提案書を作成・送信できるのは、スーパー管理者と管理者のみです。プロジェクトマネージャー（PM）は提案書を閲覧できますが、送信はできません。
提案書ダッシュボード
提案書ダッシュボードを開くには、左サイドバーの提案書をクリックします。ダッシュボードには送受信されたすべての提案書が一覧表示され、以下の情報が確認できます：- ステータス — 下書き、送信済み、承諾済み、または保留中
- 作成日、送信日、有効期限
- 閲覧ステータス — クライアントが提案書を開いたかどうか
- 各提案書を編集、送信、共有、または削除するためのアクションメニュー
提案書の作成
提案書を作成をクリックして提案書ビルダーを開きます。ビルダーは3つのセクションで構成されています：概要、利用規約、セットアップ。概要
概要セクションは、提案書のコンテンツと価格設定を構築する場所です。提案書とクライアント情報
提案書の上部に以下のフィールドを入力します：- 提案書名と提案書ID
- クライアントまたはリード — 複数のメールアドレスをサポート。1つをメインに指定
- 会社名と住所（国、州、市区町村、郵便番号、追加詳細）
- 担当者、送信日、有効期限
コンテンツブロック
各コンテンツブロックには埋め込みエディターがあり、各クライアントに合わせてストーリーを調整できます：- はじめに — エンゲージメントの背景と文脈を設定する
- 私たちについて — エージェンシーの専門性を強調する
- 提供内容 — スコープと成果物を明確に定義する
- 保証 — 約束やコミットメントを概説する
オファリング — サービス、パッケージ、アドオン、税率
オファリングセクションは価格設定を構成する場所です。サービス
サービス
提案書に1つ以上のサービスを追加します。各サービスに対して以下を設定できます：
- 価格タイプの選択：1回限りまたはサブスクリプション
- サービス通貨の選択（同じ提案書内で異なるサービスが異なる通貨を使用できます）
パッケージ
パッケージ
各サービス内で、既存のパッケージを追加するか、即座に新しいパッケージを作成します。各パッケージに以下を定義します：
- パッケージ名
- 数量と単価
- 合計金額
アドオン
アドオン
任意のサービスにオプションのアドオンを添付します。アドオンはコアサービス価格の横にオプションの追加機能としてクライアントに表示されます。提案書ビルダーを離れることなく、フォームから直接新しいアドオンを作成できます。
アイテム
アイテム
定められた数量と単価を持つカスタムの1回限りアイテムを追加します。アイテムはセットアップ費用や1回限りの成果物などのアドホックコストに便利です。
税率
税率
既存の税率を適用するか、提案書から直接新しい税率を作成します。各税が税抜き（価格に上乗せ）か税込み（すでに含まれている）かを選択します。税はサービスごとに計算されます。
利用規約
利用規約セクションでは、提案書に固有の法的文書を追加します。キャンセルポリシー、返金条件、使用権、およびエンゲージメントに関連するその他の条件を含めます。このセクションは、承諾前に両者が義務を理解していることを確実にするのに役立ちます。セットアップ
セットアップセクションでは、提案書送信後に何が起こるかを制御します。承諾後のアクション
提案書が承諾されたときにAgencyHandyが何をするかを選択します：何もしない、またはオーダーと請求書を自動作成。
リマインダー
有効期限までに返答していないクライアントへの通知リマインダーを設定します。
パスワード保護
公開提案書リンクにパスワードを追加して、意図した受信者のみが閲覧できるようにします。
コメント
クライアントが公開提案書ビューにコメントを残せるようにして、やり取りを容易にします。
提案書の送信
作成中の任意の時点で提案書を下書きとして保存したり、プレビューすることができます。準備ができたら、送信をクリックしてクライアントまたはリードに届けます。 送信後：- 公開リンクが自動的に生成されます
- 提案書のステータスが下書きから送信済みに更新されます
- AgencyHandyはクライアントが提案書を閲覧したかどうかをトラッキングします
特定のパッケージを含む提案書の送信
特定のサービスパッケージに直接紐づいた簡単な提案書を送信したい場合は、提案書を作成のショートカットフォームを使用します：提案書フォームを入力する
クライアントの名前を入力し、サービスを選択します。サービスに複数のパッケージがある場合は自動的に表示されます。適切なものを選択してください。オプションで、提案書にマネージャーを割り当てます。
作成をクリックする前に、自動入力された価格と期間を再確認してください。送信後、クライアントは受信セクションから提案書を承諾、拒否、またはダウンロードできます。
提案書のステータスライフサイクル
| ステータス | 意味 |
|---|---|
| 下書き | 提案書は作成されましたが、まだ送信されていません。 |
| 送信済み | 提案書はクライアントまたはリードに届けられました。 |
| 保留中 | クライアントが確認し、話し合いのために提案書を返送しました。 |
| 承諾済み | いずれかの当事者が提案書の条件を正式に承諾しました。設定されている場合はオーダーが自動的に作成されます。 |
| 拒否済み | いずれかの当事者が提案書を拒否しました。送信者には理由とともに通知が届きます。 |
提案書の承諾
エージェンシーまたはクライアントのいずれかが受け取った提案書を承諾できます。承諾が行われると、AgencyHandyはオーダーを自動的に作成します（セットアップで設定されている場合）。エージェンシー側が承諾する場合、スーパー管理者と管理者に通知が届きます。クライアントが承諾した場合、AgencyHandyはエージェンシーのスーパー管理者と管理者ユーザーに通知します。
提案書の拒否
提案された条件、価格設定、またはスコープが要件に合わない場合、提案書を拒否して理由を提供できます。提案書の公開ビュー
提案書を送信すると、クライアントは公開ビューへのリンクを受け取り、以下の操作ができます：- すべてのサービス、価格設定、パッケージ、税率を確認する
- 提案書を承諾または拒否する
- コメントを残す（コメントが有効な場合）
- パスワードで安全に提案書にアクセスする（パスワード保護が有効な場合）
追加事項
複数のメールとリード
複数のメールとリード
1つの提案書に複数のメールアドレスを追加し、1つをメインコンタクトとしてマークできます。提案書は登録済みのクライアントと未登録のリードの両方に対応しています。
オーダーと請求書の自動生成
オーダーと請求書の自動生成
セットアップセクションを承諾時に「オーダーと請求書を作成」するよう設定すると、AgencyHandyは提案書が承諾された瞬間に関連するオーダーと請求書を自動的に生成します。手動の操作は不要です。
提案書のアクティビティトラッキング
提案書のアクティビティトラッキング
すべての提案書には完全なアクティビティ記録が含まれます。AgencyHandy内から提案書がいつ作成、送信、閲覧、承諾、または拒否されたかを確認できます。