Доступ к дашборду команды
Нажмите Teams на левой боковой панели, чтобы открыть дашборд команды. Здесь отображается список всех текущих участников команды вместе с их назначенными ролями. Из этого представления вы можете приглашать новых участников, обновлять роли и удалять людей из рабочего пространства.Роли в AgencyHandy
AgencyHandy имеет пять ролей по умолчанию, каждая с предустановленными уровнями разрешений. При приглашении участника команды вы назначаете ему одну из этих ролей. Вы можете изменить роль участника в любой момент после его вступления.Только Супер-администраторы и Администраторы могут изменять роли или удалять участников команды. Менеджеры проекта могут приглашать новых участников, но не могут изменять или удалять существующих.
Приглашение участника команды
1
Откройте дашборд команды
Нажмите Teams на левой боковой панели.
2
Нажмите «+ Create Team»
Нажмите кнопку + Create Team. Появится форма приглашения.
3
Введите адрес электронной почты
Введите адрес электронной почты человека, которого хотите пригласить. Это обязательное поле.
4
Назначьте роль
Выберите подходящую роль из выпадающего списка. Выбирайте тщательно — это определяет, к чему новый участник будет иметь доступ с первого входа.
5
Отправьте приглашение
Нажмите Invite. AgencyHandy отправит приглашённому человеку письмо с:
- Защищённой ссылкой для входа в рабочее пространство вашего агентства
- Автоматически сгенерированным паролем для использования при первом входе
6
Участник завершает онбординг
Приглашённый участник команды переходит по ссылке из письма, входит с предоставленными учётными данными и завершает процесс онбординга. После входа он добавляется в рабочее пространство вашего агентства и может сразу начать совместную работу.
Установка ролей для участников команды
Вы можете назначать или обновлять роли двумя способами: при приглашении или после того, как участник уже присоединился.- При приглашении
- Для существующих участников
При заполнении формы приглашения выберите роль из выпадающего списка перед нажатием Invite. Роль вступает в силу, как только участник входит в систему в первый раз.
Сводка разрешений по ролям
Используйте эту таблицу как краткий справочник при выборе роли для назначения.Удаление участника команды
Когда кто-то покидает ваше агентство или больше не нуждается в доступе, удалите его из рабочего пространства для защиты ваших данных.1
Откройте дашборд команды
Перейдите в Teams на левой боковой панели.
2
Выберите участника для удаления
Установите флажок рядом с участником команды, которого хотите удалить. Кнопка Delete станет активной.
3
Нажмите «Удалить»
Нажмите кнопку Delete. Появится модальное окно подтверждения.
4
Подтвердите удаление
Подтвердите своё решение. AgencyHandy немедленно отзовёт доступ участника к рабочему пространству и всем связанным ресурсам.
5
Завершите передачу дел
После удаления переназначьте все открытые задачи или заказы, за которые отвечал участник, и обновите соответствующую документацию и разрешения доступа.
Дополнительные замечания
Безопасный онбординг по электронной почте
Безопасный онбординг по электронной почте
Каждое приглашение доставляется через защищённую ссылку для входа. Приглашённый человек использует эту ссылку вместе с автоматически сгенерированным паролем для первого доступа к платформе. Это гарантирует, что доступ получит только предназначенный человек.
Изменения ролей вступают в силу немедленно
Изменения ролей вступают в силу немедленно
При обновлении роли участника команды изменение применяется мгновенно. Ожидания или шага подтверждения нет — новые разрешения участника активны при следующей загрузке страницы.
Участники команды и видимость задач
Участники команды и видимость задач
Сотрудник может видеть только задачи, непосредственно назначенные ему. Менеджер проекта может видеть только задачи в заказах, где он назначен менеджером. Супер-администраторы и Администраторы видят всё. Учитывайте это при назначении ролей, чтобы избежать путаницы из-за «пропавших» задач или заказов.