Что можно включить в форму заказа
Услуги и допродажи
Добавьте основные услуги, дополнительные пакеты допродаж и надстройки, чтобы клиенты могли сформировать свой заказ без лишних переговоров.
Поля ввода данных о проекте
Собирайте текстовые брифы, сроки, загрузки файлов, таблицы и многое другое — прямо в форме заказа до оформления покупки.
Условия и положения
Обязывайте клиентов ознакомиться и согласиться с условиями вашей услуги в процессе покупки, обеспечивая правовую защиту вашего агентства.
Цифровая подпись
Добавьте блок подписи, чтобы клиенты официально подтверждали своё согласие перед оформлением заказа.
Создание формы заказа
Создать новую форму
Нажмите Создать новый заказ в правом верхнем углу. Откроется пустой конструктор форм.
Добавить услуги и допродажи
В разделе Услуги конструктора форм нажмите Добавить услугу, чтобы прикрепить одну или несколько предварительно настроенных услуг. Для каждой услуги вы также можете:
- Нажать Добавить допродажу, чтобы предложить улучшение или дополнительный пакет, который клиент может включить.
- Нажать Надстройка, чтобы включить дополнительные опции, например расширенную поддержку или дополнительные результаты работы.
Услуги, допродажи и надстройки должны быть созданы в вашем каталоге Услуг до того, как их можно будет прикрепить к форме заказа.
Добавить поля ввода данных о проекте
В разделе Ввод данных о проекте нажмите на любой тип поля, чтобы добавить его в форму. Доступные типы полей:
Перетаскивайте поля вверх или вниз для изменения порядка. Отметьте любое поле как Обязательное, чтобы предотвратить отправку формы без его заполнения.
| Тип поля | Лучше всего подходит для |
|---|---|
| Краткий ответ (120 символов) | Названия проектов, краткие ссылки |
| Абзац | Развёрнутые брифы и описания |
| Форматированный текст | Подробные технические условия с расширенным форматированием |
| Множественный выбор (флажок) | Выбор нескольких подходящих вариантов |
| Выбор (переключатель) | Выбор единственного варианта из нескольких |
| Дата | Дедлайны, даты запуска, даты событий |
| Прикрепить файл | Дизайн-брифы, справочные материалы, фирменные файлы |
| Таблица | Массовые данные, списки ключевых слов, каталоги товаров |
Настроить вспомогательные поля
В разделе Утилиты добавьте блок Условий и положений и/или поле Подписи, если вы хотите, чтобы клиенты официально согласились с вашей политикой перед завершением покупки.
Публикация формы заказа
После публикации есть два основных способа показать форму клиентам.- Прямая ссылка
- Клиентский портал
Скопируйте публичный URL формы со страницы сведений о форме заказа и отправьте его клиентам по электронной почте, в чате или на своём сайте. Для доступа или отправки формы клиентам не требуется авторизация.
Отображение формы заказа в клиентском портале
Открыть настройки публикации формы
Перейдите в Формы → Форма заказа, найдите форму, которую вы хотите отобразить, нажмите меню с тремя точками (⋯) и выберите Поделиться формой.
Включить видимость в портале
В модальном окне Опубликовать публичную форму включите переключатель Показывать эту форму в портале клиента.
Настроить правила отправки
При желании включите Клиент может отправить несколько ответов, если вы хотите, чтобы клиенты могли повторно заказывать или повторно отправлять форму.
Проверить список клиентов
Проверьте список Кому предоставлен доступ, чтобы убедиться, что указаны нужные клиенты. Только эти клиенты будут видеть форму в своём портале.
После включения форма появляется на вкладке Формы в портале каждого указанного клиента. Для отправки через портал клиенты должны быть авторизованы; для отправки по публичной ссылке авторизация не требуется.
Как клиенты работают с формой заказа
Когда клиент открывает ссылку на форму заказа или посещает её в своём портале, он:- Просматривает доступные услуги и выбирает нужные.
- Выбирает допродажи или надстройки, которые хочет включить.
- Заполняет поля ввода данных о проекте со своими требованиями.
- Знакомится с условиями и положениями и соглашается с ними (если включены).
- Добавляет цифровую подпись (если требуется).
- Производит оплату для завершения заказа.
Важные замечания
- Делайте названия полей краткими и понятными — ваши клиенты могут быть незнакомы с вашей внутренней терминологией.
- Поля Условий и положений и Подписи обеспечивают правовую защиту вашего агентства; рекомендуется включать их в любую платную форму заказа.
- Вы можете редактировать опубликованную форму в любое время; изменения вступают в силу немедленно для всех, кто открывает ссылку после сохранения.