Создавать и отправлять коммерческие предложения могут только Суперадминистраторы и Администраторы. Менеджеры проектов (ПМ) могут просматривать предложения, но не могут их отправлять.
Дашборд коммерческих предложений
Чтобы открыть дашборд коммерческих предложений, нажмите Коммерческие предложения в левой боковой панели. На дашборде перечислены все отправленные и полученные предложения и отображается:- Статус — Черновик, Отправлено, Принято или Ожидает ответа
- Дата создания, дата отправки и дата истечения срока
- Статус просмотра — открыл ли клиент предложение
- Меню действий для редактирования, отправки, публикации ссылки или удаления каждого предложения
Создание коммерческого предложения
Нажмите Создать предложение, чтобы открыть конструктор предложений. Он организован в три раздела: Обзор, Условия и положения и Настройка.Обзор
Раздел «Обзор» предназначен для создания содержимого и ценообразования предложения.Информация о предложении и клиенте
Заполните следующие поля в верхней части предложения:- Название предложения и ID предложения
- Клиент или лид — поддерживает несколько адресов электронной почты; отметьте один как основной
- Название компании и Адрес (страна, штат, город, почтовый индекс, дополнительные сведения)
- Исполнитель, Дата отправки и Дата истечения срока
Блоки содержимого
Каждый блок содержимого использует встроенный редактор, позволяющий адаптировать текст под каждого клиента:- Введение — установите контекст и сценарий взаимодействия
- О нас — подчеркните экспертизу вашего агентства
- Что вы получаете — чётко определите объём работ и результаты
- Гарантия — изложите любые заверения или обязательства
Предложения — услуги, тарифные планы, дополнения и налоги
В разделе «Предложения» настраивается ценообразование.Услуги
Услуги
Добавьте одну или несколько услуг в предложение. Для каждой услуги вы можете:
- Выбрать тип ценообразования: Разовый или Подписка
- Выбрать валюту услуги (разные услуги могут использовать разные валюты в одном предложении)
Тарифные планы
Тарифные планы
В рамках каждой услуги добавьте существующие тарифные планы или создайте новые на лету. Для каждого тарифного плана определите:
- Название тарифного плана
- Количество и цену за единицу
- Итоговую сумму
Дополнения
Дополнения
Прикрепите необязательные дополнения к любой услуге. Дополнения отображаются как расширения, которые клиенты могут видеть наряду с основной ценой услуги. Вы можете создавать новые дополнения прямо в конструкторе предложений, не выходя из формы.
Позиции
Позиции
Добавьте разовые пользовательские позиции с заданным количеством и ценой за единицу. Позиции полезны для непредвиденных затрат, таких как сборы за подключение или разовые результаты.
Налоговые ставки
Налоговые ставки
Применяйте существующие налоговые ставки или создавайте новые прямо из предложения. Выберите, является ли каждый налог Исключённым (добавляется поверх цены) или Включённым (уже включён). Налоги рассчитываются для каждой услуги отдельно.
Условия и положения
Используйте раздел «Условия и положения» для добавления юридических формулировок, специфичных для этого предложения. Включите политику отмены, условия возврата, права использования и любые другие условия, относящиеся к взаимодействию. Этот раздел помогает обеспечить понимание обязательств обеими сторонами до принятия предложения.Настройка
Раздел «Настройка» управляет тем, что происходит после отправки предложения.Действие после принятия
Выберите, что AgencyHandy делает при принятии предложения: Ничего не делать или Автоматически создать заказ и счёт.
Напоминания
Настройте уведомления-напоминания для клиентов, которые не ответили к дате истечения срока.
Защита паролем
Добавьте пароль к публичной ссылке на предложение, чтобы только предполагаемый получатель мог его просмотреть.
Комментарии
Разрешите клиентам оставлять комментарии в публичном просмотре предложения для более удобного обсуждения.
Отправка коммерческого предложения
В любой момент в процессе создания вы можете сохранить предложение как Черновик или Предварительно просмотреть его. Когда оно готово, нажмите Отправить, чтобы доставить его клиенту или лиду. После отправки:- Автоматически генерируется публичная ссылка
- Статус предложения изменяется с Черновик на Отправлено
- AgencyHandy отслеживает, просматривал ли клиент предложение
Отправка предложения с определённым тарифным планом
Если вы хотите быстро отправить предложение, напрямую связанное с конкретным тарифным планом услуги, используйте форму быстрого создания предложения:Откройте раздел «Коммерческие предложения»
Перейдите в Коммерческие предложения в левой боковой панели и нажмите + Создать предложение.
Заполните форму предложения
Введите имя клиента и выберите услугу. Если услуга имеет несколько тарифных планов, они появятся автоматически — выберите подходящий.При необходимости назначьте Менеджера для предложения.
Добавьте сведения о заказе
Напишите Бриф заказа (обязательно), описывая, что получит клиент. Прикрепите любые вспомогательные файлы размером до 1 ГБ.
Установите цены и условия
Подтвердите тип ценообразования (разовый или подписка), установите длительность, количество, бюджет и валюту. Добавьте любые условия и положения, относящиеся к предложению.
Перед нажатием «Создать» перепроверьте автоматически заполненные цены и длительность. После отправки клиент может принять, отклонить или скачать предложение из своего раздела полученных.
Жизненный цикл статусов предложения
| Статус | Значение |
|---|---|
| Черновик | Предложение создано, но ещё не отправлено. |
| Отправлено | Предложение доставлено клиенту или лиду. |
| Ожидает ответа | Клиент рассмотрел предложение и отправил его обратно для обсуждения. |
| Принято | Одна из сторон официально приняла условия предложения. Заказ создаётся автоматически, если настроено соответствующим образом. |
| Отклонено | Одна из сторон отклонила предложение. Отправитель получает уведомление с указанием причины. |
Принятие коммерческого предложения
Полученное предложение может принять как агентство, так и клиент. При принятии AgencyHandy автоматически создаёт заказ (если настроено в разделе «Настройка»).Перейдите в полученные предложения
Нажмите Коммерческие предложения в боковой панели, затем выберите вкладку Полученные.
Откройте предложение
Выберите предложение, которое хотите принять, из списка и ознакомьтесь с его деталями.
Если предложение принимает агентство, Суперадминистраторы и Администраторы получают уведомления. Если предложение принимает клиент, AgencyHandy уведомляет Суперадминистраторов и Администраторов агентства.
Отклонение коммерческого предложения
Если предложенные условия, цены или объём работ не соответствуют вашим требованиям, вы можете отклонить предложение и указать причину.Выберите и просмотрите предложение
Выберите предложение, которое хотите отклонить, и ознакомьтесь с его деталями.
Публичный просмотр коммерческого предложения
При отправке предложения клиенты получают ссылку на публичный просмотр, где они могут:- Ознакомиться со всеми услугами, ценами, тарифными планами и налогами
- Принять или отклонить предложение
- Оставить комментарии (если комментарии включены)
- Получить безопасный доступ к предложению с помощью пароля (если включена защита паролем)
Дополнительные примечания
Несколько адресов и лидов
Несколько адресов и лидов
Вы можете добавить несколько адресов электронной почты в одно предложение и отметить один как основной контакт. Предложения работают как с зарегистрированными клиентами, так и с незарегистрированными лидами.
Автоматически созданные заказы и счета
Автоматически созданные заказы и счета
Когда вы настраиваете раздел «Настройка» на «Создать заказ и счёт» при принятии, AgencyHandy автоматически создаёт связанный заказ и счёт в момент принятия предложения — никаких ручных шагов не требуется.
Отслеживание активности по предложению
Отслеживание активности по предложению
Каждое предложение включает полную историю активности. Вы можете видеть, когда предложение было создано, отправлено, просмотрено, принято или отклонено — всё прямо в AgencyHandy.