مراحل خط الأنابيب
كل عميل محتمل تنشئه يبدأ في مرحلة جديد ويمكن تقديمه مع تطور علاقتك به:نقل العميل المحتمل إلى مرحلة عميل على اللوحة لا يُحوّله تلقائياً — لا تزال بحاجة إلى النقر فوق تحويل إلى عميل داخل بطاقة العميل المحتمل لنقله إلى علامة تبويب العملاء.
إنشاء عميل محتمل
1
افتح لوحة العملاء المحتملين
من الشريط الجانبي الأيسر، انقر فوق إدارة علاقات العملاء، ثم اختر علامة تبويب العملاء المحتملون. تُحمَّل لوحة Kanban بجميع مراحل خط الأنابيب الحالية.
2
انقر فوق إنشاء عميل محتمل
اختر زر + إنشاء عميل محتمل في أعلى يمين اللوحة. يفتح نموذج الإنشاء.
3
أملأ تفاصيل العميل المحتمل
أكمل الحقول أدناه. الاسم والبريد الإلكتروني إلزاميان؛ كل ما عداهما اختياري لكنه مُوصى به لتحسين التصفية وإعداد التقارير.
- الاسم الأول / الاسم الأخير (إلزامي)
- البريد الإلكتروني (إلزامي)
- اسم الشركة
- الفئة
- الحالة — تحدد مرحلة Kanban الأولية (الافتراضي: جديد)
- المصدر — مثلاً، Facebook، الموقع الإلكتروني (الحد الأقصى 50 حرفاً؛ النص الزائد يُقتطع مع تلميح أداة)
- قيمة العميل المحتمل — القيمة التقديرية للصفقة
- رقم الهاتف
- الموقع الإلكتروني
- الوكيل المُعيَّن — عضو الفريق المسؤول عن هذا العميل المحتمل
- آخر تفاعل — تاريخ آخر اتصال
- العنوان — البلد والولاية والمدينة والرمز البريدي
- المرفقات — يمكن معاينة ملفات PDF و JPEG و PNG والنصوص مباشرةً في نافذة العميل المحتمل؛ الصيغ غير المدعومة تُطلب تنزيلها
4
احفظ العميل المحتمل
انقر فوق إنشاء. تظهر بطاقة العميل المحتمل في عمود جديد على لوحة Kanban.
تتبع العملاء المحتملين على لوحة Kanban
بمجرد وجود العملاء المحتملين على اللوحة، لديك عدة طرق للتعامل معهم:- السحب والإفلات — اسحب أي بطاقة عميل محتمل وأفلتها في عمود مرحلة مختلفة لتعكس حالته الراهنة.
- النقر فوق البطاقة — يفتح نافذة تفاصيل العميل المحتمل حيث يمكنك تعديل جميع الحقول ومراجعة الملاحظات والاطلاع على سجل النشاط وإرسال بريد إلكتروني أو التحويل إلى عميل.
- طباعة تفاصيل العميل المحتمل — استخدم زر طباعة في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة العميل المحتمل لإنشاء ملخص قابل للطباعة.
تعديل عميل محتمل
افتح أي بطاقة عميل محتمل وانقر فوق تعديل (أو قم بتحديث معلومات الاتصال أو حقول الملاحظات الظاهرة في النافذة مباشرةً). تُحفظ التغييرات فوراً وتُسجَّل في سجل النشاط.إذا كان عنوان البريد الإلكتروني موجوداً بالفعل كعميل وعميل محتمل في آنٍ واحد، لا يمكن تحويل ذلك العميل المحتمل إلى عميل. يجب حل التكرار قبل محاولة التحويل.
تحويل عميل محتمل إلى عميل
1
افتح بطاقة العميل المحتمل
انقر فوق العميل المحتمل الذي تريد ترقيته على لوحة Kanban.
2
انقر فوق تحويل إلى عميل
اختر زر تحويل إلى عميل داخل نافذة العميل المحتمل.
3
تأكيد
يظهر شعار تأكيد: “انتقل العميل المحتمل إلى علامة تبويب العملاء.” تختفي البطاقة من لوحة Kanban، وتُحفظ جميع الملاحظات والسجل الخاص بالعميل المحتمل في سجل العميل الجديد.
تصفية العملاء المحتملين والبحث عنهم
استخدم شريط الأدوات فوق لوحة Kanban للتضييق من ما تراه:شريط البحث
اكتب اسماً أو بريداً إلكترونياً لاستعراض العملاء المحتملين المطابقين فوراً عبر جميع مراحل خط الأنابيب.
الوكيل المُعيَّن
صفّ اللوحة لإظهار العملاء المحتملين المعيَّنين لعضو فريق محدد فقط.
قيمة العميل المحتمل
قلّص النتائج حسب حجم الصفقة التقديري لتحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية.
تاريخ آخر تفاعل
تعرّف على العملاء المحتملين الذين لم يُتواصَل معهم مؤخراً ويحتاجون إلى متابعة.
المصدر
اعرض العملاء المحتملين من قناة معينة فقط، مثل الموقع الإلكتروني أو Facebook.
مراسلة العملاء المحتملين بالبريد الإلكتروني
يمكنك كتابة رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها مباشرةً من لوحة Kanban أو من داخل نافذة العميل المحتمل — دون الحاجة إلى عميل بريد إلكتروني خارجي.الملاحظات
يتضمن كل عميل محتمل قسم ملاحظات مخصص داخل نافذة التفاصيل. الملاحظات قابلة للتعديل والحذف، وتعرض كل ملاحظة اسم عضو الفريق الذي كتبها مع طابع زمني. استخدم الملاحظات لتسجيل ملخصات المكالمات وتفضيلات العملاء وتذكيرات المتابعة التي يمكن لجميع أعضاء الفريق رؤيتها.استيراد العملاء المحتملين
أضف قائمة العملاء المحتملين الحالية إلى AgencyHandy بشكل مجمّع باستخدام ملف CSV أو Excel.1
افتح نافذة الاستيراد
على لوحة العملاء المحتملين، انقر فوق زر استيراد في أعلى اليمين.
2
ارفع ملفك
اسحب ملف CSV أو Excel وأفلته، أو تصفح للعثور عليه. يجب أن يتضمن الملف عمود الاسم والبريد الإلكتروني كحد أدنى.
3
تعيين الأعمدة
يعرض المستورد أداة تعيين الأعمدة. طابق كل عمود في ملفك مع حقل AgencyHandy المقابل. الحقول القابلة للتعيين الاختيارية تشمل: المصدر وقيمة العميل المحتمل ورقم الهاتف واسم الشركة والعنوان.
4
تأكيد الاستيراد
راجع جدول المعاينة للتحقق من دقة البيانات، ثم انقر فوق تأكيد ثم حفظ. تظهر عملاؤك المحتملون على لوحة Kanban فوراً.
تصدير العملاء المحتملين
صدّر بيانات خط الأنابيب لأغراض إعداد التقارير أو النسخ الاحتياطية أو التكامل مع أدوات أخرى.1
انقر فوق تصدير
اختر زر تصدير من شريط أدوات العملاء المحتملين.
2
اختر أعمدتك
اختر جميع الأعمدة لتصدير كل حقل، أو اختر أعمدة مخصصة لانتقاء البيانات التي تحتاجها فقط.
3
اختر الصيغة ونزّل
اختر CSV أو XLSX، ثم انقر فوق تصدير. يتنزل الملف على جهازك.
سجل النشاط
كل تغيير يُجرى على عميل محتمل يُسجَّل تلقائياً في علامة تبويب سجل النشاط داخل نافذة العميل المحتمل. يلتقط السجل:- المستخدم — عضو الفريق الذي أجرى التغيير
- التفاصيل — ما تغيّر، مثلاً “تغيرت الحالة من ‘جديد’ إلى ‘تم التواصل’”
- رفع المرفقات وإضافة الملاحظات وتعديل الحقول
التذكيرات التلقائية والمهام
يرسل AgencyHandy إشعارات تلقائية عندما يظل عميل محتمل خاملاً في أي مرحلة لأكثر من عدد أيام قابل للإعداد — مثلاً، “تابع مع [اسم العميل المحتمل].” يمكن أن تُولّد الإجراءات الرئيسية كإرسال عرض مهاماً تلقائياً في مدير المهام للحفاظ على سير عملية التسليم.Webhooks لأحداث العملاء المحتملين
يُطلق AgencyHandy أحداث webhook للإجراءات التالية المتعلقة بالعملاء المحتملين، مما يتيح لك ربط أنظمة إدارة علاقات العملاء الخارجية وأدوات الأتمتة أو خطوط بيانات:Lead.Created
Lead.Created
يُطلَق عند إنشاء عميل محتمل جديد. تتضمن البيانات المرسلة: معرف العميل المحتمل والحالة والمصدر والوكيل المُعيَّن والطوابع الزمنية.
Lead.Updated
Lead.Updated
يُطلَق عند تحديث أي حقل من حقول العميل المحتمل. تتضمن البيانات المرسلة نفس الحقول مع ملخص لما تغيّر.
Lead.Deleted
Lead.Deleted
يُطلَق عند حذف عميل محتمل من النظام. تتضمن البيانات المرسلة معرف العميل المحتمل وطابع زمني للحذف.
مقاييس التقارير
تتبع صحة خط الأنابيب بمقاييس التقارير المدمجة:- عدد العملاء المحتملين في كل مرحلة
- معدلات التحويل من عميل محتمل إلى عميل
- متوسط الوقت الذي يقضيه العميل المحتمل في كل مرحلة
- أفضل الوكلاء أداءً حسب حجم التحويل