クライアントの要件を収集するためのインテークフォームを作成する

チームが納品を開始するためには、全体像が必要です：目標、締め切り、ブランドガイドライン、参考資料、そして各クライアントのプロジェクトに固有のその他の詳細。インテークフォームを使用すると、収集する情報を正確に定義し、そのフォームをサービスに直接添付できます。クライアントがオーダーを確定した瞬間、AgencyHandyは自動的にフォームへの入力を促します。メールで追いかける必要も、不完全なブリーフも生じません。

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インテークフォームが重要な理由

構造化されたインテークプロセスがなければ、重要な詳細がメールスレッドに埋もれたり、まったく収集されなかったりします。インテークフォームは以下を実現します：

• ブリーフィングの標準化 — すべてのプロジェクトが同じ質の情報でスタートします。
• 往復のやり取りを削減 — 必要なものを事前に取得するため、作業をすぐに開始できます。
• 期待値の設定 — クライアントはプロジェクト開始前に要件を深く考えるため、より明確なスコープと少ない修正サイクルにつながります。
• オーダー内に保存 — すべての回答はAgencyHandyのオーダーに紐付けて保存されるため、チームは常に参照場所を把握できます。

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インテークフォームの2つの作成方法

インテークフォームは、サービスのセットアップ中に作成するか、フォーム セクションから独立して作成してから後で添付することができます。

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利用可能なフィールドタイプ

テキストと長文フィールド

フィールドタイプ	文字制限	最適な用途
短い回答	120文字	プロジェクト名、クイックラベル、1行の回答
段落	500文字	オープンエンドのブリーフ、背景の説明
書式付きテキスト	可変	太字、斜体、リストの恩恵を受ける詳細仕様

選択フィールド

フィールドタイプ	説明
複数選択（チェックボックス）	クライアントが該当するすべてのオプションにチェックを入れられます。成果物のフォーマット、ターゲットプラットフォーム、スタイルの好みの選択に便利です
選択（ラジオボタン）	クライアントが正確に1つのオプションを選択できます。優先言語やパッケージティアなどの排他的な選択に最適です

日付とファイルフィールド

フィールドタイプ	説明
日付	締め切り、ローンチ日、またはイベント日のための日付ピッカー
ファイル添付	クライアントがロゴ、ブランドガイド、サンプルアセットなどの参考ファイルをアップロードできます
スプレッドシート	キーワードリスト、商品カタログ、所在地データなどの一括データ入力用

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クライアントのインテークフォーム入力方法

クライアントがインテークフォームが添付されたオーダーのチェックアウトを完了すると、AgencyHandyは自動的に次の必須ステップとしてフォームを表示します。以下の流れになります：

1. クライアントは新しいオーダーのインテークフォームへの入力を促すプロンプトを見ます。
2. 各フィールドを入力し、必要なファイルをアップロードします。
3. 必須フィールドをすべて入力したら、送信 をクリックします。
4. 回答がAgencyHandyのオーダーに対して保存され、チームに通知が送られます。

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効果的なインテークフォームのヒント

• 複雑なフィールドには ヘルパーテキスト を使用して、必要なフォーマットや詳細レベルを正確に説明してください。
• 本当に重要なフィールドのみを必須としてマークします が、すべてを必須にすることは避けてください。クライアントが圧倒されてしまう可能性があります。
• アクティブなサービスに添付する前に、クライアントの視点からフォームをテスト してください。テストオーダーを送信してフォームに入力し、フローを確認します。
• プロセスが変わったらフォームを更新します — インテークフォームはいつでも編集でき、更新されたバージョンはすべての今後のオーダーに適用されます。