オーダーの概要：AgencyHandyでのクライアント業務の管理

オーダーはAgencyHandyの業務の基盤です。オーダーはクライアントのサービスまたは製品へのリクエストを表し、チームが進捗をトラッキングし、タスクを管理し、フィードバックを交換し、成果物を提供する中心的なワークスペースとして機能します。クライアントが公開されたサービスカタログからオーダーを行う場合でも、チームが手動でオーダーを作成する場合でも、すべてのオーダーは同じ構造化されたライフサイクルに従い、エージェンシーを整然と保ちながらクライアントに情報を提供します。

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オーダーの内容

すべてのオーダーは一目で重要な情報を表示し、チームメンバーが業務を調整するための単一の場所を提供します：

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オーダーのステータス

すべてのオーダーは固定のステータスセットを移動します。これらのステータスを追加または名前変更することはできません。

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ロールベースのアクセス

AgencyHandyのさまざまなロールは、オーダー内で異なる権限を持っています：

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オーダーで行えること

AgencyHandyは、ライフサイクル全体にわたるオーダー管理のための完全なツールキットを提供します：

• クライアントのためにオーダーを作成する。公開済みサービスから、または開発中のサービスを手動で作成
• クライアントが提出したオーダーを承諾または拒否する。拒否時に理由を提供するオプション付き
• 進捗、割り当てられたチームメンバー、キックオフ日と期限、予算、ブリーフなどオーダーの詳細を確認する
• IDやステータス、クライアント名などの条件でオーダー全体のソート、フィルタリング、検索を行う
• オーダー内で直接タスクを追加して、個別の作業単位をトラッキング・割り当てる
• クライアントとチームメンバーとのコンテキスト内コミュニケーションのためにディスカッションを開始する

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未公開サービスの手動オーダー

公開したサービスに対してのみオーダーを作成するわけではありません。スーパー管理者と管理者は、未公開サービスの手動オーダーを作成できます。サービスがまだ開発中、一時的に利用不可、または公式ローンチ前に特定のクライアントに提供する場合に便利です。 オーダー作成フォームを開くと、サービスドロップダウンには公開済みと未公開の両方のサービスが表示されるため、該当するものを選択できます。他のすべてのオーダーフィールドとワークフローは標準オーダーと同じように機能します。

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手動オーダーのアドオン

手動オーダーを作成する際にアドオンサービスを含めることで、クライアントがコアサービスを超えてカスタマイズされたパッケージを受け取れるようにできます。アドオンは事前に作成し、オーダーフォームのオプションとして表示されるにはフォームセクションで関連サービスにリンクされている必要があります。 リンクされたアドオンを持つサービスが選択されると、オーダーを確定・提出する前にそれらのアドオンを含めることができます。

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通知

AgencyHandyはオーダーが進むにつれて、適切な人に自動的に通知します：

• PM、管理者、またはスーパー管理者によってオーダーが作成されると、会社内のすべてのスーパー管理者がアクセスを取得し、クライアントは作成通知を受け取ります。
• チームメンバーがオーダーに追加されると、そのメンバーは通知を受け取ります。
• オーダー内でタスクが作成されると、クライアントは通知を受け取ります。