Два вида дашборда
AgencyHandy предоставляет два различных представления дашборда в зависимости от того, кто выполнил вход. Вы можете переключаться между ними по необходимости.Дашборд агентства
Представление по умолчанию для владельцев агентств, администраторов и членов команды. Используйте его для получения актуального снимка операций вашего агентства — активные заказы, открытые тикеты, неоплаченные счета, прогресс задач и загруженность команды — всё из одного центрального представления. Именно здесь вы будете проводить большую часть времени.
Дашборд клиента
Специализированный портал, к которому ваши клиенты получают доступ при входе в AgencyHandy. Клиенты могут отслеживать свои активные заказы, просматривать назначенные задачи, проверять неоплаченные счета и создавать тикеты поддержки — обеспечивая им полную прозрачность в отношении работы, выполняемой в их интересах.
Дашборд агентства и дашборд клиента показывают одни и те же базовые данные, но с разных точек зрения и с разными уровнями разрешений. Клиенты видят только данные, относящиеся к их собственному аккаунту; пользователи агентства видят данные по всем клиентам.
Навигация по левой боковой панели
Левая боковая панель — ваша основная панель навигации. Каждый значок и метка соответствует основной функциональной области AgencyHandy. Вот что делает каждый раздел:CRM
Центр управления отношениями с клиентами. Храните и управляйте всеми контактными данными клиентов, отслеживайте историю переписки и ведите чёткий учёт каждого аккаунта, с которым работает ваше агентство. Используйте CRM как единый источник достоверной информации о том, кто ваши клиенты и на каком этапе находятся отношения с каждым из них.Услуги
Определяйте услуги, которые предлагает ваше агентство, и создавайте каталог услуг. Когда клиенты размещают заказы, они выбирают из услуг, опубликованных здесь. Вы можете устанавливать цены, описания, результаты работ и формы для приёма заказов для каждой услуги.Заказы
Отслеживайте каждый клиентский заказ от его размещения до завершения. Раздел «Заказы» обеспечивает видимость статуса заказа, связанных задач, переписки с клиентами и сроков выполнения — чтобы ничего не терялось между продажей и её выполнением.Предложения
Создавайте, отправляйте коммерческие предложения и договоры и управляйте ими непосредственно в AgencyHandy. Составьте предложение, прикрепите ценовые условия и объём работ, отправьте клиенту на рассмотрение. После принятия предложения могут быть преобразованы в активные заказы без ручного дублирования.Счета
Формируйте профессиональные счета, привязанные к клиентским заказам или проектам, отслеживайте статус оплаты и предоставляйте клиентам чёткое представление о том, что они должны. AgencyHandy управляет жизненным циклом выставления счетов от создания до урегулирования, сокращая переписку, характерную для расчётов.Задачи
Управляйте всей работой на уровне задач. Создавайте задачи, назначайте их членам команды, устанавливайте сроки и приоритеты, отслеживайте статус выполнения. Задачи напрямую связаны с заказами и услугами, поэтому прогресс всегда виден в контексте.Команда
Управляйте членами команды из единого места. Приглашайте новых участников, назначайте роли и контролируйте, к чему каждый имеет доступ в рабочем пространстве. Используйте этот раздел для поддержания актуального состава команды по мере роста агентства.Тикеты
Обрабатывайте запросы в службу поддержки от клиентов и внутреннее отслеживание проблем через встроенную систему тикетов. Клиенты могут создавать тикеты через свой портал, а ваша команда может их сортировать, отвечать на них и разрешать без переключения на отдельный инструмент технической поддержки.Табель рабочего времени
Отслеживайте время, затраченное на клиентские работы и внутренние проекты. Члены команды могут фиксировать часы по конкретным задачам или заказам, предоставляя точные данные для выставления счетов, планирования загрузки и отчётности по рентабельности проектов.Формы
Создавайте и управляйте пользовательскими формами для сбора структурированной информации от клиентов при адаптации, приёме заказов или в любой другой точке рабочего процесса. Формы, созданные здесь, можно прикреплять к услугам, предложениям или отправлять напрямую клиентам.Файлы
Храните и организовывайте все файлы, связанные с работой вашего агентства — результаты работ, договоры, фирменные материалы и документы клиентов — в едином централизованном месте. Файлы можно привязывать к конкретным клиентам или заказам, чтобы каждый всегда знал, где найти нужное.Настройки
Настраивайте все аспекты рабочего пространства AgencyHandy. Управляйте профилем агентства, брендингом, настройками уведомлений, интеграциями, разрешениями команды, биллингом и многим другим. В разделе «Настройки» также находится конфигурация на уровне рабочего пространства, применяемая ко всем клиентам и членам команды.Быстрый справочник: разделы боковой панели
| Раздел | Основное назначение |
|---|---|
| CRM | Управление контактами клиентов и учётными записями |
| Услуги | Определение и публикация каталога услуг агентства |
| Заказы | Отслеживание и выполнение клиентских заказов от начала до конца |
| Предложения | Создание, отправка коммерческих предложений и договоров и управление ими |
| Счета | Формирование счетов и мониторинг статуса оплаты |
| Задачи | Назначение работ, установка сроков и отслеживание выполнения |
| Команда | Приглашение участников, назначение ролей, управление доступом |
| Тикеты | Обработка запросов в поддержку от клиентов и внутренних обращений |
| Табель рабочего времени | Фиксация и просмотр затраченного рабочего времени |
| Формы | Создание пользовательских форм для сбора данных от клиентов |
| Файлы | Централизация документов и результатов работ |
| Настройки | Настройка рабочего пространства, брендинга и разрешений |
Получение помощи
Если у вас возникают вопросы при изучении интерфейса, нажмите на значок чата в правом нижнем углу любой страницы, чтобы напрямую связаться с командой поддержки AgencyHandy.Создать аккаунт
Ещё не зарегистрировались? Запустите рабочее пространство за несколько минут.
Войти в рабочее пространство
Уже есть аккаунт? Узнайте, как войти в систему и управлять сессией.