請求書を作成できるユーザー
以下の役割を持つユーザーのみが請求書を作成・管理できます：- スーパー管理者
- 管理者
- プロジェクトマネージャー（PM）
請求書ダッシュボード
請求書ダッシュボードを開くには、左サイドバーの請求書をクリックします。ここから以下が可能です：- 請求書の作成、編集、削除
- クライアント名、オーダーID、またはサービス名で請求書を検索
- 請求書リストのフィルタリングとソート
- 請求書ステータスの一目確認
- プレフィックス設定を含む請求書設定へのアクセス
請求書の機能
請求・インボイス発行
クライアントに提供するすべてのサービスや製品に対してプロフェッショナルな請求書を作成・送信できます。金額、割引、納期を完全にコントロールできます。
支払い追跡
請求書が閲覧済み、支払い済み、または期限超過かどうかを監視します。ステータス変更時に、支払い日と無効化日がシステムに自動的に記録されます。
定期請求
サブスクリプションベースのサービスの請求書生成を自動化します。AgencyHandyは手動の介入なしに、各請求サイクルで定期請求書を生成・送付します。
プロジェクト統合
請求書をオーダーやサービスに直接リンクして、請求が基礎となる作業と常に紐付くようにします。請求対象の項目を各請求書に正確に追加できます。
請求書のステータス
すべての請求書は定義されたライフサイクルを経て進みます。これらのステータスを理解することで、売掛金を効果的に管理できます。| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 下書き | 請求書は作成済みだが確定していません。任意の部分を編集できます。準備ができたら、ステータスを「オープン」に変更して確定します。サブスクリプションに紐付いていない下書き請求書は削除できます。 |
| オープン / 未払い | 請求書は確定済みで支払い待ちです。エージェンシーがクライアントに送信し、クライアントは閲覧・支払いができます。オープンの請求書を「支払い済み」、「無効」、または「回収不能」に変更できます。 |
| 支払い済み | 請求書は支払い済みです。請求書を「支払い済み」としてマークすると、システムが支払い日を自動的に記録します。 |
| 無効 | 請求書はキャンセルされました。システムが無効化日を自動的に記録します。 |
| 回収不能 | クライアントが支払う可能性が低い状態です。会計処理では不良債権として扱ってください。 |
クライアントに送信ボタンを使用してクライアントに請求書を送信すると、ステータスは自動的に下書きからオープンに変わります。ステータスを「オープン」から「支払い済み」、「無効」、「回収不能」に変更できるのはエージェンシーのみです。
直接請求書（オーダーIDなし）
AgencyHandyは直接請求書をサポートしています — 既存のオーダーに紐付かない請求書です。これは、スポットの請求、都度払い、またはシステムにクライアントとして登録されていない連絡先への請求書発行に役立ちます。 直接請求書の主な機能：- オーダーIDを選択せずに請求書を送信
- 既存のクライアントへの請求、または独立メールを使用して任意のメールアドレスへ送信
- 項目、税金、割引を手動で追加
- 即座に送信または下書きとして保存
請求書のエクスポート
外部の会計ツールでの使用や記録保持のために、請求書リストをエクスポートできます。エクスポートには、請求書ID、クライアント名、サービス、金額、ステータス、日付など、すべての表示列が含まれます。請求書ダッシュボードからエクスポートオプションにアクセスします。請求書設定
請求書ダッシュボードの右上隅にある設定ボタンからグローバルな請求書設定を行います。設定内容：- 請求書プレフィックス — すべての請求書番号の前に表示されるプレフィックスをカスタマイズ
- リマインダーテンプレート — オープン状態の請求書に対して自動支払いリマインダーを設定
関連機能
請求書を作成する
請求書の作成、入力、送信のステップバイステップガイド。
サブスクリプション
定期請求の仕組みとサブスクリプション請求書の管理方法。
サポートチケット
サポートチケットシステムを通じてクライアントの請求に関する問い合わせに対応。