Перейти к основному содержанию
Прежде чем ваша команда сможет приступить к работе, необходимо получить полную картину: цели, сроки, руководства по фирменному стилю, справочные материалы и любые другие данные, уникальные для проекта каждого клиента. Формы сбора требований позволяют вам точно определить, какую информацию собирать, и прикрепить эту форму непосредственно к услуге — так что в момент оформления заказа клиентом AgencyHandy автоматически предлагает ему её заполнить. Никаких напоминаний по электронной почте, никаких неполных брифов.

​
Зачем нужны формы сбора требований

Без структурированного процесса сбора требований важные детали теряются в переписке или просто никогда не собираются. Форма сбора требований:
  • Стандартизирует брифинг — каждый проект начинается с одинаковым качеством информации.
  • Сокращает лишние переговоры — вы получаете необходимое заранее, так что работа может начаться немедленно.
  • Формирует ожидания — клиенты обдумывают свои требования до начала проекта, что ведёт к более чёткому объёму работ и меньшему числу циклов правок.
  • Хранится внутри заказа — все ответы сохраняются в привязке к заказу в AgencyHandy, так что ваша команда всегда знает, где их найти.

​
Два способа создать форму сбора требований

Вы можете создать форму сбора требований либо при настройке услуги, либо независимо в разделе Формы, а затем прикрепить её позже.
Это наиболее прямой путь при настройке новой услуги, когда вы хотите, чтобы форма сбора требований была готова с первого дня.
1

Открыть или создать услугу

Перейдите в раздел Услуги и откройте существующую услугу или создайте новую.
2

Перейти к настройкам формы сбора требований

В настройках услуги найдите вкладку или раздел Форма сбора требований (иногда обозначается как Требования).
3

Добавить поля

Нажмите Добавить поле и выберите тип поля, наиболее подходящий для нужной информации. Смотрите справочник по типам полей ниже для полного списка.
4

Настроить каждое поле

Дайте каждому полю чёткое название и при необходимости добавьте текст-заполнитель или вспомогательные инструкции для направления ответа клиента. Отметьте поле как Обязательное, если оно должно быть заполнено до отправки формы.
5

Предпросмотр и сохранение

Используйте опцию Предпросмотр, чтобы увидеть форму с точки зрения клиента, затем нажмите Сохранить, чтобы прикрепить её к услуге.

​
Доступные типы полей

​
Как клиенты заполняют формы сбора требований

После того как клиент завершает оформление заказа, к которому прикреплена форма сбора требований, AgencyHandy автоматически предлагает форму как следующий обязательный шаг. Вот что происходит:
  1. Клиент видит предложение заполнить форму сбора требований для своего нового заказа.
  2. Он заполняет каждое поле, при необходимости загружая нужные файлы.
  3. После заполнения всех обязательных полей он нажимает Отправить.
  4. Ответы сохраняются в привязке к заказу в AgencyHandy, и ваша команда получает уведомление.
Если клиент пропустил форму сбора требований при оформлении заказа, он может вернуться к ней в любое время из своего клиентского портала в разделе соответствующего заказа. Вы также можете видеть, заполнена ли форма, на странице сведений о заказе в панели управления.

​
Советы по созданию эффективных форм сбора требований

Держите форму сбора требований сфокусированной — спрашивайте только о той информации, которую вы действительно будете использовать. Длинные формы снижают процент заполнения. Если вам нужно много деталей, разбейте форму на логические разделы с чёткими заголовками.
  • Используйте вспомогательный текст в сложных полях, чтобы точно объяснить, какой формат или уровень детализации вам нужен.
  • Отмечайте действительно критически важные поля как Обязательные, но избегайте отмечать всё обязательным, иначе клиенты могут почувствовать себя перегруженными.
  • Протестируйте форму самостоятельно с точки зрения клиента до её прикрепления к активной услуге — создайте тестовый заказ и заполните форму, чтобы проверить процесс.
  • Обновляйте формы при изменении процесса — вы можете редактировать форму сбора требований в любое время, и обновлённая версия будет применяться ко всем будущим заказам.