パイプラインステージ
作成したすべてのリードは新規ステージから始まり、関係が進展するにつれて前進させることができます：| ステージ | 意味 |
|---|---|
| 新規 | リードがパイプラインに追加されたばかり |
| コンタクト済み | 少なくとも1回は連絡を取った |
| 見込みあり | リードがターゲットクライアントの基準を満たしている |
| 商談中 | 活発な会話が進行中 |
| 提案書送付済み | 正式な提案書が提供された |
| 交渉中 | 条件が話し合われている |
| クライアント | クライアントアカウントへの転換準備完了 |
ボード上でリードをクライアントステージに移動しても自動的に転換されるわけではありません。クライアントタブに移動するには、リードカード内のクライアントに転換をクリックする必要があります。
リードの作成
リードの詳細を入力する
以下のフィールドを入力します。名前とメールは必須です。その他はオプションですが、フィルタリングやレポートの精度向上のために入力を推奨します。
- 名前（姓）/ 名前（名） (必須)
- メール (必須)
- 会社名
- カテゴリー
- ステータス — 初期カンバンステージを設定します（デフォルトは「新規」）
- ソース — 例：Facebook、ウェブサイト (最大50文字。超過分はツールチップで切り捨て表示)
- リード価値 — 見積もり取引規模
- 電話番号
- ウェブサイト
- 担当エージェント — このリードを担当するチームメンバー
- 最後のインタラクション — 最近のコンタクト日時
- 住所 — 国、州、市区町村、郵便番号
- 添付ファイル — PDF、JPEG、PNG、テキストファイルはリードモーダル内で直接プレビューできます。未対応フォーマットはダウンロードを促します
カンバンボードでのリードのトラッキング
ボード上にリードが表示されると、次のような操作ができます：- ドラッグ＆ドロップ — リードカードをつかんで別のステージ列にドロップし、現在のステータスを反映させます。
- カードをクリック — すべてのフィールドの編集、メモの確認、アクティビティログの確認、メール送信、クライアントへの転換ができるリード詳細モーダルが開きます。
- リード詳細の印刷 — リードモーダルの右上にある印刷ボタンを使用して、印刷可能なサマリーを生成します。
リードの編集
任意のリードカードを開き、編集をクリックします（またはモーダルに表示されているコンタクト情報やメモフィールドを直接更新します）。変更はすぐに保存され、アクティビティログに記録されます。メールアドレスがすでにクライアントとリードの両方として存在する場合、そのリードはクライアントに転換できません。転換を試みる前に重複を解消してください。
リードのクライアントへの転換
リードのフィルタリングと検索
カンバンボード上部のツールバーを使用して、表示を絞り込むことができます：検索バー
名前またはメールを入力して、すべてのパイプラインステージにわたって一致するリードを即座に表示します。
担当エージェント
特定のチームメンバーに割り当てられたリードのみを表示するようにボードをフィルタリングします。
リード価値
見積もり取引規模で絞り込み、高価値な見込み客を優先します。
最後のインタラクション日
最近コンタクトされておらず、フォローアップが必要なリードを特定します。
ソース
ウェブサイトやFacebookなど、特定のチャネルからのリードのみを表示します。
リードへのメール送信
カンバンボードまたはリードモーダル内から直接メールを作成して送信できます。外部メールクライアントは不要です。| フィールド | 詳細 |
|---|---|
| 宛先 | リードのメールアドレスが事前入力されています |
| 件名 | 必須。最大250文字 |
| 本文 | リッチテキストエディター。最大10,000文字 |
| 添付ファイル | 最大5ファイル。合計サイズ制限25 MB |
メモ
各リードには、詳細モーダル内に専用のメモセクションがあります。メモは編集・削除可能で、各メモには記述したチームメンバーの名前とタイムスタンプが表示されます。メモを使って、チーム全体が参照できる通話サマリー、クライアントの好み、フォローアップリマインダーを記録しましょう。リードのインポート
CSVまたはExcelファイルを使用して、既存の見込み客リストをAgencyHandyに一括でインポートできます。列をマッピングする
インポーターに列マッパーが表示されます。ファイルの各列を対応するAgencyHandyフィールドに合わせます。オプションでマッピング可能なフィールド：ソース、リード価値、電話番号、会社名、住所。
リードのエクスポート
レポート作成、バックアップ、または他のツールとの連携のためにパイプラインデータをエクスポートできます。アクティビティログ
リードに加えられたすべての変更は、リードモーダル内のアクティビティログタブに自動的に記録されます。 ログが記録する内容：- ユーザー — 変更を加えたチームメンバー
- 詳細 — 変更内容。例：「ステータスが’新規’から’コンタクト済み’に変更されました」
- 添付ファイルのアップロード、メモの追加、フィールドの編集
自動リマインダーとタスク
AgencyHandyは、リードが設定可能な日数を超えて任意のステージで停滞している場合に、自動通知を送信します。例：「[リード名]にフォローアップしてください。」 提案書の送付などの主要なアクションも、タスクマネージャーにタスクを自動生成して、デリバリープロセスを軌道に乗せることができます。リードイベントのWebhook
AgencyHandyは以下のリードアクションに対してWebhookイベントを発火し、外部CRM、自動化ツール、データパイプラインに接続できます：Lead.Created
Lead.Created
新しいリードが作成されたときに発火します。ペイロードには、リードID、ステータス、ソース、担当エージェント、タイムスタンプが含まれます。
Lead.Updated
Lead.Updated
リードのフィールドが更新されたときに発火します。ペイロードには同じフィールドに加えて、変更内容のサマリーが含まれます。
Lead.Deleted
Lead.Deleted
リードがシステムから削除されたときに発火します。ペイロードにはリードIDと削除タイムスタンプが含まれます。
レポートメトリクス
組み込みのレポートメトリクスでパイプラインの健全性をトラッキングできます：- 各ステージのリード数
- リードからクライアントへの転換率
- リードが各ステージに費やす平均時間
- 転換数によるトップパフォーマンスのエージェント