AgencyHandyでオーダーを作成・編集・削除する方法

AgencyHandyでオーダーを作成すると、クライアントへのサービス提供のための構造化されたワークスペースが得られます。クライアント、サービス、価格、日程、プロジェクト概要などの重要な詳細情報を最初に入力するだけで、タスクからディスカッションまでのすべてがその単一レコードから展開されます。このページでは、オーダーをゼロから作成し、後から更新し、ステータスを変更し、不要になった際に削除する方法を説明します。

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要件

• AgencyHandyにログインしている必要があります。
• オーダーを作成または編集するには、スーパー管理者、管理者、またはプロジェクトマネージャーの役割が必要です。
• オーダーを削除できるのはスーパー管理者と管理者のみです。

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新しいオーダーの作成

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オーダー作成後の動作

• 組織内のすべてのスーパー管理者が新しいオーダーに自動的にアクセスできるようになります。
• クライアントにオーダーが作成されたことの通知が送信されます。
• オーダーはオーダーリストに保留中ステータスで表示されます。

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オーダーの編集・更新

詳細を修正したり、価格を調整したり、納期を変更したり、クライアントのリクエストに対応するために、いつでもオーダーを更新できます。

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オーダーのステータスを変更する

オーダーのステータスは、納品パイプラインにおける作業の進捗状況を反映します。AgencyHandyでは5つの固定ステータスが定義されており、追加や名称変更はできません。 ステータスを更新するには、オーダーを開き、オーダー詳細ページの上部にあるステータスセレクターを使用します。ドロップダウンから新しいステータスを選択して確認します。

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オーダーの削除

オーダーを削除すると、システムから永久に削除されます。これは、誤って作成されたオーダーや重複しているオーダーなど、本当に不要になった場合にのみ使用してください。 削除後、残りのオーダーを確認してすべてが正常であることを確かめてください。削除されたエントリはリストやレポートに表示されなくなります。

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オーダーへのチームメンバーの追加

スーパー管理者、管理者、およびPMはいつでも従業員をオーダーに追加できます。チームメンバーが追加されると、アプリ内通知が届きます。割り当てられた従業員はオーダーとそのタスクを閲覧できますが、オーダー自体の管理（詳細の編集、ステータスの変更、削除）はできません。