إدارة العملاء: الملفات الشخصية والاستيراد والإعداد

قسم العملاء في نظام إدارة علاقات العملاء بـ AgencyHandy هو مركزك الموحد لكل مؤسسة أو فرد تجاوز مرحلة العميل المحتمل. يمكنك من هنا إنشاء ملفات شخصية للعملاء يدوياً أو بشكل مجمّع، والحفاظ على بيانات الاتصال محدّثة، وتتبع الطلبات والفواتير الأخيرة، وتقسيم العملاء إلى فئات مخصصة، ومراقبة وصول البوابة — كل ذلك من عرض قائمة واحدة.

​

إنشاء ملف شخصي للعميل

عند إضافة عميل جديد، ينشئ AgencyHandy له حساباً في البوابة ويرسل دعوة تسجيل دخول آمنة.

​

استيراد العملاء من CSV

إذا كنت تنتقل من منصة أخرى أو لديك جدول بيانات بعملاء حاليين، يمكنك استيرادهم دفعةً واحدة.

​

تصدير العملاء

قم بنسخ قاعدة بيانات عملائك احتياطياً أو شاركها مع أصحاب المصلحة بتصديرها إلى CSV أو Excel.

​

تعديل ملف شخصي للعميل

​

البحث والفرز والتصفية

تمنحك قائمة العملاء عدة أدوات للعثور على العميل الصحيح بسرعة:

​

تتبع نشاط العميل

داخل كل ملف شخصي للعميل ستجد علامات تبويب تمنحك صورة حية عن تفاعل ذلك العميل مع وكالتك:

الطلبات الأخيرة

اعرض سجل جميع الطلبات التي قدّمها العميل، بما فيها اسم الخدمة والباقة والحالة والتاريخ. يمنحك هذا لمحة سريعة عن تاريخ مشترياته دون مغادرة إدارة علاقات العملاء.

التذاكر الأخيرة

اطّلع على جميع تذاكر الدعم أو الخدمة التي قدّمها العميل. استخدم هذا العرض لتحديد أولويات الردود وضمان عدم إغفال أي طلب.

الفواتير الأخيرة

اطّلع على سجل جميع الفواتير المُنشأة للعميل، بما فيها حالة الدفع. يساعدك هذا على مراقبة الأرصدة المستحقة وسجل الفواتير في مكان واحد.

​

إعداد العميل (الفئات)

يتيح لك إعداد العميل إنشاء فئات ملونة لتقسيم قائمة عملائك — مثلاً، أولوية عالية أو اشتراك ثابت أو معلَّق. تظهر الفئات كخيارات تصفية على قائمة العملاء حتى تتمكن من استعراض المجموعة الصحيحة فوراً.

​

سجل نشاط العميل

يسجّل سجل النشاط كل حدث تسجيل دخول وخروج لحساب بوابة العميل، مما يمنحك مسار تدقيق واضح لتفاعله. لعرض السجل:

1. انتقل إلى العملاء وافتح الملف الشخصي لعميل محدد.
2. انقر فوق علامة تبويب سجل النشاط في شريط التنقل العلوي للملف الشخصي.
3. راجع القائمة الزمنية لأحداث المصادقة.

ما يُظهره السجل:

• التاريخ والطابع الزمني الدقيق لكل عملية تسجيل دخول
• التاريخ والطابع الزمني الدقيق لكل عملية تسجيل خروج
• سجل متواصل لجميع أحداث المصادقة

يتحدث السجل في الوقت الفعلي ولا يمكن تعديله أو حذفه. لا يمكن للعملاء الاطلاع على سجل نشاطهم الخاص — وهو مخصص للرقابة الإدارية والامتثال فحسب.

​

مراسلة العميل بالبريد الإلكتروني

يمكنك إرسال بريد إلكتروني لأي عميل مباشرةً من ملفه الشخصي دون مغادرة AgencyHandy. افتح الملف الشخصي للعميل واستخدم خيار البريد الإلكتروني لكتابة رسالتك. حقل إلى مُملأ مسبقاً بعنوان بريد العميل الإلكتروني.

​

انتحال هوية العميل

يمكن للمسؤولين انتحال هوية حساب عميل لرؤية ما يراه العميل بالضبط في بوابته — وهو أمر مفيد لاستكشاف مشكلات الوصول أو إرشاد العميل عبر عملية ما أثناء مكالمة دعم. ابحث عن خيار انتحال الهوية داخل الملف الشخصي للعميل.

​

حسابات الشركات (B2B)

إذا كنت تعمل مع شركات بدلاً من أفراد، يمكنك تعيين اسم الشركة على أي ملف شخصي للعميل لتجميع جهات الاتصال تحت المؤسسة نفسها. يمكن تصفية قائمة العملاء حسب الشركة، مما يسهّل عرض جميع جهات الاتصال في حساب معين معاً.