Перейти к основному содержанию
Формы заказов — это самый быстрый способ превратить посетителя сайта или лида в платящего клиента. Вместо того чтобы отправлять отдельные коммерческие предложения и гоняться за ссылками на оплату, вы создаёте одну форму, которая объединяет каталог услуг, дополнительные допродажи, поля для информации о проекте и оформление заказа — так что клиенты могут ознакомиться, настроить и оплатить в едином процессе. После публикации форма доступна по публичному URL, который можно отправить напрямую или разместить в портале каждого клиента.

​
Что можно включить в форму заказа

Услуги и допродажи

Добавьте основные услуги, дополнительные пакеты допродаж и надстройки, чтобы клиенты могли сформировать свой заказ без лишних переговоров.

Поля ввода данных о проекте

Собирайте текстовые брифы, сроки, загрузки файлов, таблицы и многое другое — прямо в форме заказа до оформления покупки.

Условия и положения

Обязывайте клиентов ознакомиться и согласиться с условиями вашей услуги в процессе покупки, обеспечивая правовую защиту вашего агентства.

Цифровая подпись

Добавьте блок подписи, чтобы клиенты официально подтверждали своё согласие перед оформлением заказа.

​
Создание формы заказа

1

Открыть раздел Формы

В левой боковой панели нажмите Формы, затем выберите Форма заказа из списка.
2

Создать новую форму

Нажмите Создать новый заказ в правом верхнем углу. Откроется пустой конструктор форм.
3

Добавить услуги и допродажи

В разделе Услуги конструктора форм нажмите Добавить услугу, чтобы прикрепить одну или несколько предварительно настроенных услуг. Для каждой услуги вы также можете:
  • Нажать Добавить допродажу, чтобы предложить улучшение или дополнительный пакет, который клиент может включить.
  • Нажать Надстройка, чтобы включить дополнительные опции, например расширенную поддержку или дополнительные результаты работы.
Услуги, допродажи и надстройки должны быть созданы в вашем каталоге Услуг до того, как их можно будет прикрепить к форме заказа.
4

Добавить поля ввода данных о проекте

В разделе Ввод данных о проекте нажмите на любой тип поля, чтобы добавить его в форму. Доступные типы полей:Перетаскивайте поля вверх или вниз для изменения порядка. Отметьте любое поле как Обязательное, чтобы предотвратить отправку формы без его заполнения.
5

Настроить вспомогательные поля

В разделе Утилиты добавьте блок Условий и положений и/или поле Подписи, если вы хотите, чтобы клиенты официально согласились с вашей политикой перед завершением покупки.
6

Предпросмотр и публикация

Нажмите Предпросмотр формы, чтобы увидеть именно то, что увидят клиенты. Как только вы будете удовлетворены результатом, нажмите Сохранить и опубликовать. Форма теперь активна и готова к публикации.

​
Публикация формы заказа

После публикации есть два основных способа показать форму клиентам.
Скопируйте публичный URL формы со страницы сведений о форме заказа и отправьте его клиентам по электронной почте, в чате или на своём сайте. Для доступа или отправки формы клиентам не требуется авторизация.
Вставьте ссылку в подпись электронной почты или на кнопку «Начать» на своём сайте, чтобы новые лиды могли воспользоваться формой самостоятельно в любое время.

​
Отображение формы заказа в клиентском портале

1

Открыть настройки публикации формы

Перейдите в Формы → Форма заказа, найдите форму, которую вы хотите отобразить, нажмите меню с тремя точками (⋯) и выберите Поделиться формой.
2

Включить видимость в портале

В модальном окне Опубликовать публичную форму включите переключатель Показывать эту форму в портале клиента.
3

Настроить правила отправки

При желании включите Клиент может отправить несколько ответов, если вы хотите, чтобы клиенты могли повторно заказывать или повторно отправлять форму.
4

Проверить список клиентов

Проверьте список Кому предоставлен доступ, чтобы убедиться, что указаны нужные клиенты. Только эти клиенты будут видеть форму в своём портале.
5

Сохранить

Нажмите Отправить (чтобы также уведомить клиентов по электронной почте) или просто закройте модальное окно — видимость сохраняется автоматически.
После включения форма появляется на вкладке Формы в портале каждого указанного клиента. Для отправки через портал клиенты должны быть авторизованы; для отправки по публичной ссылке авторизация не требуется.

​
Как клиенты работают с формой заказа

Когда клиент открывает ссылку на форму заказа или посещает её в своём портале, он:
  1. Просматривает доступные услуги и выбирает нужные.
  2. Выбирает допродажи или надстройки, которые хочет включить.
  3. Заполняет поля ввода данных о проекте со своими требованиями.
  4. Знакомится с условиями и положениями и соглашается с ними (если включены).
  5. Добавляет цифровую подпись (если требуется).
  6. Производит оплату для завершения заказа.
Все отправленные данные немедленно фиксируются в AgencyHandy, и в вашей панели управления автоматически создаётся новый заказ.

​
Важные замечания

Клиенты должны заполнить все Обязательные поля до отправки формы. Обозначайте каждое поле чётко, чтобы клиенты понимали, какая именно информация от них нужна.
  • Делайте названия полей краткими и понятными — ваши клиенты могут быть незнакомы с вашей внутренней терминологией.
  • Поля Условий и положений и Подписи обеспечивают правовую защиту вашего агентства; рекомендуется включать их в любую платную форму заказа.
  • Вы можете редактировать опубликованную форму в любое время; изменения вступают в силу немедленно для всех, кто открывает ссылку после сохранения.