Twee Dashboardweergaven
AgencyHandy biedt twee verschillende dashboardperspectieven, afhankelijk van wie er is ingelogd. U kunt naar behoefte tussen beide schakelen.Bureau Dashboard
De standaardweergave voor bureaueigenaren, beheerders en teamleden. Gebruik het om een realtime momentopname te krijgen van de activiteiten van uw bureau — actieve opdrachten, openstaande tickets, uitstaande facturen, taakvoortgang en teamwerkdruk — alles vanuit één centrale weergave. Dit is het dashboard waar u de meeste tijd in doorbrengt.
Klant Dashboard
Een speciaal gebouwd portaal dat uw klanten kunnen bereiken wanneer ze inloggen bij AgencyHandy. Klanten kunnen hun actieve opdrachten volgen, toegewezen taken bekijken, onbetaalde facturen controleren en ondersteuningstickets indienen — waardoor ze volledige transparantie krijgen in het werk dat u namens hen levert.
Het Bureau Dashboard en het Klant Dashboard tonen dezelfde onderliggende gegevens maar vanuit verschillende perspectieven en met verschillende machtigingsniveaus. Klanten zien alleen gegevens die relevant zijn voor hun eigen account; bureaugebruikers zien gegevens over alle klanten.
Navigatie in de Linkerzijbalk
De linkerzijbalk is uw primaire navigatiepaneel. Elk pictogram en label correspondeert met een groot functiegebied van AgencyHandy. Dit is wat elke sectie doet:CRM
Uw hub voor klantrelatiebeheer. Sla alle contactgegevens van klanten op en beheer ze, volg de communicatiegeschiedenis en houd een duidelijk overzicht bij van elk account waarmee uw bureau werkt. Gebruik CRM als uw enige bron van waarheid voor wie uw klanten zijn en waar elke relatie staat.Diensten
Definieer de diensten die uw bureau aanbiedt en bouw uw dienstencatalogus. Wanneer klanten opdrachten plaatsen, kiezen ze uit de diensten die u hier heeft gepubliceerd. U kunt prijzen, beschrijvingen, opleveringen en bestelformulieren instellen voor elke dienst.Opdrachten
Volg elke klantopdracht van plaatsing tot voltooiing. De sectie Opdrachten geeft u inzicht in de opdrachtsstatus, gerelateerde taken, klantcommunicatie en leveringstijdlijnen — zodat niets tussen een verkoop en de levering ervan verloren gaat.Offertes
Maak offertes en contracten aan, stuur en beheer ze rechtstreeks binnen AgencyHandy. Stel een offerte op, voeg prijzen en scope toe en stuur het naar een klant ter beoordeling. Na acceptatie kunnen offertes worden omgezet in actieve opdrachten zonder handmatige duplicatie.Facturen
Genereer professionele facturen gekoppeld aan klantopdrachten of projecten, volg de betalingsstatus en geef klanten een duidelijk overzicht van wat ze verschuldigd zijn. AgencyHandy beheert de factuurlevenscyclus van aanmaken tot vereffening, waardoor het heen-en-weer dat doorgaans gepaard gaat met facturering wordt verminderd.Taken
Beheer al het werk op taakniveau. Maak taken aan, wijs ze toe aan teamleden, stel vervaldatums en prioriteiten in en monitor de voltooiingsstatus. Taken zijn direct gekoppeld aan opdrachten en diensten, zodat de voortgang altijd in context zichtbaar is.Teams
Beheer uw teamleden vanuit een centrale locatie. Nodig nieuwe leden uit, wijs rollen toe en controleer wat elke persoon kan benaderen binnen de workspace. Gebruik deze sectie om uw teamroster actueel te houden terwijl uw bureau groeit.Tickets
Verwerk ondersteuningsverzoeken van klanten en intern probleembeheer via een ingebouwd ticketsysteem. Klanten kunnen tickets indienen vanuit hun portaal, en uw team kan ze sorteren, beantwoorden en oplossen zonder over te schakelen naar een afzonderlijke helpdesktool.Urenregistratie
Registreer de tijd besteed aan klantwerk en interne projecten. Teamleden kunnen uren bijhouden voor specifieke taken of opdrachten, waardoor u nauwkeurige gegevens krijgt voor facturering, capaciteitsplanning en winstgevendheidsrapportage van projecten.Formulieren
Bouw en beheer aangepaste formulieren om gestructureerde informatie van klanten te verzamelen tijdens onboarding, opdrachtinname of op elk ander punt in uw workflow. Hier gemaakte formulieren kunnen worden gekoppeld aan diensten, offertes of rechtstreeks naar klanten worden gestuurd.Bestanden
Sla alle bestanden met betrekking tot het werk van uw bureau op en organiseer ze — opleveringen, contracten, merkassets en klantdocumenten — op één centrale locatie. Bestanden kunnen worden gescoped aan specifieke klanten of opdrachten, zodat iedereen altijd weet waar ze kunnen vinden wat ze nodig hebben.Instellingen
Configureer elk aspect van uw AgencyHandy workspace. Beheer uw bureauprofiel, merkidentiteit, meldingsvoorkeuren, integraties, teammachtigingen, facturering en meer. Instellingen is ook waar u de workspace-niveau configuratie vindt die van toepassing is op alle klanten en teamleden.Snelle Referentie: Zijbalksecties in Één Oogopslag
| Sectie | Primair gebruik |
|---|---|
| CRM | Klantcontacten en accountrecords beheren |
| Diensten | De dienstencatalogus van uw bureau definiëren en publiceren |
| Opdrachten | Klantopdrachten van begin tot eind bijhouden en leveren |
| Offertes | Offertes en contracten maken, versturen en beheren |
| Facturen | Facturen genereren en betalingsstatus bewaken |
| Taken | Werk toewijzen, deadlines instellen en voltooiing volgen |
| Teams | Leden uitnodigen, rollen toewijzen, toegang beheren |
| Tickets | Ondersteuningsverzoeken van klanten en interne problemen afhandelen |
| Urenregistratie | Bestede tijd aan werk registreren en bekijken |
| Formulieren | Aangepaste formulieren bouwen voor gegevensverzameling bij klanten |
| Bestanden | Documenten en opleveringen centraliseren |
| Instellingen | Workspace, merkidentiteit en machtigingen configureren |
Hulp Krijgen
Als u vragen heeft tijdens het verkennen van de interface, klik dan op het chatpictogram in de rechterbenedenhoek van elke pagina om het ondersteuningsteam van AgencyHandy rechtstreeks te bereiken.Maak Uw Account Aan
Heeft u zich nog niet aangemeld? Zet uw workspace in enkele minuten op.
Log In op Uw Workspace
Heeft u al een account? Leer hoe u kunt inloggen en uw sessie kunt beheren.