Доступ к дашборду команды
Нажмите Teams на левой боковой панели, чтобы открыть дашборд команды. Здесь отображается список всех текущих участников команды вместе с их назначенными ролями. Из этого представления вы можете приглашать новых участников, обновлять роли и удалять людей из рабочего пространства.Роли в AgencyHandy
AgencyHandy имеет пять ролей по умолчанию, каждая с предустановленными уровнями разрешений. При приглашении участника команды вы назначаете ему одну из этих ролей. Вы можете изменить роль участника в любой момент после его вступления.| Роль | Типичные возможности |
|---|---|
| Супер-администратор | Полный доступ ко всему — все настройки, все данные, все действия по управлению командой |
| Администратор | Широкий доступ, включая счета, коммерческие предложения, заказы, управление командой и настройки |
| Менеджер проекта (PM) | Управляет назначенными ему заказами, просматривает задачи своих заказов, может приглашать участников команды |
| Сотрудник | Ограничен задачами, непосредственно назначенными ему; нет доступа к финансовым или административным разделам |
Только Супер-администраторы и Администраторы могут изменять роли или удалять участников команды. Менеджеры проекта могут приглашать новых участников, но не могут изменять или удалять существующих.
Приглашение участника команды
Введите адрес электронной почты
Введите адрес электронной почты человека, которого хотите пригласить. Это обязательное поле.
Назначьте роль
Выберите подходящую роль из выпадающего списка. Выбирайте тщательно — это определяет, к чему новый участник будет иметь доступ с первого входа.
Отправьте приглашение
Нажмите Invite. AgencyHandy отправит приглашённому человеку письмо с:
- Защищённой ссылкой для входа в рабочее пространство вашего агентства
- Автоматически сгенерированным паролем для использования при первом входе
Установка ролей для участников команды
Вы можете назначать или обновлять роли двумя способами: при приглашении или после того, как участник уже присоединился.- При приглашении
- Для существующих участников
При заполнении формы приглашения выберите роль из выпадающего списка перед нажатием Invite. Роль вступает в силу, как только участник входит в систему в первый раз.
Сводка разрешений по ролям
Используйте эту таблицу как краткий справочник при выборе роли для назначения.| Функция | Супер-администратор | Администратор | PM | Сотрудник |
|---|---|---|---|---|
| Создание и отправка коммерческих предложений | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Создание счетов и управление ими | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Управление всеми заказами | ✅ | ✅ | Только назначенные | ❌ |
| Просмотр всех задач | ✅ | ✅ | Только назначенные заказы | Только назначенные задачи |
| Приглашение участников команды | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Изменение ролей / удаление участников | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Доступ к настройкам счетов и агентства | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Отмена подписок | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Экспорт данных табеля | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Удаление участника команды
Когда кто-то покидает ваше агентство или больше не нуждается в доступе, удалите его из рабочего пространства для защиты ваших данных.Выберите участника для удаления
Установите флажок рядом с участником команды, которого хотите удалить. Кнопка Delete станет активной.
Подтвердите удаление
Подтвердите своё решение. AgencyHandy немедленно отзовёт доступ участника к рабочему пространству и всем связанным ресурсам.
Дополнительные замечания
Безопасный онбординг по электронной почте
Безопасный онбординг по электронной почте
Каждое приглашение доставляется через защищённую ссылку для входа. Приглашённый человек использует эту ссылку вместе с автоматически сгенерированным паролем для первого доступа к платформе. Это гарантирует, что доступ получит только предназначенный человек.
Изменения ролей вступают в силу немедленно
Изменения ролей вступают в силу немедленно
При обновлении роли участника команды изменение применяется мгновенно. Ожидания или шага подтверждения нет — новые разрешения участника активны при следующей загрузке страницы.
Участники команды и видимость задач
Участники команды и видимость задач
Сотрудник может видеть только задачи, непосредственно назначенные ему. Менеджер проекта может видеть только задачи в заказах, где он назначен менеджером. Супер-администраторы и Администраторы видят всё. Учитывайте это при назначении ролей, чтобы избежать путаницы из-за «пропавших» задач или заказов.