クライアント管理：プロフィール、インポート、設定

AgencyHandyのCRMのクライアントセクションは、見込み客ステージを過ぎたすべての組織や個人の一元管理ハブです。クライアントプロフィールを手動または一括で作成し、連絡先情報を最新の状態に保ち、最近のオーダーと請求書をトラッキングし、クライアントをカスタムカテゴリーに分類し、ポータルアクセスを監視するなど、すべてを1つのリストビューから行えます。

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クライアントプロフィールの作成

新しいクライアントをオンボーディングする際、AgencyHandyはポータルアカウントを作成し、安全なログイン招待メールを送信します。

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CSVからのクライアントインポート

別のプラットフォームから移行する場合や、既存クライアントのスプレッドシートをお持ちの場合は、一括インポートが可能です。

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クライアントのエクスポート

クライアントデータベースをバックアップしたり、ステークホルダーと共有したりするために、CSVまたはExcelにエクスポートできます。

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クライアントプロフィールの編集

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検索、ソート、フィルタリング

クライアントリストには、目的のクライアントを素早く見つけるためのツールが複数用意されています：

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クライアントアクティビティのトラッキング

各クライアントプロフィール内には、そのクライアントのエージェンシーとのエンゲージメントのライブ状況を確認できるタブがあります：

最近のオーダー

クライアントが注文したすべてのオーダーの履歴を、サービス名、パッケージ、ステータス、日付とともに表示します。CRMを離れることなく、購入履歴のクイックスナップショットを確認できます。

最近のチケット

クライアントが提出したすべてのサポートやサービスのチケットを確認します。このビューを使用して対応の優先順位をつけ、リクエストが漏れないようにしましょう。

最近の請求書

クライアントに対して発行されたすべての請求書のログ（支払いステータス含む）にアクセスします。未払い残高と請求書履歴を1か所で監視できます。

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クライアント設定（カテゴリー）

クライアント設定では、クライアントリストを分類するためのカラーコード付きカテゴリーを作成できます。例：高優先度、継続契約、保留中など。カテゴリーはクライアントリストのフィルターオプションとして表示され、目的のグループをすぐに絞り込めます。

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クライアントアクティビティログ

アクティビティログは、クライアントのポータルアカウントのすべてのログインおよびログアウトイベントを記録し、エンゲージメントの明確な監査証跡を提供します。 ログの確認方法：

1. クライアントに移動し、特定のクライアントのプロフィールを開きます。
2. プロフィールの上部ナビゲーションバーにあるアクティビティログタブをクリックします。
3. 認証イベントの時系列リストを確認します。

ログに表示される内容：

• 各ログインの正確な日付とタイムスタンプ
• 各ログアウトの正確な日付とタイムスタンプ
• すべての認証イベントの記録

ログはリアルタイムで更新され、編集・削除できません。クライアントは自分のアクティビティログにアクセスできません。管理および法令遵守の確認のためのみに利用されます。

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クライアントへのメール送信

AgencyHandyを離れることなく、クライアントプロフィールから直接任意のクライアントにメールを送信できます。クライアントのプロフィールを開き、メールオプションを使用してメッセージを作成します。宛先フィールドにはクライアントのメールアドレスが事前入力されています。

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クライアントのなりすまし

管理者はクライアントアカウントになりすまし、クライアントがポータルで見ているものをそのまま確認できます。アクセスの問題のトラブルシューティングや、サポート通話中にクライアントをプロセスを通じて案内する際に便利です。クライアントのプロフィール内になりすましオプションがあります。

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会社アカウント（B2B）

個人ではなく企業とのお取引の場合、任意のクライアントプロフィールに会社名を設定して、連絡先を同じ組織にまとめることができます。クライアントリストは会社でフィルタリングできるため、特定のアカウントのすべての連絡先を一緒に確認できます。