オーダーフォームに含められるもの
サービスとアップセル
コアサービス、オプションのアップセルパッケージ、アドオンを追加して、クライアントが往復の会話なしに自分でオーダーを組み立てられるようにします。
プロジェクト入力フィールド
クライアントがチェックアウト前に、オーダーフォーム上で直接、書面のブリーフ、締め切り、ファイルのアップロード、スプレッドシートなどを収集します。
利用規約
購入フローの一部として、クライアントにサービス規約の確認と同意を求め、エージェンシーを法的に保護します。
デジタル署名
オーダーが確定する前に、クライアントが正式に同意を確認できるよう署名ブロックを追加します。
オーダーフォームを作成する
サービスとアップセルを追加する
フォームビルダーの サービス セクションで、サービスを追加 をクリックして、事前設定済みのサービスを1つ以上追加します。各サービスに対して以下の操作もできます：
- アップセルを追加 をクリックして、クライアントがオプトインできるアップグレードや補完的なパッケージを提供します。
- アドオン をクリックして、延長サポートや追加成果物などのオプションのエクストラを含めます。
サービス、アップセル、アドオンは、オーダーフォームに添付する前に サービス カタログで作成しておく必要があります。
プロジェクト入力フィールドを追加する
プロジェクト入力 セクションで、任意のフィールドタイプをクリックしてフォームに追加します。利用可能なフィールドタイプは以下の通りです：
フィールドを上下にドラッグして並び替えます。フィールドに 必須 を設定すると、そのフィールドなしでは送信できなくなります。
| フィールドタイプ | 最適な用途 |
|---|---|
| 短い回答（120文字） | プロジェクトタイトル、クイックリファレンス |
| 段落 | オープンエンドのブリーフと説明 |
| 書式付きテキスト | リッチフォーマット付きの詳細仕様 |
| 複数選択（チェックボックス） | 該当する複数のオプションを選択 |
| 選択（ラジオボタン） | 排他的な単一オプションの選択 |
| 日付 | 締め切り、公開日、イベント日 |
| ファイル添付 | デザインブリーフ、参考素材、ブランドファイル |
| スプレッドシート | 一括データ、キーワードリスト、商品カタログ |
オーダーフォームを共有する
公開後、クライアントにフォームを見てもらう主な方法が2つあります。- 直接リンク
- クライアントポータル
オーダーフォームの詳細ページからパブリックフォームのURLをコピーし、メール、チャット、またはウェブサイトを通じてクライアントに送信します。クライアントがフォームにアクセスまたは送信するためのログインは不要です。
クライアントポータルにオーダーフォームを表示する
有効にすると、リストされた各クライアントのポータルの フォーム タブにフォームが表示されます。ポータルを通じて送信するにはクライアントのログインが必要ですが、パブリックリンクからの送信にはログインは不要です。
クライアントのオーダーフォーム体験
クライアントがオーダーフォームのリンクを開いたり、ポータルでアクセスすると、以下の流れになります：- 利用可能なサービスを閲覧し、必要なものを選択します。
- 含めたいアップセルやアドオンを選びます。
- プロジェクト入力フィールドに要件を入力します。
- 利用規約を確認して同意します（含まれている場合）。
- デジタル署名を追加します（必要な場合）。
- 支払いを完了してオーダーを確定します。
重要な注意事項
- フィールドラベルは簡潔で専門用語を避けてください。クライアントは社内の用語に馴染みがない場合があります。
- 利用規約と署名フィールドはエージェンシーに法的保護を提供します。有料のオーダーフォームには含めることをお勧めします。
- 公開済みのフォームはいつでも編集できます。保存後にリンクを開いたユーザーには変更が即座に反映されます。