AgencyHandy предоставляет вам глубокий контроль над тем, что видят и чувствуют ваши клиенты — от самой первой страницы, на которую они попадают при входе, до разделов платформы, по которым они могут перемещаться после авторизации. На этой странице описаны четыре взаимосвязанные области конфигурации: Портал входа, Портал регистрации, Боковая панель и управление доступом и Налоговые ставки. Вместе эти настройки позволяют создать качественный, соответствующий роли опыт для каждого пользователя вашего рабочего пространства.
Все настройки на этой странице требуют доступа Суперадминистратора или Администратора. Перейдите в Настройки рабочего пространства в левой боковой панели для доступа к каждому разделу.
Портал входа
Портал регистрации
Боковая панель и доступ
Налоговые ставки
Портал входа
Портал входа — это страница авторизации, которую видят ваши клиенты и члены команды при доступе к вашему рабочему пространству AgencyHandy. Его настройка гарантирует, что первое впечатление клиентов будет полностью соответствовать вашему бренду — с изображением, заголовком и сообщениями вашего агентства.Что можно настроить
| Элемент | Описание | Ограничение |
|---|
| Заголовок | Основной заголовок в верхней части страницы входа | Макс. 120 символов |
| Изображение | Брендированная фотография или иллюстрация на странице | PNG, JPG, JPEG — макс. 5 МБ |
| Подзаголовок | Короткое сообщение под полями входа | Макс. 300 символов |
Шаги по настройке портала входа
Откройте настройки портала входа
Перейдите в Настройки рабочего пространства в левой навигационной панели, затем выберите Портал входа из подменю.
Введите пользовательский заголовок
Введите желаемый заголовок в поле Заголовок. Делайте его кратким и актуальным — например, «Добро пожаловать обратно в [Название агентства]» или «Ваш клиентский портал». Максимальная длина — 120 символов.
Загрузите брендированное изображение
Нажмите на область загрузки или перетащите файл изображения (PNG, JPG или JPEG, максимум 5 МБ), чтобы добавить визуальный элемент на страницу входа. Это изображение обычно отображается рядом с формой входа.Используйте высококачественное изображение, представляющее ваше агентство — фотографию команды, чистую брендированную иллюстрацию или профессиональный фон. Убедитесь, что размер файла не превышает 5 МБ во избежание ошибок загрузки.
Добавьте подзаголовок
В поле Подзаголовок напишите краткое сообщение, которое будет отображаться под полями входа — например, приветственное сообщение, контактные данные поддержки или короткий слоган. Максимум 300 символов.
Просмотрите и сохраните
Проверьте макет страницы входа с помощью предварительного просмотра. Когда вы будете удовлетворены результатом, нажмите Сохранить (или Обновить), чтобы применить изменения. Изменения вступают в силу немедленно.
Сброс к настройкам по умолчанию
Нажмите Сбросить настройки по умолчанию на странице портала входа, чтобы удалить все настройки и восстановить исходную страницу входа AgencyHandy.Сброс к настройкам по умолчанию необратим. Все пользовательские заголовки, изображения и подзаголовки будут безвозвратно удалены. Нажмите Отмена, если вы не уверены — несохранённые изменения будут отброшены, а текущие сохранённые настройки останутся нетронутыми.
Рекомендации
- Делайте заголовок коротким и приветливым — клиенты видят его до входа в систему, поэтому он должен вызывать доверие.
- Используйте профессиональное изображение, представляющее ваше агентство. Избегайте безликих стоковых фотографий, не связанных с вашим брендом.
- Проверьте отображение на разных размерах экрана перед сохранением, чтобы убедиться в корректном расположении изображения и текста.
- Если изображение не загружается, убедитесь, что оно соответствует требованиям к формату (PNG, JPG, JPEG) и размеру (до 5 МБ).
Портал регистрации
Портал регистрации — это страница регистрации, на которую попадают новые клиенты при создании учётной записи в вашем рабочем пространстве. Его настройка создаёт единый брендированный опыт с самого первого взаимодействия потенциального клиента с платформой вашего агентства.Что можно настроить
| Элемент | Описание | Ограничение |
|---|
| Заголовок | Основной заголовок в верхней части страницы регистрации | Макс. 120 символов |
| Изображение | Брендированная фотография или иллюстрация на странице | PNG, JPG, JPEG — макс. 5 МБ |
| Подзаголовок | Короткое сообщение под полями регистрации | Макс. 300 символов |
Шаги по настройке портала регистрации
Откройте настройки портала регистрации
Перейдите в Настройки рабочего пространства в левой навигационной панели, затем выберите Портал регистрации из подменю.
Введите пользовательский заголовок
Введите заголовок в поле Заголовок, который приветствует новых клиентов. Например, «Начните работу с [Название агентства]» или «Создайте свою клиентскую учётную запись». Максимум 120 символов.
Загрузите брендированное изображение
Нажмите на область загрузки или перетащите файл изображения (PNG, JPG или JPEG, максимум 5 МБ). Это изображение отображается на странице регистрации рядом с формой.Используйте одинаковый визуальный стиль и цветовую палитру как для портала входа, так и для портала регистрации, чтобы создать единый опыт на обеих страницах.
Добавьте подзаголовок
Напишите краткое вспомогательное сообщение в поле Подзаголовок — например, инструкции о том, что будет после регистрации, или краткое ценностное предложение. Максимум 300 символов.
Просмотрите и сохраните
Проверьте страницу регистрации с помощью функции предварительного просмотра. Нажмите Сохранить (или Обновить), чтобы немедленно применить изменения.
Сброс к настройкам по умолчанию
Нажмите Сбросить настройки по умолчанию на странице портала регистрации, чтобы удалить все настройки и восстановить исходную страницу регистрации AgencyHandy.Это действие нельзя отменить. Все пользовательские настройки заголовка, изображения и подзаголовка будут безвозвратно удалены.
Рекомендации
- Подберите тон заголовка регистрации под общий стиль общения с клиентами — профессиональный, дружелюбный или оба варианта одновременно.
- Делайте подзаголовок целенаправленным: сообщите новым клиентам, что произойдёт после регистрации (например, «После регистрации наша команда отправит вам приветственное письмо в течение 24 часов.»).
- Самостоятельно проверьте процесс регистрации после сохранения изменений, чтобы убедиться, что страница выглядит и работает так, как ожидается.
Управление боковой панелью и доступом
Настройки боковой панели и доступа позволяют вам точно контролировать, что каждая роль пользователя видит в левом навигационном меню. Вы можете переименовывать пункты меню в соответствии с терминологией вашего агентства, заменять значки по умолчанию на пользовательские и включать или отключать видимость любого раздела меню для каждой роли. Результат — более чистый, целенаправленный интерфейс для каждого пользователя, который заходит в систему.Роли, которые можно настроить
- Клиент
- Суперадминистратор
- Администратор
- Менеджер
- Исполнитель
- Пользовательская (любые пользовательские роли, созданные вами в разделе «Роли и разрешения»)
Шаги по настройке пунктов меню боковой панели
Откройте настройки боковой панели и доступа
Перейдите в Настройки рабочего пространства, затем выберите Боковая панель и доступ из меню настроек.
Нажмите «Настроить»
Нажмите кнопку Настроить в верхней части панели. Полный список текущих пунктов меню боковой панели отображается в категории Основные.
Переименуйте пункт меню
Нажмите на текстовое поле любого пункта меню и введите новую метку. Например, переименуйте «Дашборд» в «Обзор» или «CRM» в «Контакты». Нажмите Сохранить, чтобы применить новое название.
Измените значок меню
Нажмите на значок рядом с названием пункта меню. Откроется всплывающее окно с набором вариантов значков — выберите один из библиотеки или загрузите пользовательское изображение размером 32×32 пикселя, чтобы использовать собственный брендированный значок. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.
Шаги по настройке видимости на основе ролей
Нажмите «Изменить доступ»
Нажмите кнопку Изменить доступ (рядом с кнопкой Настроить). Вы увидите вкладки для каждой доступной роли.
Выберите роль
Нажмите на вкладку роли, которую хотите настроить — например, Клиент.
Включите или отключите видимость пунктов меню
Для каждого перечисленного пункта меню используйте переключатель, чтобы показать или скрыть его для выбранной роли. Например, вы можете скрыть Счета и Подписки от клиентов, оставив их видимыми для администраторов и менеджеров.
Сохраните изменения
Нажмите Сохранить. Обновлённые настройки видимости вступают в силу немедленно — пользователи увидят изменения при следующей навигации по странице или после повторного входа.
При необходимости сбросьте к настройкам по умолчанию
Нажмите Сбросить к настройкам по умолчанию на вкладке любой роли, чтобы восстановить исходные настройки видимости для этой роли.
Чистая, минималистичная боковая панель улучшает опыт клиента. Показывая клиентам только то, что им нужно — например, Дашборд, Заказы и Сообщения — вы снижаете путаницу и предотвращаете случайный доступ к разделам только для внутреннего использования.
Примеры конфигураций ролей
| Роль | Рекомендуемые видимые разделы |
|---|
| Клиент | Дашборд, Заказы, Сообщения, Счета (при необходимости) |
| Менеджер | CRM, Проекты, Табель учёта рабочего времени, Задачи |
| Исполнитель | Дашборд, Задачи, Проекты, Сообщения |
| Суперадминистратор | Все разделы (без ограничений) |
Важные примечания
- Изменения мгновенны: Обновления видимости ролей отражаются сразу после обновления страницы или повторного входа пользователей.
- Побеждает наиболее привилегированная роль: Если пользователь имеет несколько ролей, приоритет имеет роль с наиболее широким доступом.
- Пользовательские значки: Загружайте изображения размером 32×32 пикселя в соответствии с визуальным брендом вашего агентства в боковой панели.
- Единообразие наименований: Используйте чёткие, единообразные соглашения об именовании, понятные всей команде — избегайте аббревиатур или внутреннего жаргона, который не знаком новым членам команды.
Налоговые ставки
Функция налоговых ставок позволяет создавать, управлять и применять налоговые конфигурации для ваших услуг, подписок и счетов. Вы можете настроить несколько типов налогов — НДС, GST, налог с продаж и другие — с ставками для конкретных стран и штатов, поддержкой моделей ценообразования с включённым и исключённым налогом, а также автоматическим применением при оформлении заказа на основе местоположения клиента.Создавать, редактировать или удалять налоговые конфигурации могут только Суперадминистраторы и Администраторы.
Основные налоговые концепции
| Концепция | Определение |
|---|
| Исключённый | Налог добавляется поверх указанной цены при оформлении заказа (например, 100 +10 итого) |
| Включённый | Налог уже включён в цену, отображаемую клиенту (например, 110 $ итого уже включают налог) |
| ИНН | Налоговый идентификационный номер вашего агентства, указываемый на счетах |
Шаг 1: Создание налоговой ставки
Откройте налоговые ставки
Перейдите в Настройки рабочего пространства, затем нажмите вкладку Налоговые ставки.
Нажмите «+ Новый налог»
Нажмите кнопку + Новый налог. Появится форма.
Заполните сведения о налоге
Заполните следующие поля:
- Название / Тип налога (обязательно): Введите описательное название, например «Стандартный НДС», «Пониженный GST» или «Налог с продаж США». Максимум 255 символов.
- ИНН (необязательно): Налоговый идентификационный номер вашего агентства. Максимум 20 символов.
- Страна регистрации: Выберите основную страну, к которой применяется этот налог.
- Общая налоговая ставка для страны регистрации % (необязательно): Ставка по умолчанию для вашей страны регистрации.
- Ставки для конкретных стран (необязательно): Добавьте ставки по странам с необязательным указанием штата, почтового индекса и процентной ставки. Это полезно для агентств, обслуживающих клиентов в нескольких налоговых юрисдикциях.
Установите статус
Переключите налог в состояние Активный, чтобы сразу сделать его доступным для использования в услугах и счетах. Установите Неактивный, чтобы сохранить конфигурацию без применения к новым покупкам.
Сохраните
Нажмите Сохранить. Налог появится в вашем списке налоговых ставок и теперь доступен для привязки к услугам.
Вы можете указывать налоговые ставки с точностью до 4 десятичных знаков. Налоговая ставка 0% является допустимой — используйте её для товаров с нулевой ставкой или в сценариях соответствия требованиям, где налог должен быть указан, но равен нулю.
Шаг 2: Привязка налогов к услугам
Откройте услугу для редактирования
Перейдите в Услуги и создайте новую услугу или отредактируйте существующую.
Перейдите в раздел «Дополнительная информация»
Перейдите к шагу 3 (Дополнительная информация) мастера настройки услуги.
Добавьте налоги к услуге
Нажмите Добавить налог и выберите один или несколько типов налогов из настроенного списка. Выберите, применяются ли налоги как включённые или исключённые для данной услуги. Эта настройка применяется ко всем привязанным налогам в услуге, включая сборы за подключение и дополнения.
Шаг 3: Применение налогов
Налоги можно применять автоматически при оформлении заказа или вручную в счетах:Автоматически (при оформлении заказа)
- Налоги, привязанные к услуге, автоматически рассчитываются на основе платёжного местоположения клиента.
- При оформлении заказа клиент должен указать страну, штат и почтовый индекс для применения налога на основе местоположения.
- Для аккаунтов Stripe India полная информация о местоположении (страна, штат, почтовый индекс) является обязательной.
Вручную (счёт)
- При создании счёта вручную нажмите Добавить налоги, чтобы выбрать применяемые налоги.
- Поля платёжного адреса заполняются автоматически.
- Только исключённые налоги могут применяться к счетам, создаваемым вручную — включённые налоги в этом режиме не поддерживаются.
Отображение налогов в счёте
Каждый счёт, включающий налог, показывает следующие сведения:
- Название налога — метка, которую вы ввели (например, НДС, GST)
- Процентная ставка налога — применяемая ставка (например, 15%)
- Сумма налога — рассчитанная сумма к оплате
Управление существующими налоговыми ставками
- Редактирование налога: Нажмите на запись налога в списке, чтобы обновить её название, ставку или правила для стран. Обновления применяются только к будущим счетам и покупкам.
- Удаление налога: Удалённые налоги больше не применяются к новым покупкам или подпискам, но существующие счета, включавшие их, не затрагиваются.
- Деактивация налога: Установите налогу статус Неактивный, чтобы прекратить его применение к новым покупкам без удаления конфигурации.
Важные примечания
- Скидки по купонам применяются до налога: Когда клиент использует купон со скидкой, налог рассчитывается от цены со скидкой, а не от исходной цены.
- Несколько налогов для одной услуги: Вы можете привязать более одного налога к одной услуге (например, НДС + GST одновременно).
- Налог применяется к дополнениям и сборам за подключение: Если ваша услуга имеет сбор за подключение или дополнения, налог применяется и к этим суммам.
- Местоположение клиента заполняется автоматически: Если в профиле клиента сохранена страна и штат для выставления счетов, эти поля автоматически заполняются при оформлении заказа. Однако редактирование местоположения в процессе оформления заказа не обновляет профиль клиента.
- Определение штата по почтовому индексу: Для клиентов из США система может автоматически определять штат по почтовому индексу и применять правильный региональный налог при его настройке.
