要件
- AgencyHandyにログインしている必要があります。
- オーダーを作成または編集するには、スーパー管理者、管理者、またはプロジェクトマネージャーの役割が必要です。
- オーダーを削除できるのはスーパー管理者と管理者のみです。
新しいオーダーの作成
1
オーダーに移動する
AgencyHandyダッシュボードの左サイドバーでオーダーをクリックします。
2
作成フォームを開く
右上隅の**+ 新規オーダーを作成**をクリックします。フォームが表示されます。
3
オーダーの詳細を入力する
フォームの各フィールドに入力します：
4
入力内容を確認する
クライアント、サービス、価格、納期など、すべてのフィールドの正確性を再確認してください。
5
オーダーを送信する
作成をクリックしてオーダーを確定します。正常に作成されると確認メッセージが表示されます。
オーダー作成後の動作
- 組織内のすべてのスーパー管理者が新しいオーダーに自動的にアクセスできるようになります。
- クライアントにオーダーが作成されたことの通知が送信されます。
- オーダーはオーダーリストに保留中ステータスで表示されます。
オーダーの編集・更新
詳細を修正したり、価格を調整したり、納期を変更したり、クライアントのリクエストに対応するために、いつでもオーダーを更新できます。オーダーを編集するには、スーパー管理者、管理者、またはプロジェクトマネージャーである必要があります。
1
オーダーリストを開く
左サイドバーのオーダーに移動します。
2
編集するオーダーを選択する
更新したいオーダーを見つけ、横のチェックボックスにチェックを入れます。
3
編集ボタンを有効にする
右上隅に編集ボタンが表示されます。クリックして編集モードでオーダーの詳細を開きます。
4
必要なフィールドを変更する
変更が必要なフィールド（クライアントの詳細、サービス、価格、日程、概要、担当PMなど）を更新します。
5
変更を保存する
更新をクリックして保存します。更新が成功したことを確認するメッセージが表示されます。
オーダーのステータスを変更する
オーダーのステータスは、納品パイプラインにおける作業の進捗状況を反映します。AgencyHandyでは5つの固定ステータスが定義されており、追加や名称変更はできません。オーダーのステータスを変更できるのはスーパー管理者、管理者、およびプロジェクトマネージャーのみです。従業員およびクライアントはステータスを変更できません。
オーダーの削除
オーダーを削除すると、システムから永久に削除されます。これは、誤って作成されたオーダーや重複しているオーダーなど、本当に不要になった場合にのみ使用してください。オーダーを削除できるのはスーパー管理者と管理者のみです。
1
オーダーに移動する
左サイドバーのオーダーをクリックします。
2
削除するオーダーを見つける
リストから削除したいオーダーをスクロールまたは検索します。
3
削除を開始する
オーダーに関連するゴミ箱アイコンをクリックします。
4
削除を確認する
確認プロンプトが表示されます。確認してオーダーを完全に削除します。