AgencyHandyでは、クライアントが最初にサインインするページから、ログイン後にナビゲートできるセクションまで、クライアントが見る内容と体験を細かく制御できます。このページでは、サインインポータル、サインアップポータル、サイドバーとアクセス制御、税率という4つの相互に関連した設定エリアを説明します。これらの設定を組み合わせることで、ワークスペースのすべてのユーザーに洗練されたロール適切な体験を提供できます。
このページのすべての設定には、スーパー管理者または管理者のアクセスが必要です。左サイドバーのワークスペース設定から各セクションにアクセスしてください。
Sign-in Portal
Sign-up Portal
Tax Rates
サインインポータル
サインインポータルは、クライアントとチームメンバーがAgencyHandyワークスペースにアクセスする際に表示されるログインページです。カスタマイズすることで、クライアントが受ける最初の印象をブランドに完全に合わせられます。エージェンシーの画像、見出し、メッセージを含む一貫したブランド体験を提供できます。カスタマイズできる要素
| 要素 | 説明 | 制限 |
|---|
| 見出し | ログインページ上部に表示されるメインタイトル | 最大120文字 |
| 画像 | ページに表示されるブランド写真またはイラスト | PNG、JPG、JPEG — 最大5 MB |
| サブテキスト | ログインフィールドの下に表示される短いメッセージ | 最大300文字 |
サインインポータルのカスタマイズ手順
サインインポータル設定を開く
左ナビゲーションのワークスペース設定に移動し、サブメニューからサインインポータルを選択します。
カスタム見出しを入力する
見出しフィールドに希望の見出しを入力します。例：_「[エージェンシー名]へようこそ」または「クライアントポータル」_のように、簡潔で関連性の高い内容にしてください。最大長は120文字です。
ブランド画像をアップロードする
アップロードエリアをクリックするか、画像ファイル（PNG、JPG、またはJPEG、最大5 MB）をドラッグ＆ドロップして、サインインページにビジュアル要素を追加します。この画像は通常、ログインフォームの横に表示されます。エージェンシーを表す高品質な画像を使用してください。チームの写真、クリーンなブランドイラスト、プロフェッショナルな背景などが適しています。アップロードエラーを避けるため、ファイルサイズが5 MB未満であることを確認してください。
サブテキストを追加する
サブテキストフィールドに、ログインフィールドの下に表示される短いメッセージを記述します。ウェルカムメッセージ、サポート連絡先、短いタグラインなどが適しています。300文字以内にしてください。
プレビューして保存する
プレビューを使用してサインインページのレイアウトを確認します。満足したら、保存（または更新）をクリックして変更を適用します。変更はすぐに反映されます。
デフォルトへのリセット
サインインポータルページのデフォルト設定にリセットをクリックすると、すべてのカスタマイズが削除され、元のAgencyHandyサインインページに戻ります。デフォルトへのリセットは元に戻せません。カスタムの見出し、画像、サブテキストはすべて完全に削除されます。確認できない場合はキャンセルをクリックしてください。未保存の変更は破棄され、現在保存された設定がそのまま維持されます。
ベストプラクティス
- 見出しは短くウェルカムなものにしてください。クライアントはログイン前にこれを目にするため、安心感を与えるものにしましょう。
- エージェンシーを表すプロフェッショナルな画像を使用してください。ブランドと乖離した一般的なストックフォトは避けましょう。
- 保存前に異なる画面サイズでプレビューし、画像とテキストのレイアウトが正しく表示されることを確認してください。
- 画像のアップロードに失敗した場合は、フォーマット（PNG、JPG、JPEG）とサイズ（5 MB未満）の要件を満たしているか確認してください。
サインアップポータル
サインアップポータルは、新しいクライアントがワークスペースにアカウントを作成する際に最初にアクセスする登録ページです。カスタマイズすることで、見込みクライアントが最初にエージェンシーのプラットフォームに触れる瞬間から一貫したブランド体験を提供できます。カスタマイズできる要素
| 要素 | 説明 | 制限 |
|---|
| 見出し | サインアップページ上部に表示されるメインタイトル | 最大120文字 |
| 画像 | ページに表示されるブランド写真またはイラスト | PNG、JPG、JPEG — 最大5 MB |
| サブテキスト | 登録フィールドの下に表示される短いメッセージ | 最大300文字 |
サインアップポータルのカスタマイズ手順
サインアップポータル設定を開く
左ナビゲーションのワークスペース設定に移動し、サブメニューからサインアップポータルを選択します。
カスタム見出しを入力する
見出しフィールドに、新規クライアントを歓迎する見出しを入力します。例：「[エージェンシー名]を始めましょう」または「クライアントアカウントを作成する」。最大120文字です。
ブランド画像をアップロードする
アップロードエリアをクリックするか、画像ファイル（PNG、JPG、またはJPEG、最大5 MB）をドラッグ＆ドロップします。この画像はサインアップページの登録フォームの横に表示されます。サインインポータルとサインアップポータルの両方で同じビジュアルスタイルとカラーパレットを使用することで、2つのページにわたって一体感のある体験を作り出すことができます。
サブテキストを追加する
サブテキストフィールドに短いサポートメッセージを記述します。例えば、サインアップ後に何が起こるかの説明や、簡単な価値提案などが適しています。最大300文字です。
プレビューして保存する
プレビューオプションを使用してサインアップページを確認します。保存（または更新）をクリックして変更をすぐに適用します。
デフォルトへのリセット
サインアップポータルページのデフォルト設定にリセットをクリックすると、すべてのカスタマイズが削除され、元のAgencyHandyサインアップページに戻ります。この操作は元に戻せません。カスタムの見出し、画像、サブテキストの設定はすべて完全に削除されます。
ベストプラクティス
- サインアップの見出しのトーンを全体的なクライアントコミュニケーションスタイル（プロフェッショナル、フレンドリー、またはその両方）に合わせてください。
- サブテキストは簡潔にしてください。新規クライアントに登録後に何が起こるかを伝えましょう（例：「登録後24時間以内にウェルカムメールをお送りします。」）。
- 変更を保存した後、自分でサインアップフローをテストして、ページが期待どおりに見え動作するかを確認してください。
税率機能では、サービス、サブスクリプション、請求書全体にわたって税の設定を作成・管理・適用できます。VAT、GST、消費税など複数の税タイプを設定し、国別・州別の税率を指定したり、税込みと税抜きの両方の価格モデルに対応したり、クライアントの所在地に基づいてチェックアウト時に自動適用したりできます。税の設定を作成、編集、または削除できるのは、スーパー管理者と管理者のみです。
税の概念の概要
| 概念 | 定義 |
|---|
| 税抜き | 税はチェックアウト時に表示価格に上乗せされます（例：100ドル + 10%の税 = 合計110ドル） |
| 税込み | 税はすでに顧客に表示された価格に含まれています（例：合計110ドルにはすでに税が含まれています） |
| 税ID | 請求書に表示されるエージェンシーの事業者税識別番号 |
ステップ1：税率を作成する
税率を開く
ワークスペース設定に移動し、税率タブをクリックします。
+ 新しい税をクリックする
+ 新しい税ボタンをクリックします。フォームが表示されます。
税の詳細を入力する
以下のフィールドを入力します：
- タイトル / 税タイプ (必須)：説明的な名前を入力します。例：標準VAT、軽減GST、消費税など。最大255文字。
- 税ID (オプション)：エージェンシーの事業者税識別番号。最大20文字。
- 母国: この税が適用される主要な国を選択します。
- 母国の一般税率% (オプション)：母国のデフォルト税率。
- 国別税率 (オプション)：州、郵便番号、割合のオプション付きで国ごとの税率を追加します。複数の税管轄でクライアントにサービスを提供するエージェンシーに有用です。
ステータスを設定する
税をアクティブに切り替えると、サービスと請求書で即座に使用可能になります。非アクティブに設定すると、新しい購入に適用せずに設定を保存できます。
保存する
保存をクリックします。税が税率リストに表示され、サービスにリンクできるようになります。
税率パーセンテージは小数点以下4桁まで対応しています。0%の税率も有効です。税を記載する必要があるがゼロになるゼロ税率品目またはコンプライアンスシナリオに使用できます。
ステップ2：サービスに税をリンクする
編集するサービスを開く
サービスに移動し、新しいサービスを作成するか、既存のサービスを編集します。
追加情報セクションに移動する
サービス設定ウィザードのステップ3（追加情報）に進みます。
サービスに税を追加する
税を追加をクリックし、設定済みリストから1つ以上の税タイプを選択します。このサービスの税が税込みか税抜きかを選択します。この設定は、セットアップ費用やアドオンを含む、サービス上のすべてのリンクされた税に適用されます。
ステップ3：税の適用方法
税はチェックアウト時に自動的に適用されるか、請求書に手動で適用されます：自動（チェックアウト）
- サービスにリンクされた税は、クライアントの請求先住所に基づいて自動的に計算されます。
- 所在地ベースの税を適用するには、クライアントがチェックアウト時に国、州、郵便番号を提供する必要があります。
- Stripe Indiaアカウントの場合、完全な所在地情報（国、州、郵便番号）が必須です。
手動（請求書）
- 請求書を手動作成する際に、税を追加をクリックして適用する税を選択します。
- 請求先住所フィールドは自動的に入力されます。
- 手動請求書には税抜きの税のみ適用できます。税込みの税はこのフローではサポートされていません。
請求書の税表示
税が含まれるすべての請求書には以下の詳細が表示されます：
- 税名 — 入力したラベル（例：VAT、GST）
- 税率 — 適用された税率（例：15%）
- 税額 — 計算された請求額
既存の税率の管理
- 税の編集： リスト内の税エントリをクリックして、タイトル、税率、または国別ルールを更新します。更新は今後の請求書と購入にのみ適用されます。
- 税の削除： 削除された税は新しい購入やサブスクリプションには適用されなくなりますが、それが含まれていた既存の請求書は影響を受けません。
- 税の無効化： 税を非アクティブに設定すると、設定を削除せずに新しい購入への適用を停止できます。
重要事項
- クーポン割引は税の前に適用されます： クライアントが割引クーポンを使用する場合、税は元の価格ではなく割引後の価格で計算されます。
- サービスごとに複数の税： 1つのサービスに複数の税を付与できます（例：VATとGSTを同時に）。
- 税はアドオンとセットアップ費用にも適用されます： サービスにセットアップ費用やアドオンがある場合、それらの金額にも税が適用されます。
- クライアントの所在地はあらかじめ入力されます： クライアントが請求先の国と州をプロフィールに保存している場合、これらのフィールドはチェックアウト時に事前入力されます。ただし、チェックアウト中に所在地を編集してもクライアントのプロフィールは更新されません。
- 郵便番号による州の自動検出： 米国のクライアントの場合、システムが郵便番号から州を自動検出し、設定されている場合は正しい地域税を適用できます。
