2 つのダッシュボードビュー
AgencyHandy は、ログインしているユーザーに応じて 2 つの異なるダッシュボードの視点を提供します。必要に応じて切り替えることができます。エージェンシーダッシュボード
エージェンシーオーナー、管理者、チームメンバーのデフォルトビューです。エージェンシーの業務のリアルタイムスナップショットを取得できます — アクティブなオーダー、未解決のサポートチケット、未払い請求書、タスクの進捗、チームのワークロードが一元的に表示されます。これは最も多くの時間を過ごすダッシュボードです。
クライアントダッシュボード
クライアントが AgencyHandy にログインした際にアクセスする専用ポータルです。クライアントはアクティブなオーダーの確認、割り当てられたタスクの確認、未払い請求書の確認、サポートチケットの起票ができ、エージェンシーが代わりに行っている作業を完全に把握できます。
エージェンシーダッシュボードとクライアントダッシュボードは同じ基礎データを表示しますが、異なる視点と異なる権限レベルで表示されます。クライアントは自身のアカウントに関連するデータのみを確認でき、エージェンシーユーザーはすべてのクライアントにわたるデータを確認できます。
左サイドバーナビゲーション
左サイドバーは主要なナビゲーションパネルです。各アイコンとラベルは AgencyHandy の主要な機能エリアに対応しています。各セクションの説明は以下のとおりです：CRM
クライアント関係管理のハブです。すべてのクライアントの連絡先情報を保存・管理し、コミュニケーション履歴を追跡し、エージェンシーが関わるすべてのアカウントの明確な記録を維持します。CRM をクライアントが誰で、各関係がどこにあるかについての唯一の信頼できる情報源として使用してください。サービス
エージェンシーが提供するサービスを定義し、サービスカタログを構築します。クライアントがオーダーを行う際、ここで公開したサービスから選択します。各サービスに価格、説明、成果物、オーダー受付フォームを設定できます。オーダー
受注から完了まで、すべてのクライアントオーダーを追跡します。オーダーセクションではオーダーステータス、関連するタスク、クライアントとのコミュニケーション、納品スケジュールを可視化できます — 販売から納品までの間で何も見落とさないようにします。提案書
AgencyHandy 内で直接、提案書と契約書を作成・送付・管理します。提案書を作成し、価格とスコープを添付して、クライアントに確認のために送付します。承認後、提案書は手動での重複入力なしにアクティブなオーダーに変換できます。請求書
クライアントのオーダーやプロジェクトに紐付いたプロフェッショナルな請求書を発行し、支払いステータスを追跡し、クライアントに支払い状況を明確に表示します。AgencyHandy は作成から決済まで請求書のライフサイクルを処理し、通常の請求業務に伴うやり取りを減らします。タスク
タスクレベルですべての作業を管理します。タスクを作成し、チームメンバーに割り当て、期限と優先度を設定し、完了状況を監視します。タスクはオーダーやサービスに直接連携しているため、進捗は常にコンテキストの中で可視化されます。チーム
一元化された場所からチームメンバーを管理します。新しいメンバーを招待し、役割を割り当て、各メンバーがワークスペース内でアクセスできる内容を制御します。エージェンシーの成長に合わせてチームメンバーリストを最新の状態に保つためにこのセクションを使用してください。サポートチケット
組み込みのチケット管理システムを通じてクライアントのサポートリクエストと内部の問題追跡を処理します。クライアントはポータルからサポートチケットを起票でき、チームは別のヘルプデスクツールに切り替えることなくトリアージ、対応、解決ができます。タイムシート
クライアント業務および内部プロジェクトに費やした時間を追跡します。チームメンバーは特定のタスクやオーダーに対して時間を記録でき、請求、キャパシティプランニング、プロジェクト採算性レポートの正確なデータが得られます。フォーム
オンボーディング、オーダー受付、またはワークフローの任意の時点でクライアントから構造化された情報を収集するカスタムフォームを構築・管理します。ここで作成したフォームはサービス、提案書に添付したり、クライアントに直接送付したりできます。ファイル
成果物、契約書、ブランドアセット、クライアント文書など、エージェンシーの業務に関連するすべてのファイルを一元化された場所に保存・整理します。ファイルは特定のクライアントやオーダーにスコープを設定できるため、全員が必要なものをどこで見つければよいかを常に把握できます。設定
AgencyHandy ワークスペースのあらゆる側面を設定します。エージェンシープロフィール、ブランディング、通知設定、連携、チーム権限、支払いなどを管理します。設定はすべてのクライアントとチームメンバーに適用されるワークスペースレベルの設定も含まれます。クイックリファレンス：サイドバーセクション一覧
| セクション | 主な用途 |
|---|---|
| CRM | クライアントの連絡先とアカウント記録を管理 |
| サービス | エージェンシーのサービスカタログを定義・公開 |
| オーダー | クライアントオーダーを端から端まで追跡・納品 |
| 提案書 | 提案書と契約書を作成・送付・管理 |
| 請求書 | 請求書を発行し支払いステータスを監視 |
| タスク | 作業を割り当て、期限を設定し、完了を追跡 |
| チーム | メンバーを招待し、役割を割り当て、アクセスを制御 |
| サポートチケット | クライアントのサポートリクエストと内部問題を処理 |
| タイムシート | 業務に費やした時間を記録・確認 |
| フォーム | クライアントデータ収集用のカスタムフォームを構築 |
| ファイル | 文書と成果物を一元化 |
| 設定 | ワークスペース、ブランディング、権限を設定 |
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