Skip to main content
De sectie Klanten van de CRM van AgencyHandy is je centrale hub voor elke organisatie of elk individu dat de prospectfase heeft doorlopen. Hier kun je klantprofielen handmatig of in bulk aanmaken, contactgegevens actueel houden, recente opdrachten en facturen bijhouden, klanten indelen in aangepaste categorieën en portaaltoegang bewaken — alles vanuit één lijstweergave.
Je hebt een Superbeheerder- of Beheerder-rol nodig om klantprofielen aan te maken, te bewerken, te importeren of te configureren. Managers kunnen klantgegevens en activiteitenlogboeken bekijken.

​
Een klantprofiel aanmaken

Wanneer je een nieuwe klant onboardt, maakt AgencyHandy een portaalaccount voor hen aan en stuurt een beveiligde inloguitnodiging.
1

Ga naar Klanten

Log in op je AgencyHandy-account, klik vervolgens op CRM in de linker zijbalk en selecteer het tabblad Klanten.
2

Open het aanmaakformulier

Klik op + Klant aanmaken rechtsboven. Er wordt een formulier geopend.
3

Voer klantgegevens in

Vul de gegevens van de klant in:
  • Voornaam / Achternaam (verplicht)
  • E-mail (verplicht — wordt gebruikt om de portaaluitnodiging te versturen)
  • Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer
  • Land, Staat, Stad, Postcode
  • Categorie — wijs een bestaande configuratiecategorie toe indien van toepassing
4

Sla het profiel op

Klik op Aanmaken. Het profiel wordt onmiddellijk toegevoegd aan je klantenlijst.
Nadat je het profiel hebt aangemaakt, ontvangt de klant een e-mail met een beveiligde inlog-URL. Door op die URL te klikken, wordt hun portaalaccount geactiveerd en kunnen ze voor het eerst inloggen.

​
Klanten importeren vanuit CSV

Als je migreert vanuit een ander platform of een spreadsheet met bestaande klanten hebt, kun je ze allemaal tegelijk importeren.
1

Klik op Importeren

Klik in de klantenlijst op de knop Importeren rechtsboven.
2

Upload je CSV-bestand

Sleep je bestand naar het uploadgebied of klik om het te bladeren en selecteren. AgencyHandy accepteert CSV-bestanden met de volgende velden:
  • Klantnaam (verplicht)
  • E-mail (verplicht)
  • Bedrijfsnaam
  • Land
  • Staat
  • Stad
  • Postcode
3

Wijs je kolommen toe

AgencyHandy detecteert automatisch kolomnamen die overeenkomen met zijn veldnamen. Gebruik voor niet-overeenkomende kolommen de vervolgkeuzemenu’s om ze handmatig toe te wijzen aan de juiste systeemvelden.
4

Bekijk een voorbeeld en bevestig

Bekijk de voorbeeldtabel om eventuele opmaakproblemen op te sporen voordat de gegevens worden opgeslagen.
5

Voltooi de import

Klik op Opslaan. Er verschijnt een bevestigingsbericht zodra alle records succesvol zijn geïmporteerd.
Als de kolomkoppen van je spreadsheet exact overeenkomen met de veldnamen van AgencyHandy (bijv. “email”, “company name”), wordt de toewijzer automatisch ingevuld — handmatige toewijzing is dan niet nodig.

​
Klanten exporteren

Maak een back-up van je klantendatabase of deel deze met belanghebbenden door te exporteren naar CSV of Excel.
1

Klik op Exporteren

Klik in de klantenlijst op de knop Exporteren rechtsboven.
2

Pas je export aan

Kies welke kolommen je wilt opnemen — selecteer Alle kolommen voor een volledige export, of kies specifieke velden zoals naam, contactgegevens, bedrijf of adres.
3

Kies een formaat

Selecteer CSV of XLSX afhankelijk van het beoogde gebruik.
4

Download het bestand

Klik op Exporteren. Het bestand wordt gegenereerd en gedownload naar je apparaat. Bewaar het veilig om klantgegevens te beschermen.

​
Een klantprofiel bewerken

1

Selecteer de klant

Klik in de klantenlijst op het selectievakje naast de klant die je wilt bijwerken, of klik direct op diens naam om het profiel te openen.
2

Activeer de bewerkingsmodus

Klik op de knop Bewerken rechtsboven in het klantprofiel. Er verschijnt een bewerkingsformulier.
3

Werk de gegevens bij

Pas alle velden aan — naam, e-mail, telefoon, adres, bedrijf of categorie.
4

Sla je wijzigingen op

Klik op Bijwerken. Een bevestigingsbericht bevestigt dat het profiel succesvol is opgeslagen.

​
Zoeken, sorteren en filteren

De klantenlijst biedt je diverse hulpmiddelen om snel de juiste klant te vinden:

Zoeken op naam

Typ de naam van een klant in de zoekbalk om de lijst direct te filteren.

Filteren op bedrijf

Verklein de lijst tot klanten die zijn gekoppeld aan een specifiek bedrijf.

Filteren op e-mail

Zoek een klant wanneer je zijn e-mailadres kent maar niet zijn naam.

Filteren op status

Toon alleen actieve, inactieve of uitgenodigde klanten.

Alfabetisch sorteren

Sorteer de volledige klantenlijst A–Z of Z–A op naam voor snel naslagwerk.

Filteren op categorie

Toon alleen klanten die zijn toegewezen aan een specifieke configuratiecategorie.

​
Klantactiviteit volgen

In elk klantprofiel vind je tabbladen die je een actueel beeld geven van de betrokkenheid van die klant bij je bureau:
Bekijk een geschiedenis van alle opdrachten die door de klant zijn geplaatst, inclusief dienstnaam, pakket, status en datum. Dit geeft je een snel overzicht van hun aankoopgeschiedenis zonder de CRM te verlaten.
Bekijk alle ondersteunings- of servicetickets die door de klant zijn ingediend. Gebruik deze weergave om reacties te prioriteren en ervoor te zorgen dat geen enkel verzoek door de mazen valt.
Bekijk een logboek van alle facturen die voor de klant zijn gegenereerd, inclusief betalingsstatus. Dit helpt je om openstaande saldi en factuurgeschiedenis op één plek bij te houden.

​
Klantconfiguratie (categorieën)

Klantconfiguratie laat je kleurgecodeerde categorieën aanmaken om je klantenlijst te segmenteren — bijvoorbeeld Hoge prioriteit, Retainer of In de wacht. Categorieën verschijnen als filteropties in de klantenlijst zodat je de juiste groep onmiddellijk kunt ophalen.
1

Open Configuratie

Klik in de sectie Klanten op de knop Configuratie.
2

Maak een nieuwe categorie aan

Klik op + Categorie aanmaken.
3

Voer categoriegegevens in

  • Categorienaam — een uniek, beschrijvend label (bijv. Enterprise-klanten)
  • Korte beschrijving — een korte notitie die het doel van de categorie uitlegt
  • Kleur — kies een onderscheidende kleur voor snelle visuele herkenning
4

Sla de categorie op

Klik op Aanmaken. De categorie is nu beschikbaar om toe te wijzen bij het bewerken van klantprofielen.
5

Wijs klanten toe aan de categorie

Open een klantprofiel, klik op Bewerken, selecteer het veld Categorie en kies de relevante categorie. Klik op Bijwerken om op te slaan.
Gebruik consistente kleurconventies voor categorieën — bijvoorbeeld rood voor klanten met hoge urgentie en groen voor volledig onboarde accounts — om de lijst in één oogopslag scanbaar te maken.

​
Klantactiviteitenlogboek

Het activiteitenlogboek registreert elke inlog- en uitloggebeurtenis voor het portaalaccount van een klant, wat je een duidelijk auditspoor van hun betrokkenheid geeft. Het logboek bekijken:
  1. Ga naar Klanten en open het profiel van een specifieke klant.
  2. Klik op het tabblad Activiteitenlogboek in de bovenste navigatiebalk van het profiel.
  3. Bekijk de chronologische lijst met authenticatiegebeurtenissen.
Wat het logboek toont:
  • Exacte datum en tijdstempel van elke inlog
  • Exacte datum en tijdstempel van elke uitlog
  • Een doorlopende geschiedenis van alle authenticatiegebeurtenissen
Het logboek wordt in real time bijgewerkt en kan niet worden bewerkt of verwijderd. Klanten hebben geen toegang tot hun eigen activiteitenlogboek — het is alleen bedoeld voor administratieve en nalevingsdoeleinden.
In dit stadium legt het activiteitenlogboek alleen authenticatiegebeurtenissen vast (inloggen en uitloggen). Acties die binnen het portaal worden ondernomen — zoals het bekijken van opdrachten — worden hier nog niet gelogd.

​
Een klant e-mailen

Je kunt rechtstreeks vanuit hun profiel een e-mail sturen naar een klant zonder AgencyHandy te verlaten. Open het profiel van de klant en gebruik de optie E-mail om je bericht op te stellen. Het veld Aan is vooraf ingevuld met het e-mailadres van de klant.

​
Klantimpersonatie

Beheerders kunnen een klantaccount impersoneren om precies te zien wat de klant ziet in zijn portaal — handig voor het oplossen van toegangsproblemen of het begeleiden van een klant door een proces tijdens een ondersteuningsgesprek. Zoek de optie Impersoneren in het profiel van de klant.
Gebruik impersonatie alleen voor ondersteuningsdoeleinden. Alle acties die worden ondernomen tijdens het impersoneren van een klant worden namens hen uitgevoerd en worden weerspiegeld in hun account.

​
Bedrijfsaccounts (B2B)

Als je werkt met bedrijven in plaats van individuen, kun je een Bedrijfsnaam instellen op elk klantprofiel om contacten onder dezelfde organisatie te groeperen. De klantenlijst kan worden gefilterd op bedrijf, waardoor het gemakkelijk is om alle contacten van een bepaald account samen te bekijken.