Wat u kunt opnemen in een bestelformulier
Diensten & Upsells
Voeg uw kerndiensten, optionele upsell-pakketten en add-ons toe zodat klanten hun eigen bestelling kunnen samenstellen zonder heen-en-weer communicatie.
Projectinvoervelden
Verzamel schriftelijke briefings, deadlines, bestandsuploads, spreadsheets en meer — direct op het bestelformulier voordat de klant afrekent.
Algemene voorwaarden
Vereis dat klanten uw servicevoorwaarden beoordelen en accepteren als onderdeel van het aankoopproces, zodat uw bureau juridisch beschermd is.
Digitale handtekening
Voeg een handtekeningblok toe zodat klanten formeel hun instemming bevestigen voordat de bestelling wordt afgerond.
Een bestelformulier aanmaken
Open de sectie Formulieren
Klik in de linker zijbalk op Formulieren en selecteer vervolgens Bestelformulier uit de lijst.
Maak een nieuw formulier aan
Klik op Nieuwe bestelling aanmaken in de rechterbovenhoek. Een leeg formulierontwerp wordt geopend.
Voeg diensten en upsells toe
Klik in de sectie Diensten van de formulierontwerper op Dienst toevoegen om een of meer van uw vooraf geconfigureerde diensten toe te voegen. Voor elke dienst kunt u ook:
- Klikken op Upsell toevoegen om een upgrade of complementair pakket aan te bieden waarvoor klanten kunnen kiezen.
- Klikken op Add-on om optionele extra’s toe te voegen, zoals uitgebreide ondersteuning of aanvullende deliverables.
Diensten, upsells en add-ons moeten worden aangemaakt in uw Diensten-catalogus voordat u ze aan een bestelformulier kunt koppelen.
Voeg projectinvoervelden toe
Klik in de sectie Projectinvoer op een veldtype om het aan het formulier toe te voegen. Beschikbare veldtypen zijn:
Sleep velden omhoog of omlaag om ze te herordenen. Markeer een veld als Verplicht om indiening zonder dat veld te voorkomen.
| Veldtype | Het beste gebruikt voor |
|---|---|
| Kort antwoord (120 tekens) | Projecttitels, snelle referenties |
| Alinea | Open briefings en beschrijvingen |
| Opgemaakte tekst | Gedetailleerde specificaties met uitgebreide opmaak |
| Meerkeuze (selectievakje) | Meerdere toepasselijke opties selecteren |
| Selectie (keuzerondje) | Exclusieve enkelvoudige keuzes |
| Datum | Deadlines, livegangs- en evenementdata |
| Bestand bijvoegen | Ontwerp-briefings, referentie-assets, merkbestanden |
| Spreadsheet | Bulkgegevens, trefwoordlijsten, productcatalogi |
Configureer hulpvelden
Voeg in de sectie Hulpmiddelen een blok Algemene voorwaarden en/of een Handtekening-veld toe als u wilt dat klanten formeel akkoord gaan met uw beleid voordat ze de aankoop voltooien.
Uw bestelformulier delen
Na publicatie heeft u twee hoofdmanieren om het formulier onder de aandacht van klanten te brengen.- Directe link
- Clientportal
Kopieer de openbare formulier-URL van de detailpagina van het bestelformulier en stuur deze naar klanten via e-mail, chat of uw website. Klanten hoeven niet in te loggen om het formulier te openen of in te dienen.
Het bestelformulier weergeven in de clientportal
Open de Deel-instellingen van het formulier
Ga naar Formulieren → Bestelformulier, zoek het formulier dat u wilt weergeven, klik op het driepuntsmenu (⋯) en selecteer Formulier delen.
Portalzichtbaarheid inschakelen
Schakel in het venster Openbaar formulier delen de optie Toon dit formulier in de portal van de klant in.
Indieningsregels instellen
Schakel desgewenst Eén klant kan meerdere antwoorden indienen in als u wilt dat klanten het formulier meer dan eens opnieuw kunnen bestellen of indienen.
Bevestig de clientlijst
Controleer de lijst Gedeeld met om zeker te stellen dat de juiste klanten zijn opgenomen. Alleen die klanten zullen het formulier in hun portal zien.
Zodra ingeschakeld, verschijnt het formulier onder het tabblad Formulieren in de portal van elke vermelde klant. Klanten moeten ingelogd zijn om via de portal in te dienen; voor openbare link-indieningen is geen login vereist.
Hoe klanten het bestelformulier ervaren
Wanneer een klant de link van het bestelformulier opent of het bezoekt in hun portal:- Bladert de klant door de beschikbare diensten en selecteert wat ze nodig hebben.
- Kiezen ze eventuele upsells of add-ons die ze willen opnemen.
- Vullen ze de projectinvoervelden in met hun vereisten.
- Beoordelen en accepteren ze de Algemene voorwaarden (indien opgenomen).
- Voegen ze hun digitale handtekening toe (indien vereist).
- Voltooien ze de betaling om de bestelling af te ronden.
Belangrijke opmerkingen
- Houd veldlabels beknopt en vrij van jargon — uw klanten zijn mogelijk niet vertrouwd met uw interne terminologie.
- De velden voor Algemene voorwaarden en Handtekening bieden juridische bescherming voor uw bureau; het wordt aanbevolen om ze op elk betaald bestelformulier op te nemen.
- U kunt een gepubliceerd formulier op elk moment bewerken; wijzigingen worden onmiddellijk van kracht voor iedereen die de link opent na het opslaan.