AgencyHandy geeft je uitgebreide controle over wat je klanten zien en ervaren — van de allereerste pagina waarop ze terechtkomen bij het inloggen, tot welke secties van het platform ze na het inloggen kunnen bekijken. Deze pagina behandelt vier onderling verbonden configuratiegebieden: het Inlogportaal, het Registratieportaal, Zijbalk en toegangscontroles en Belastingtarieven. Samen zorgen deze instellingen voor een verzorgde, rolgerichte ervaring voor elke gebruiker in je werkruimte.
Alle instellingen op deze pagina vereisen Superbeheerder- of Beheerder-toegang. Ga naar Werkruimteconfiguratie in de linker zijbalk om elke sectie te openen.
Inlogportaal
Registratieportaal
Zijbalk en toegang
Belastingtarieven
Inlogportaal
Het Inlogportaal is de aanmeldingspagina die je klanten en teamleden zien wanneer ze toegang krijgen tot je AgencyHandy-werkruimte. Door het aan te passen zorg je ervoor dat de eerste indruk die klanten hebben volledig in de huisstijl is — compleet met de beelden, koptekst en berichtgeving van je bureau.Wat je kunt aanpassen
| Element | Beschrijving | Limiet |
|---|
| Koptekst | De hoofdtitel die bovenaan de aanmeldingspagina wordt weergegeven | Max. 120 tekens |
| Afbeelding | Een merkfoto of illustratie die op de pagina wordt weergegeven | PNG, JPG, JPEG — max. 5 MB |
| Subtekst | Een kort bericht onder de aanmeldingsvelden | Max. 300 tekens |
Stappen om het Inlogportaal aan te passen
Open de instellingen van het Inlogportaal
Ga naar Werkruimteconfiguratie in de linkernavigatie en selecteer Inlogportaal in het submenu.
Voer een aangepaste koptekst in
Typ je gewenste koptekst in het veld Koptekst. Houd het beknopt en relevant — bijvoorbeeld “Welkom terug bij [Bureaunaam]” of “Uw klantportaal.” De maximale lengte is 120 tekens.
Upload een merkafbeelding
Klik op het uploadgebied of sleep een afbeeldingsbestand (PNG, JPG of JPEG, maximaal 5 MB) om een visueel element aan de aanmeldingspagina toe te voegen. Deze afbeelding verschijnt doorgaans naast het aanmeldingsformulier.Gebruik een hoogwaardige afbeelding die je bureau vertegenwoordigt — een foto van je team, een strakke merkillustlratie of een professionele achtergrond. Zorg ervoor dat de bestandsgrootte onder de 5 MB blijft om uploadfouten te voorkomen.
Voeg subtekst toe
Schrijf in het veld Subtekst een kort bericht dat onder de aanmeldingsvelden wordt weergegeven — bijvoorbeeld een welkomstbericht, contactgegevens voor ondersteuning of een korte slogan. Houd het onder de 300 tekens.
Bekijk een voorbeeld en sla op
Bekijk de lay-out van de aanmeldingspagina via het voorbeeld. Als je tevreden bent, klik je op Opslaan (of Bijwerken) om de wijzigingen toe te passen. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht.
Terugzetten naar standaardinstellingen
Klik op Standaardinstellingen herstellen op de pagina Inlogportaal om alle aanpassingen te verwijderen en de oorspronkelijke aanmeldingspagina van AgencyHandy te herstellen.Terugzetten naar standaardinstellingen is onomkeerbaar. Alle aangepaste kopteksten, afbeeldingen en subteksten worden permanent verwijderd. Klik op Annuleren als je niet zeker bent — niet-opgeslagen wijzigingen worden verwijderd en de huidige opgeslagen instellingen blijven intact.
Aanbevolen werkwijzen
- Houd de koptekst kort en verwelkomend — klanten zien hem voordat ze inloggen, dus zorg dat hij geruststellend is.
- Gebruik een professionele afbeelding die je bureau vertegenwoordigt. Vermijd generieke stockfoto’s die losgekoppeld aanvoelen van je merk.
- Bekijk een voorbeeld op verschillende schermformaten voordat je opslaat om te controleren of de lay-out van afbeelding en tekst er goed uitziet.
- Als de afbeelding niet kan worden geüpload, controleer dan of deze voldoet aan de vereisten voor formaat (PNG, JPG, JPEG) en grootte (onder 5 MB).
Registratieportaal
Het Registratieportaal is de aanmeldingspagina waarop nieuwe klanten terechtkomen wanneer ze een account aanmaken in je werkruimte. Door het aan te passen creëer je een consistente merkervaring vanaf de allereerste interactie die een potentiële klant met het platform van je bureau heeft.Wat je kunt aanpassen
| Element | Beschrijving | Limiet |
|---|
| Koptekst | De hoofdtitel die bovenaan de registratiepagina wordt weergegeven | Max. 120 tekens |
| Afbeelding | Een merkfoto of illustratie die op de pagina wordt weergegeven | PNG, JPG, JPEG — max. 5 MB |
| Subtekst | Een kort bericht onder de registratievelden | Max. 300 tekens |
Stappen om het Registratieportaal aan te passen
Open de instellingen van het Registratieportaal
Ga naar Werkruimteconfiguratie in de linkernavigatie en selecteer Registratieportaal in het submenu.
Voer een aangepaste koptekst in
Typ een koptekst in het veld Koptekst die nieuwe klanten verwelkomt. Bijvoorbeeld “Aan de slag met [Bureaunaam]” of “Maak uw klantaccount aan.” Maximaal 120 tekens.
Upload een merkafbeelding
Klik op het uploadgebied of sleep een afbeeldingsbestand (PNG, JPG of JPEG, maximaal 5 MB). Deze afbeelding wordt weergegeven op de registratiepagina naast het registratieformulier.Gebruik dezelfde visuele stijl en kleurpalet op zowel de afbeeldingen van het Inlogportaal als het Registratieportaal om een samenhangende ervaring op de twee pagina’s te creëren.
Voeg subtekst toe
Schrijf een kort ondersteunend bericht in het veld Subtekst — bijvoorbeeld instructies over wat er na registratie te verwachten valt, of een korte waardepropositie. Maximaal 300 tekens.
Bekijk een voorbeeld en sla op
Bekijk de registratiepagina via de voorbeeldoptie. Klik op Opslaan (of Bijwerken) om wijzigingen onmiddellijk toe te passen.
Terugzetten naar standaardinstellingen
Klik op Standaardinstellingen herstellen op de pagina Registratieportaal om alle aanpassingen te verwijderen en de oorspronkelijke registratiepagina van AgencyHandy te herstellen.Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Alle aangepaste koptekst-, afbeeldings- en subtekstconfiguraties worden permanent gewist.
Aanbevolen werkwijzen
- Stem de toon van de registratiekoptekst af op je algehele communicatiestijl naar klanten — professioneel, vriendelijk of beide.
- Houd de subtekst gericht: vertel nieuwe klanten wat er na registratie gebeurt (bijv. “Zodra u zich heeft aangemeld, stuurt ons team u binnen 24 uur een welkomstmail.”).
- Test de registratiestroom zelf na het opslaan van wijzigingen om te bevestigen dat de pagina er goed uitziet en correct werkt.
Zijbalk en toegangscontroles
Met de instellingen voor Zijbalk en toegang kun je precies bepalen wat elke gebruikersrol ziet in het linkernavigatiemenu. Je kunt menu-items hernoemen om aan te sluiten bij de terminologie van je bureau, standaardpictogrammen vervangen door aangepaste en de zichtbaarheid van elke menusectie per rol in- of uitschakelen. Het resultaat is een schonere, doelgerichte interface voor elke persoon die inlogt.
- Klant
- Superbeheerder
- Beheerder
- Manager
- Uitvoerder
- Aangepast (alle aangepaste rollen die je hebt aangemaakt onder Rollen en machtigingen)
Open de instellingen voor Zijbalk en toegang
Ga naar Werkruimteconfiguratie en selecteer Zijbalk en toegang in het instellingenmenu.
Klik op Aanpassen
Klik op de knop Aanpassen bovenaan het paneel. De volledige lijst met huidige zijbalkmenu-items verschijnt onder de categorie Hoofd.
Hernoem een menu-item
Klik op het tekstveld van een menu-item en typ het nieuwe label. Hernoem bijvoorbeeld “Dashboard” naar “Overzicht” of “CRM” naar “Contacten.” Klik op Opslaan om de nieuwe naam toe te passen.
Verander een menupictogram
Klik op het pictogram naast een menu-itemnaam. Er wordt een pop-up geopend met een set pictogramopties — selecteer er een uit de bibliotheek of upload een aangepaste afbeelding van 32×32 px om je eigen merkpictogram te gebruiken. Klik op Opslaan om toe te passen.
Klik op Toegang bewerken
Klik op de knop Toegang bewerken (naast de knop Aanpassen). Je ziet tabbladen voor elke beschikbare rol.
Selecteer een rol
Klik op het tabblad voor de rol die je wilt configureren — bijvoorbeeld Klant.
Schakel de zichtbaarheid van menu-items in of uit
Gebruik voor elk vermeld menu-item de schakelaar om het voor de geselecteerde rol te tonen of te verbergen. Je kunt bijvoorbeeld Facturen en Abonnementen voor klanten verbergen, terwijl ze zichtbaar blijven voor beheerders en managers.
Sla je wijzigingen op
Klik op Opslaan. De bijgewerkte zichtbaarheidsinstellingen worden onmiddellijk van kracht — gebruikers zien de wijzigingen bij de volgende paginanavigatie of na opnieuw inloggen.
Herstel indien nodig de standaardinstellingen
Klik op Standaard herstellen op het tabblad van een rol om de oorspronkelijke zichtbaarheidsinstellingen voor die rol te herstellen.
Een schone, minimale zijbalk verbetert de klantervaring. Door klanten alleen te laten zien wat ze nodig hebben — zoals Dashboard, Opdrachten en Berichten — verminder je verwarring en voorkom je dat ze terechtkomen in secties die alleen voor intern gebruik zijn.
Voorbeeldrolconfiguraties
| Rol | Aanbevolen zichtbare secties |
|---|
| Klant | Dashboard, Opdrachten, Berichten, Facturen (indien nodig) |
| Manager | CRM, Projecten, Urenregistratie, Taken |
| Uitvoerder | Dashboard, Taken, Projecten, Berichten |
| Superbeheerder | Alle secties (geen beperkingen) |
Belangrijke opmerkingen
- Wijzigingen zijn onmiddellijk: Updates van rolzichtbaarheid worden direct van kracht nadat gebruikers vernieuwen of opnieuw inloggen.
- Meest toegestane rol heeft voorrang: Als een gebruiker meerdere rollen heeft, heeft de rol met de breedste toegang voorrang.
- Aangepaste pictogrammen: Upload afbeeldingen van 32×32 px die overeenkomen met de merkbeelden van je bureau in de zijbalk.
- Naamgevingsconsistentie: Gebruik duidelijke, consistente naamgevingsconventies die je hele team begrijpt — vermijd afkortingen of intern jargon dat nieuwe teamleden niet zullen herkennen.
Belastingtarieven
Met de functie Belastingtarieven kun je belastingconfiguraties aanmaken, beheren en toepassen op je diensten, abonnementen en facturen. Je kunt meerdere belastingtypen instellen — BTW, GST, omzetbelasting en andere — met land- en staatsspecifieke tarieven, ondersteuning voor zowel inclusieve als exclusieve prijsmodellen en automatische toepassing bij het afrekenen op basis van de locatie van de klant.Alleen Superbeheerders en Beheerders kunnen belastingconfiguraties aanmaken, bewerken of verwijderen.
Belastingconcepten in een oogopslag
| Concept | Definitie |
|---|
| Exclusief | Belasting wordt bovenop de vermelde prijs toegevoegd bij het afrekenen (bijv. €100 + 10% belasting = €110 totaal) |
| Inclusief | Belasting is al inbegrepen in de aan de klant getoonde prijs (bijv. €110 totaal inclusief belasting) |
| Belasting-ID | Het btw-nummer van je bureau, weergegeven op facturen |
Stap 1: Maak een belastingtarief aan
Open Belastingtarieven
Ga naar Werkruimteconfiguratie en klik op het tabblad Belastingtarieven.
Klik op + Nieuw belastingtarief
Klik op de knop + Nieuw belastingtarief. Er verschijnt een formulier.
Vul de belastinggegevens in
Vul de volgende velden in:
- Titel / Belastingtype (verplicht): Voer een beschrijvende naam in, bijv. Standaard BTW, Verlaagd GST of Amerikaanse omzetbelasting. Maximaal 255 tekens.
- Belasting-ID (optioneel): Het btw-nummer van je bureau. Maximaal 20 tekens.
- Thuisland: Selecteer het primaire land waarop deze belasting van toepassing is.
- Algemeen belastingtarief thuisland % (optioneel): Het standaardtarief voor je thuisland.
- Landspecifieke tarieven (optioneel): Voeg per-land-tarieven toe met optioneel staat-, postcode- en percentagegegevens. Dit is nuttig voor bureaus die klanten bedienen in meerdere belastingjurisdicties.
Stel de status in
Schakel de belasting in op Actief om hem onmiddellijk beschikbaar te maken voor gebruik in diensten en facturen. Stel hem in op Inactief om de configuratie op te slaan zonder hem toe te passen op nieuwe aankopen.
Opslaan
Klik op Opslaan. De belasting verschijnt in je lijst met belastingtarieven en is nu beschikbaar om te koppelen aan diensten.
Je kunt tot 4 decimalen ondersteunen in belastingtariefpercentages. Een tarief van 0% is geldig — gebruik het voor nultarief-items of nalevingsscenario’s waarbij belasting vermeld moet worden maar nul bedraagt.
Stap 2: Koppel belastingen aan diensten
Open de dienst om te bewerken
Ga naar Diensten en maak een nieuwe dienst aan of bewerk een bestaande.
Ga naar de sectie Aanvullende informatie
Ga naar Stap 3 (Aanvullende informatie) van de wizard voor diensten instellen.
Voeg belastingen toe aan de dienst
Klik op Belasting toevoegen en selecteer een of meer belastingtypen uit je geconfigureerde lijst. Kies of belastingen van toepassing zijn als inclusief of exclusief voor deze dienst. Deze instelling geldt voor alle gekoppelde belastingen op de dienst, inclusief installatiekosten en add-ons.
Stap 3: Hoe belastingen worden toegepast
Belastingen kunnen automatisch worden toegepast bij het afrekenen of handmatig op facturen:Automatisch (afrekenen)
- Belastingen die aan een dienst zijn gekoppeld, worden automatisch berekend op basis van de facturatielocatie van de klant.
- De klant moet bij het afrekenen zijn land, staat en postcode opgeven voor locatiegebaseerde belasting.
- Voor Stripe India-accounts zijn volledige locatiegegevens (land, staat, postcode) verplicht.
Handmatig (factuur)
- Klik bij het handmatig aanmaken van een factuur op Belastingen toevoegen om te kiezen welke belastingen van toepassing zijn.
- Facturatieadresvelden worden automatisch ingevuld.
- Alleen exclusieve belastingen kunnen worden toegepast op handmatige facturen — inclusieve belastingen worden niet ondersteund in deze stroom.
Weergave van belasting op factuur
Elke factuur die een belasting bevat, toont de volgende details:
- Belastingnaam — het label dat je hebt ingevoerd (bijv. BTW, GST)
- Belastingpercentage — het toegepaste tarief (bijv. 15%)
- Belastingbedrag — het berekende in rekening gebrachte bedrag
Bestaande belastingtarieven beheren
- Een belasting bewerken: Klik op het belastinginvoer in de lijst om de titel, het tarief of de landregels bij te werken. Updates zijn alleen van toepassing op toekomstige facturen en aankopen.
- Een belasting verwijderen: Verwijderde belastingen zijn niet langer van toepassing op nieuwe aankopen of abonnementen, maar bestaande facturen die ze bevatten worden niet beïnvloed.
- Een belasting deactiveren: Stel een belasting in op Inactief om te stoppen met toepassing op nieuwe aankopen zonder de configuratie te verwijderen.
Belangrijke opmerkingen
- Kortingsbonkortingen worden toegepast vóór belasting: Wanneer een klant een kortingsbon gebruikt, wordt de belasting berekend over de kortingsprijs, niet de oorspronkelijke prijs.
- Meerdere belastingen per dienst: Je kunt meer dan één belasting aan één dienst koppelen (bijv. BTW + GST tegelijkertijd).
- Belasting is van toepassing op add-ons en installatiekosten: Als je dienst installatiekosten of add-ons heeft, wordt belasting ook op die bedragen toegepast.
- Klantlocatie is vooraf ingevuld: Als een klant een facturatieland en -staat heeft opgeslagen in zijn profiel, worden die velden bij het afrekenen vooraf ingevuld. Het bewerken van de locatie tijdens het afrekenen werkt het profiel van de klant echter niet bij.
- Staatsdetectie op basis van postcode: Voor Amerikaanse klanten kan het systeem automatisch de staat detecteren uit de postcode en de juiste regionale belasting toepassen indien geconfigureerd.
