Skip to main content
Het aanmaken van een order in AgencyHandy geeft je een gestructureerde werkruimte voor het leveren van een dienst aan een klant. Je vult de belangrijkste gegevens vooraf in — klant, dienst, prijs, datums en een projectbriefing — en alles wat daarna volgt, van taken tot discussies, komt voort uit dat ene record. Deze pagina legt uit hoe je een order vanaf nul aanmaakt, deze achteraf bijwerkt, de status wijzigt en de order verwijdert wanneer deze niet meer nodig is.

​
Vereisten

  • Je moet ingelogd zijn bij AgencyHandy.
  • Je moet de rol Super Admin, Admin of Projectmanager hebben om orders aan te maken of te bewerken.
  • Alleen Super Admins en Admins kunnen orders verwijderen.

​
Een nieuwe order aanmaken

1

Navigeer naar Orders

Klik in de linker zijbalk van je AgencyHandy-dashboard op Orders.
2

Open het aanmaakformulier

Klik op + Nieuwe order aanmaken rechtsboven. Er verschijnt een formulier.
3

Vul de ordergegevens in

Vul de velden in het formulier in:
Als de geselecteerde dienst gekoppelde add-ons heeft, verschijnt er een sectie Add-on in het formulier. Voeg eventuele relevante add-ons toe voordat je het formulier indient.
4

Controleer je invoer

Controleer alle velden op juistheid — met name de klant, dienst, prijs en deadline.
5

Dien de order in

Klik op Aanmaken om de order te voltooien. Je ontvangt een bevestigingsbericht zodra de order succesvol is aangemaakt.

​
Wat er na het aanmaken van een order gebeurt

  • Alle Super Admins in je bedrijf krijgen automatisch toegang tot de nieuwe order.
  • De klant ontvangt een melding dat hun order is aangemaakt.
  • De order verschijnt in de Orders-lijst met de status In behandeling.

​
Een order bewerken of bijwerken

Je kunt een order op elk moment bijwerken om gegevens te corrigeren, de prijs aan te passen, de deadline te wijzigen of tegemoet te komen aan verzoeken van de klant.
Je moet Super Admin, Admin of Projectmanager zijn om een order te bewerken.
1

Open de orderlijst

Navigeer naar Orders in de linker zijbalk.
2

Selecteer de te bewerken order

Zoek de order die je wilt bijwerken en vink het selectievakje ernaast aan.
3

Activeer de bewerkknop

Er verschijnt een knop Bewerken rechtsboven. Klik erop om de orderdetails in bewerkingsmodus te openen.
4

Pas de benodigde velden aan

Werk alle velden bij die gewijzigd moeten worden — klantgegevens, dienst, prijs, datums, briefing of toegewezen PM.
5

Sla je wijzigingen op

Klik op Bijwerken om op te slaan. Een bevestigingsbericht bevestigt dat de update geslaagd is.

​
De status van een order wijzigen

De orderstatus geeft aan waar een stuk werk zich bevindt in je leveringspijplijn. AgencyHandy kent vijf vaste statussen — je kunt deze niet toevoegen of hernoemen.
Alleen Super Admins, Admins en Projectmanagers kunnen de status van een order wijzigen. Medewerkers en klanten kunnen de status niet wijzigen.
Om de status bij te werken, open je de order en gebruik je de statuskeuzelijst bovenaan de orderdetailpagina. Selecteer de nieuwe status in het vervolgkeuzemenu en bevestig.

​
Een order verwijderen

Het verwijderen van een order verwijdert deze permanent uit het systeem. Doe dit alleen wanneer een order echt verouderd is — bijvoorbeeld als deze per vergissing is aangemaakt of een duplicaat is.
Het verwijderen van een order is onomkeerbaar. Zodra je een order verwijdert, kan deze niet worden hersteld. Ga voorzichtig te werk.
Alleen Super Admins en Admins kunnen orders verwijderen.
1

Navigeer naar Orders

Klik op Orders in de linker zijbalk.
2

Zoek de te verwijderen order

Scroll of zoek naar de order die je uit de lijst wilt verwijderen.
3

Start de verwijdering

Klik op het prullenbakpictogram bij de betreffende order.
4

Bevestig de verwijdering

Er verschijnt een bevestigingsprompt. Bevestig om de order permanent te verwijderen.
Na de verwijdering controleer je de resterende orders om te zorgen dat alles in orde is. Het verwijderde item verschijnt niet meer in een lijst of rapport.

​
Teamleden toevoegen aan een order

Super Admins, Admins en PM’s kunnen op elk moment medewerkers aan een order toevoegen. Wanneer een teamlid wordt toegevoegd, ontvangen ze een melding in de app. Toegewezen medewerkers krijgen inzicht in de order en de bijbehorende taken, maar kunnen de order zelf niet beheren (gegevens bewerken, status wijzigen of verwijderen).