Заказы — это операционная основа AgencyHandy. Заказ представляет собой запрос клиента на услугу или продукт и служит центральным рабочим пространством, где ваша команда отслеживает прогресс, управляет задачами, обменивается отзывами и предоставляет результаты. Независимо от того, размещает ли клиент заказ через опубликованный каталог услуг или команда создаёт его вручную, каждый заказ проходит один и тот же структурированный жизненный цикл, который поддерживает организованность вашего агентства и информированность клиентов.
Что содержит заказ
Каждый заказ отображает ключевую информацию с первого взгляда и предоставляет членам команды единое место для координации работы:
| Поле | Описание |
|---|
| ID заказа | Автоматически генерируемый уникальный идентификатор каждого заказа |
| Клиент | Клиент, которому принадлежит заказ |
| Услуга | Предоставляемая услуга |
| Менеджер проекта (ПМ) | Член команды, ответственный за выполнение (необязательно) |
| Бюджет | Согласованная цена за заказ |
| Дата начала | Когда начинается работа |
| Срок выполнения | Крайний срок завершения заказа |
| Бриф заказа | Инструкции клиента, заметки и прикреплённые справочные файлы |
| Задачи | Отдельные рабочие элементы, назначенные членам команды |
| Обсуждения | Потоковые переписки между сотрудниками агентства и клиентами |
Статусы заказов
Каждый заказ проходит через фиксированный набор статусов. Вы не можете добавлять или переименовывать эти статусы.
Изменять статус заказа могут только Суперадминистраторы, Администраторы и Менеджеры проектов.
| Статус | Что означает |
|---|
| Ожидает | Заказ создан и ожидает начала работы |
| В процессе | Ведётся активная работа |
| На проверке | Результаты переданы и ожидают проверки клиентом или внутренней проверки |
| Завершён | Заказ полностью выполнен и принят |
| Отменён | Заказ отменён и больше не активен |
Доступ на основе ролей
Разные роли в AgencyHandy имеют разные возможности в рамках заказов:
| Роль | Может создавать заказы | Может редактировать заказы | Может удалять заказы | Может изменять статус | Может добавлять задачи | Может добавлять членов команды |
|---|
| Суперадминистратор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Администратор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Менеджер проекта (ПМ) | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Сотрудник | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Клиент | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ (только запрос) | ❌ |
Клиенты могут отправлять отзывы и участвовать в обсуждениях по заказам. Сотрудники, назначенные на заказ, могут просматривать задачи и работать над ними, но не могут управлять самим заказом.
Что можно делать с заказами
AgencyHandy предоставляет полный набор инструментов для управления заказами на протяжении всего жизненного цикла:
- Создавать заказы для клиентов — как из опубликованных услуг, так и вручную для услуг, находящихся в разработке
- Принимать и отклонять заказы, поданные клиентами, с возможностью указать причину при отклонении
- Просматривать детали заказа, включая прогресс, назначенных членов команды, даты начала и срока выполнения, бюджет и бриф
- Сортировать, фильтровать и искать по всем заказам по ID, статусу, имени клиента или другим критериям
- Добавлять задачи непосредственно в заказ для отслеживания и назначения отдельных единиц работы
- Начинать обсуждения для общения с клиентами и членами команды в нужном контексте
Ручные заказы для неопубликованных услуг
Вы не ограничены созданием заказов только для услуг, опубликованных публично. Суперадминистраторы и Администраторы могут создавать ручные заказы для неопубликованных услуг — это удобно, когда услуга всё ещё находится в разработке, временно недоступна или предлагается конкретному клиенту до официального запуска.
При открытии формы создания заказа выпадающий список Услуга показывает как опубликованные, так и неопубликованные услуги, позволяя выбрать подходящую. Все остальные поля заказа и рабочие процессы работают так же, как в стандартном заказе.
Дополнения в ручных заказах
При создании ручного заказа вы можете включить дополнения к услугам, чтобы клиенты получали настроенные пакеты помимо основной услуги. Дополнения должны быть созданы заранее и привязаны к соответствующей услуге в разделе Формы, прежде чем они появятся как вариант в форме заказа.
Выбор дополнений появляется в форме ручного заказа только в том случае, если хотя бы одно дополнение было подключено к выбранной услуге. Если вы его не видите, убедитесь, что ваше дополнение правильно привязано в конфигурации услуги.
Уведомления
AgencyHandy автоматически уведомляет нужных людей по мере продвижения заказов:
- Когда заказ создаётся ПМ, Администратором или Суперадминистратором, все Суперадминистраторы вашей компании получают доступ, а клиент получает уведомление о создании заказа.
- Когда член команды добавляется к заказу, этот член получает уведомление.
- Когда в рамках заказа создаются задачи, клиент получает уведомление.
