إدارة العملاء المحتملين: خط الأنابيب والبريد الإلكتروني وتحويل العملاء

يمنحك قسم العملاء المحتملين في نظام إدارة علاقات العملاء بـ AgencyHandy لوحة Kanban مرئية بخاصية السحب والإفلات لإدارة كل عميل محتمل من أول اتصال حتى التعاقد. يعيش كل عميل محتمل على بطاقة تنتقل عبر سبع مراحل محددة مسبقاً في خط الأنابيب، ويمكنك تصفية العملاء المحتملين والبحث عنهم واستيرادهم وتصديرهم ومراسلتهم وتحويلهم دون الحاجة للتبديل إلى أداة أخرى.

​

مراحل خط الأنابيب

كل عميل محتمل تنشئه يبدأ في مرحلة جديد ويمكن تقديمه مع تطور علاقتك به:

​

إنشاء عميل محتمل

​

تتبع العملاء المحتملين على لوحة Kanban

بمجرد وجود العملاء المحتملين على اللوحة، لديك عدة طرق للتعامل معهم:

• السحب والإفلات — اسحب أي بطاقة عميل محتمل وأفلتها في عمود مرحلة مختلفة لتعكس حالته الراهنة.
• النقر فوق البطاقة — يفتح نافذة تفاصيل العميل المحتمل حيث يمكنك تعديل جميع الحقول ومراجعة الملاحظات والاطلاع على سجل النشاط وإرسال بريد إلكتروني أو التحويل إلى عميل.
• طباعة تفاصيل العميل المحتمل — استخدم زر طباعة في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة العميل المحتمل لإنشاء ملخص قابل للطباعة.

​

تعديل عميل محتمل

افتح أي بطاقة عميل محتمل وانقر فوق تعديل (أو قم بتحديث معلومات الاتصال أو حقول الملاحظات الظاهرة في النافذة مباشرةً). تُحفظ التغييرات فوراً وتُسجَّل في سجل النشاط.

​

تحويل عميل محتمل إلى عميل

​

تصفية العملاء المحتملين والبحث عنهم

استخدم شريط الأدوات فوق لوحة Kanban للتضييق من ما تراه:

​

مراسلة العملاء المحتملين بالبريد الإلكتروني

يمكنك كتابة رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها مباشرةً من لوحة Kanban أو من داخل نافذة العميل المحتمل — دون الحاجة إلى عميل بريد إلكتروني خارجي.

​

الملاحظات

يتضمن كل عميل محتمل قسم ملاحظات مخصص داخل نافذة التفاصيل. الملاحظات قابلة للتعديل والحذف، وتعرض كل ملاحظة اسم عضو الفريق الذي كتبها مع طابع زمني. استخدم الملاحظات لتسجيل ملخصات المكالمات وتفضيلات العملاء وتذكيرات المتابعة التي يمكن لجميع أعضاء الفريق رؤيتها.

​

استيراد العملاء المحتملين

أضف قائمة العملاء المحتملين الحالية إلى AgencyHandy بشكل مجمّع باستخدام ملف CSV أو Excel.

​

تصدير العملاء المحتملين

صدّر بيانات خط الأنابيب لأغراض إعداد التقارير أو النسخ الاحتياطية أو التكامل مع أدوات أخرى.

​

سجل النشاط

كل تغيير يُجرى على عميل محتمل يُسجَّل تلقائياً في علامة تبويب سجل النشاط داخل نافذة العميل المحتمل. يلتقط السجل:

• المستخدم — عضو الفريق الذي أجرى التغيير
• التفاصيل — ما تغيّر، مثلاً “تغيرت الحالة من ‘جديد’ إلى ‘تم التواصل’”
• رفع المرفقات وإضافة الملاحظات وتعديل الحقول

لا يمكن تعديل سجلات النشاط أو حذفها، وهي مرئية للمسؤولين والمديرين.

​

التذكيرات التلقائية والمهام

يرسل AgencyHandy إشعارات تلقائية عندما يظل عميل محتمل خاملاً في أي مرحلة لأكثر من عدد أيام قابل للإعداد — مثلاً، “تابع مع [اسم العميل المحتمل].” يمكن أن تُولّد الإجراءات الرئيسية كإرسال عرض مهاماً تلقائياً في مدير المهام للحفاظ على سير عملية التسليم.

​

Webhooks لأحداث العملاء المحتملين

يُطلق AgencyHandy أحداث webhook للإجراءات التالية المتعلقة بالعملاء المحتملين، مما يتيح لك ربط أنظمة إدارة علاقات العملاء الخارجية وأدوات الأتمتة أو خطوط بيانات:

Lead.Created

يُطلَق عند إنشاء عميل محتمل جديد. تتضمن البيانات المرسلة: معرف العميل المحتمل والحالة والمصدر والوكيل المُعيَّن والطوابع الزمنية.

Lead.Updated

يُطلَق عند تحديث أي حقل من حقول العميل المحتمل. تتضمن البيانات المرسلة نفس الحقول مع ملخص لما تغيّر.

Lead.Deleted

يُطلَق عند حذف عميل محتمل من النظام. تتضمن البيانات المرسلة معرف العميل المحتمل وطابع زمني للحذف.

​

مقاييس التقارير

تتبع صحة خط الأنابيب بمقاييس التقارير المدمجة:

• عدد العملاء المحتملين في كل مرحلة
• معدلات التحويل من عميل محتمل إلى عميل
• متوسط الوقت الذي يقضيه العميل المحتمل في كل مرحلة
• أفضل الوكلاء أداءً حسب حجم التحويل