Этапы воронки продаж
Каждый созданный вами лид начинается на этапе Новый и может продвигаться по мере развития отношений:| Этап | Значение |
|---|---|
| Новый | Лид только что попал в воронку |
| Связались | Вы связались как минимум один раз |
| Квалифицированный | Лид соответствует вашим критериям целевого клиента |
| В работе | Ведутся активные переговоры |
| Предложение отправлено | Официальное коммерческое предложение было доставлено |
| Переговоры | Обсуждаются условия |
| Клиент | Готов к конвертации в клиентскую учётную запись |
Перемещение лида на этап Клиент на доске не выполняет конвертацию автоматически — вам всё равно нужно нажать Конвертировать в клиента внутри карточки лида, чтобы переместить его на вкладку «Клиенты».
Создание лида
Откройте доску лидов
На левой боковой панели нажмите CRM, затем выберите вкладку Лиды. Загружается Kanban-доска со всеми существующими этапами воронки.
Нажмите «Создать лид»
Выберите кнопку + Создать лид в верхнем правом углу доски. Откроется форма создания.
Заполните сведения о лиде
Заполните поля ниже. Имя и Email являются обязательными; всё остальное необязательно, но рекомендуется для лучшей фильтрации и отчётности.
- Имя / Фамилия (обязательно)
- Email (обязательно)
- Название компании
- Категория
- Статус — устанавливает начальный этап Kanban (по умолчанию — Новый)
- Источник — например, Facebook, веб-сайт (макс. 50 символов; текст сверх этого обрезается с подсказкой)
- Ценность лида — предполагаемая стоимость сделки
- Номер телефона
- Веб-сайт
- Назначенный агент — член команды, ответственный за этого лида
- Последнее взаимодействие — дата последнего контакта
- Адрес — страна, штат, город, почтовый индекс
- Вложения — файлы PDF, JPEG, PNG и текстовые файлы можно просматривать прямо в модальном окне лида; неподдерживаемые форматы предлагают скачать файл
Отслеживание лидов на Kanban-доске
Когда лиды появляются на доске, у вас есть несколько способов работы с ними:- Перетаскивание — возьмите любую карточку лида и перетащите её в другую колонку этапа, чтобы отразить текущий статус.
- Нажмите на карточку — откроется модальное окно с подробной информацией о лиде, где вы можете редактировать все поля, просматривать заметки, проверять журнал активности, отправлять письмо или конвертировать в клиента.
- Распечатать сведения о лиде — используйте кнопку Печать в правом верхнем углу модального окна лида, чтобы создать распечатываемую сводку.
Редактирование лида
Откройте любую карточку лида и нажмите Редактировать (или непосредственно обновите поля контактной информации или заметок, отображаемых в модальном окне). Изменения сохраняются немедленно и фиксируются в журнале активности.Если адрес электронной почты уже существует как клиент и как лид одновременно, этот лид не может быть конвертирован в клиента. Устраните дубликат перед попыткой конвертации.
Конвертация лида в клиента
Нажмите «Конвертировать в клиента»
Выберите кнопку Конвертировать в клиента внутри модального окна лида.
Фильтрация и поиск лидов
Используйте панель инструментов над Kanban-доской, чтобы сузить отображаемые данные:Строка поиска
Введите имя или email, чтобы мгновенно найти соответствующих лидов на всех этапах воронки.
Назначенный агент
Фильтруйте доску для отображения только лидов, назначенных конкретному члену команды.
Ценность лида
Фильтруйте по предполагаемому размеру сделки, чтобы расставить приоритеты для высокоценных потенциальных клиентов.
Дата последнего взаимодействия
Выявляйте лидов, с которыми давно не было контакта и которые требуют внимания.
Источник
Просматривайте только лидов из определённого канала, например с веб-сайта или из Facebook.
Отправка писем лидам
Вы можете составлять и отправлять письма прямо с Kanban-доски или из модального окна лида — без необходимости использовать внешний почтовый клиент.| Поле | Подробности |
|---|---|
| Кому | Заполняется автоматически адресом электронной почты лида |
| Тема | Обязательно; максимум 250 символов |
| Тело письма | Редактор с форматированием; максимум 10 000 символов |
| Вложения | До 5 файлов; общий размер не более 25 МБ |
Заметки
Каждый лид включает специальный раздел Заметки внутри модального окна с подробной информацией. Заметки можно редактировать и удалять, и каждая заметка отображает имя члена команды, который её написал, а также временну́ю метку. Используйте заметки для записи итогов звонков, предпочтений клиентов или напоминаний о последующих действиях, которые может видеть вся команда.Импорт лидов
Загрузите существующий список потенциальных клиентов в AgencyHandy в виде CSV или Excel-файла.Загрузите файл
Перетащите или выберите файл CSV или Excel. Файл должен содержать как минимум колонки Имя и Email.
Сопоставьте колонки
Инструмент импорта показывает сопоставитель колонок. Сопоставьте каждую колонку в вашем файле с соответствующим полем AgencyHandy. Необязательные сопоставляемые поля включают: источник, ценность лида, номер телефона, название компании и адрес.
Экспорт лидов
Экспортируйте данные воронки для отчётности, резервного копирования или интеграции с другими инструментами.Выберите колонки
Выберите Все колонки для экспорта всех полей или Пользовательские колонки, чтобы выбрать только нужные данные.
Журнал активности
Каждое изменение, внесённое в лида, автоматически фиксируется во вкладке Журнал активности внутри модального окна лида. Журнал фиксирует:- Пользователь — какой член команды внёс изменение
- Подробности — что изменилось, например «Статус изменён с “Новый” на “Связались”»
- Загрузки вложений, добавление заметок и редактирование полей
Автоматические напоминания и задачи
AgencyHandy отправляет автоматические уведомления, когда лид был неактивен на каком-либо этапе сверх настраиваемого количества дней — например, «Свяжитесь с [Имя лида].» Ключевые действия, такие как отправка коммерческого предложения, также могут автоматически создавать задачи в менеджере задач для поддержания процесса работы в нужном темпе.Вебхуки для событий лидов
AgencyHandy генерирует события вебхуков для следующих действий с лидами, позволяя подключать внешние CRM-системы, инструменты автоматизации или конвейеры данных:Lead.Created
Lead.Created
Срабатывает при создании нового лида. Полезная нагрузка включает: ID лида, статус, источник, назначенного агента и временны́е метки.
Lead.Updated
Lead.Updated
Срабатывает при обновлении любого поля лида. Полезная нагрузка включает те же поля плюс сводку изменений.
Lead.Deleted
Lead.Deleted
Срабатывает при удалении лида из системы. Полезная нагрузка включает ID лида и временну́ю метку удаления.
Метрики отчётности
Отслеживайте состояние вашей воронки с помощью встроенных метрик отчётности:- Количество лидов на каждом этапе
- Коэффициенты конвертации лидов в клиентов
- Среднее время нахождения лида на каждом этапе
- Наиболее результативные агенты по объёму конвертаций