チームダッシュボードへのアクセス
左サイドバーのチームをクリックしてチームダッシュボードを開きます。ここでは、現在のすべてのチームメンバーと割り当てられた役割の一覧が表示されます。このビューから新しいメンバーを招待し、役割を更新し、ワークスペースからメンバーを削除できます。AgencyHandyの役割
AgencyHandyにはプリセットされた権限レベルを持つ5つのデフォルト役割があります。チームメンバーを招待する際に、これらの役割のいずれかを割り当てます。メンバーが参加した後はいつでも役割を変更できます。| 役割 | 一般的な機能 |
|---|---|
| スーパー管理者 | すべての設定、すべてのデータ、すべてのチーム管理アクションへの完全アクセス |
| 管理者 | 請求書、提案書、オーダー、チーム管理、設定を含む幅広いアクセス |
| プロジェクトマネージャー（PM） | 自分に割り当てられたオーダーを管理し、そのオーダーのタスクを閲覧し、チームメンバーを招待可能 |
| 従業員 | 直接割り当てられたタスクのみにアクセス制限。財務または管理セクションへのアクセスなし |
役割を変更したりチームメンバーを削除したりできるのはスーパー管理者と管理者のみです。PMは新しいメンバーを招待できますが、既存のメンバーの変更や削除はできません。
チームメンバーの招待
招待を送信する
招待をクリックします。AgencyHandyは招待された人に以下を含むメールを送信します：
- エージェンシーのワークスペースへのセキュアなログインURL
- 最初のログインで使用する自動生成パスワード
チームメンバーへの役割の設定
役割の割り当てまたは更新には2つの方法があります：招待時、またはメンバーが既に参加した後。- 招待時
- 既存のメンバーに対して
招待フォームに入力する際に、招待をクリックする前にドロップダウンから役割を選択します。役割はメンバーが初めてログインしたときから有効になります。
役割の権限サマリー
割り当てる役割を決定する際の参考として以下の表を使用してください。| 機能 | スーパー管理者 | 管理者 | PM | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 提案書の作成と送信 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 請求書の作成と管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| すべてのオーダーの管理 | ✅ | ✅ | 割り当て分のみ | ❌ |
| すべてのタスクの表示 | ✅ | ✅ | 割り当てられたオーダーのみ | 割り当てられたタスクのみ |
| チームメンバーの招待 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 役割の変更・メンバーの削除 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 請求書・エージェンシー設定へのアクセス | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| サブスクリプションのキャンセル | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| タイムシートデータのエクスポート | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
チームメンバーの削除
誰かがエージェンシーを離れたり、アクセスが不要になった場合は、データを保護するためにワークスペースから削除します。追加の注意事項
メールを通じた安全なオンボーディング
メールを通じた安全なオンボーディング
すべての招待はセキュアなログインURLを通じて送信されます。招待された人はこのURLと自動生成パスワードを使用して初回プラットフォームにアクセスします。これにより、意図した人物のみがアクセスを取得できます。
役割の変更は即座に有効になります
役割の変更は即座に有効になります
チームメンバーの役割を更新すると、変更は即座に適用されます。保留や確認ステップはありません — メンバーの新しい権限は次のページ読み込み時にアクティブになります。
チームメンバーとタスクの可視性
チームメンバーとタスクの可視性
従業員は直接割り当てられたタスクのみ閲覧できます。PMはマネージャーとして割り当てられたオーダー内のタスクのみ閲覧できます。スーパー管理者と管理者はすべてを閲覧できます。タスクやオーダーが見つからないという混乱を避けるため、役割の割り当て時にこの点を念頭に置いてください。