Кто может создавать счета
Создавать счета и управлять ими могут только пользователи со следующими ролями:- Супер-администратор
- Администратор
- Менеджер проекта (PM)
Дашборд счетов
Чтобы открыть дашборд счетов, нажмите Invoices на левой боковой панели. Отсюда вы можете:- Создавать, редактировать и удалять счета
- Искать счета по имени клиента, ID заказа или названию услуги
- Фильтровать и сортировать список счетов
- Просматривать статус счёта с первого взгляда
- Получать доступ к настройкам счетов, включая конфигурацию префикса
Возможности счетов
Выставление счетов
Создавайте и отправляйте профессиональные счета за любые услуги или продукты, которые вы предоставляете клиентам, с полным контролем над суммами, скидками и сроками оплаты.
Отслеживание платежей
Отслеживайте, просмотрены ли счета, оплачены или просрочены. Система автоматически фиксирует даты оплаты и аннулирования по мере изменения статусов.
Повторяющееся выставление счетов
Автоматизируйте выставление счетов для услуг по подписке. AgencyHandy генерирует и доставляет повторяющиеся счета в каждом платёжном цикле без ручного вмешательства.
Интеграция с проектами
Связывайте счета непосредственно с заказами и услугами, чтобы выставление счетов всегда было привязано к выполняемой работе. Оплачиваемые позиции можно точно добавлять в каждый счёт.
Статусы счетов
Каждый счёт проходит определённый жизненный цикл. Понимание этих статусов помогает эффективно управлять вашей дебиторской задолженностью.| Статус | Описание |
|---|---|
| Draft | Счёт создан, но ещё не доработан. Вы можете редактировать любую его часть. Когда он готов, переведите его в статус Open. Черновые счета, не привязанные к подписке, можно удалить. |
| Open / Unpaid | Счёт доработан и ожидает оплаты. Агентство отправляет его клиенту, который может просмотреть и оплатить его. Вы можете перевести открытый счёт в статус Paid, Void или Uncollectable. |
| Paid | Счёт оплачен. Система автоматически фиксирует дату оплаты при переводе счёта в статус Paid. |
| Void | Счёт аннулирован. Система автоматически фиксирует дату аннулирования. |
| Uncollectable | Клиент вряд ли заплатит. Учитывайте это как безнадёжный долг в своём бухгалтерском процессе. |
При отправке счёта клиенту с помощью кнопки Send to Client статус автоматически меняется с Draft на Open. Только агентство может изменить статус с Open на Paid, Void или Uncollectable.
Прямые счета (без ID заказа)
AgencyHandy поддерживает прямые счета — счета, не привязанные к какому-либо существующему заказу. Это полезно для разового выставления счетов, специальных платежей или выставления счетов контактам, которые ещё не зарегистрированы как клиенты в вашей системе. Ключевые возможности прямых счетов:- Отправка счетов без указания ID заказа
- Выставление счетов любому существующему клиенту или использование Independent Email для отправки на любой адрес электронной почты
- Ручное добавление позиций, налогов и скидок
- Немедленная отправка или сохранение в виде черновика
Экспорт счетов
Вы можете экспортировать список счетов для использования во внешних бухгалтерских инструментах или для ведения записей. Экспорт включает все видимые столбцы: ID счёта, имя клиента, услугу, суммы, статус и даты. Доступ к опции экспорта осуществляется из дашборда счетов.Настройки счетов
Настройте глобальные параметры счетов с помощью кнопки Settings в правом верхнем углу дашборда счетов. Это включает:- Префикс счёта — настройте префикс, который отображается перед каждым номером счёта
- Шаблоны напоминаний — настройте автоматические напоминания об оплате для открытых счетов
Связанные функции
Создать счёт
Пошаговое руководство по созданию, заполнению и отправке счёта.
Подписки
Как работает повторяющееся выставление счетов и как управлять счетами по подписке.
Обращения в поддержку
Обрабатывайте вопросы клиентов о выставлении счетов через систему обращений в поддержку.