпадающие с названиями его полей. Для несопоставленных колонок используйте выпадающие меню для ручного сопоставления с нужными системными полями.
4
Просмотрите и подтвердите
Просмотрите таблицу предварительного просмотра, чтобы обнаружить проблемы с форматированием до сохранения данных.
5
Завершите импорт
Нажмите Сохранить. После успешного импорта всех записей появится сообщение с подтверждением.
Экспорт клиентов
Создайте резервную копию базы данных клиентов или поделитесь ею с заинтересованными сторонами, экспортировав в CSV или Excel.1
Нажмите «Экспорт»
В списке клиентов нажмите кнопку Экспорт в верхнем правом углу.
2
Настройте экспорт
Выберите, какие колонки включить — выберите Все колонки для полного экспорта или выберите конкретные поля, такие как имя, контактные данные, компания или адрес.
3
Выберите формат
Выберите CSV или XLSX в зависимости от предполагаемого использования.
4
Скачайте файл
Нажмите Экспорт. Файл будет создан и загружен на ваше устройство. Храните его в безопасном месте для защиты данных клиентов.
Редактирование профиля клиента
1
Выберите клиента
В списке клиентов установите флажок рядом с клиентом, которого хотите обновить, или нажмите непосредственно на его имя, чтобы открыть профиль.
2
Войдите в режим редактирования
Нажмите кнопку Редактировать в правом верхнем углу профиля клиента. Откроется форма редактирования.
3
Обновите информацию
Измените любые поля — имя, email, телефон, адрес, компанию или категорию.
4
Сохраните изменения
Нажмите Обновить. Сообщение с подтверждением уведомит об успешном сохранении профиля.
Поиск, сортировка и фильтрация
Список клиентов предоставляет несколько инструментов для быстрого поиска нужного клиента:Поиск по имени
Введите имя клиента в строку поиска для мгновенной фильтрации списка.
Фильтр по компании
Сузьте список до клиентов, связанных с конкретной компанией.
Фильтр по email
Найдите клиента, зная его адрес электронной почты, но не имя.
Фильтр по статусу
Показывайте только активных, неактивных или приглашённых клиентов.
Сортировка по алфавиту
Сортируйте полный список клиентов от А до Я или от Я до А по имени для быстрого поиска.
Фильтр по категории
Показывайте только клиентов, назначенных к конкретной категории конфигурации.
Отслеживание активности клиентов
Внутри каждого профиля клиента вы найдёте вкладки, дающие актуальную картину взаимодействия этого клиента с вашим агентством:Последние заказы
Последние заказы
Просмотрите историю всех заказов клиента, включая название услуги, тарифный план, статус и дату. Это даёт быстрый снимок истории покупок без выхода из CRM-системы.
Последние тикеты
Последние тикеты
Просматривайте все тикеты поддержки или обслуживания, отправленные клиентом. Используйте этот раздел для приоритизации ответов и обеспечения того, чтобы ни один запрос не остался без внимания.
Последние счета
Последние счета
Получайте доступ к журналу всех счетов, выставленных клиенту, включая статус оплаты. Это помогает отслеживать задолженности и историю счетов в одном месте.
Конфигурация клиентов (категории)
Конфигурация клиентов позволяет создавать цветные категории для сегментации списка клиентов — например, Высокий приоритет, Абонементное обслуживание или На паузе. Категории отображаются как параметры фильтрации в списке клиентов, позволяя мгновенно найти нужную группу.1
Откройте «Конфигурацию»
В разделе «Клиенты» нажмите кнопку Конфигурация.
2
Создайте новую категорию
Нажмите + Создать категорию.
3
Введите сведения о категории
- Название категории — уникальная описательная метка (например, Корпоративные клиенты)
- Краткое описание — краткая заметка, объясняющая назначение категории
- Цвет — выберите отличительный цвет для быстрого визуального распознавания
4
Сохраните категорию
Нажмите Создать. Категория теперь доступна для назначения при редактировании профилей клиентов.
5
Назначьте клиентов в категорию
Откройте любой профиль клиента, нажмите Редактировать, выберите поле Категория и выберите соответствующую категорию. Нажмите Обновить для сохранения.
Журнал активности клиента
Журнал активности фиксирует каждое событие входа и выхода из учётной записи клиента на портале, предоставляя чёткий аудиторский след его взаимодействия. Для просмотра журнала:- Перейдите в Клиенты и откройте профиль конкретного клиента.
- Нажмите вкладку Журнал активности в верхней навигационной панели профиля.
- Просмотрите хронологический список событий аутентификации.
- Точная дата и временна́я метка каждого входа в систему
- Точная дата и временна́я метка каждого выхода из системы
- Текущая история всех событий аутентификации
На данном этапе журнал активности фиксирует только события аутентификации (вход и выход). Действия, совершаемые внутри портала — например, просмотр заказов — здесь пока не фиксируются.