Toegang tot het teamdashboard
Klik op Teams in de linker zijbalk om het Teamdashboard te openen. Hier zie je een lijst van alle huidige teamleden samen met hun toegewezen rollen. Vanuit dit overzicht kun je nieuwe leden uitnodigen, rollen bijwerken en mensen uit de werkruimte verwijderen.Rollen in AgencyHandy
AgencyHandy heeft vijf standaardrollen, elk met vooraf ingestelde rechtenniveaus. Wanneer je een teamlid uitnodigt, wijs je een van deze rollen toe. Je kunt de rol van een lid op elk moment na hun deelname wijzigen.Alleen Super Admins en Admins kunnen rollen wijzigen of teamleden verwijderen. PM’s kunnen nieuwe leden uitnodigen maar kunnen bestaande leden niet wijzigen of verwijderen.
Een teamlid uitnodigen
1
Open het Teamdashboard
Klik op Teams in de linker zijbalk.
2
Klik op + Team aanmaken
Klik op de knop + Team aanmaken. Er verschijnt een uitnodigingsformulier.
3
Voer het e-mailadres in
Typ het e-mailadres van de persoon die je wilt uitnodigen. Dit is verplicht.
4
Wijs een rol toe
Selecteer de juiste rol uit de vervolgkeuzelijst. Kies zorgvuldig — dit bepaalt wat het nieuwe lid kan openen vanaf hun eerste inlog.
5
Verstuur de uitnodiging
Klik op Uitnodigen. AgencyHandy stuurt de uitgenodigde persoon een e-mail met:
- Een beveiligde inlog-URL naar de werkruimte van je bureau
- Een automatisch gegenereerd wachtwoord voor eerste gebruik bij het inloggen
6
Lid voltooit onboarding
Het uitgenodigde teamlid volgt de link in hun e-mail, logt in met de verstrekte inloggegevens en voltooit het onboardingproces. Zodra ze inloggen, worden ze toegevoegd aan je bureauwerkomgeving en kunnen ze direct beginnen samenwerken.
Rollen instellen voor teamleden
Je kunt rollen op twee manieren toewijzen of bijwerken: tijdens de uitnodiging, of nadat het lid al lid is geworden.- Tijdens uitnodiging
- Voor bestaande leden
Wanneer je het uitnodigingsformulier invult, selecteer je de rol uit de vervolgkeuzelijst voordat je op Uitnodigen klikt. De rol treedt in werking zodra het lid voor het eerst inlogt.
Overzicht rolrechten
Gebruik deze tabel als snelle referentie bij het bepalen welke rol je wilt toewijzen.Een teamlid verwijderen
Wanneer iemand je bureau verlaat of geen toegang meer nodig heeft, verwijder je ze uit de werkruimte om je gegevens te beschermen.1
Open het Teamdashboard
Navigeer naar Teams in de linker zijbalk.
2
Selecteer het te verwijderen lid
Vink het selectievakje aan naast het teamlid dat je wilt verwijderen. De knop Verwijderen wordt actief.
3
Klik op Verwijderen
Klik op de knop Verwijderen. Er verschijnt een bevestigingsmodal.
4
Bevestig de verwijdering
Bevestig je beslissing. AgencyHandy trekt onmiddellijk de toegang van het lid tot de werkruimte en alle bijbehorende bronnen in.
5
Voltooi eventuele overdrachten
Wijs na de verwijdering eventuele openstaande taken of orders waarover het lid verantwoordelijk was opnieuw toe, en werk relevante documentatie en toegangsrechten dienovereenkomstig bij.
Aanvullende opmerkingen
Veilige onboarding via e-mail
Veilige onboarding via e-mail
Elke uitnodiging wordt bezorgd via een beveiligde inlog-URL. De uitgenodigde persoon gebruikt deze URL samen met een automatisch gegenereerd wachtwoord om voor het eerst toegang te krijgen tot het platform. Dit zorgt ervoor dat alleen de bedoelde persoon toegang krijgt.
Rolwijzigingen worden onmiddellijk van kracht
Rolwijzigingen worden onmiddellijk van kracht
Wanneer je de rol van een teamlid bijwerkt, wordt de wijziging direct doorgevoerd. Er is geen wachtende of bevestigingsstap — de nieuwe rechten van het lid zijn actief bij de volgende paginalading.
Teamleden en taakzichtbaarheid
Teamleden en taakzichtbaarheid
Een Medewerker kan alleen taken zien die rechtstreeks aan hem of haar zijn toegewezen. Een PM kan alleen taken zien binnen orders waar ze als Manager zijn aangewezen. Super Admins en Admins zien alles. Houd dit in gedachten bij het toewijzen van rollen om verwarring over ontbrekende taken of orders te voorkomen.