ما يمكنك تضمينه في نموذج الطلب
الخدمات والترقيات
أضف خدماتك الأساسية وحزم الترقية الاختيارية والإضافات حتى يتمكن العملاء من بناء طلبهم الخاص دون محادثة ذهاب وإياب.
حقول مدخلات المشروع
اجمع الموجزات المكتوبة والمواعيد النهائية ورفع الملفات وجداول البيانات وغير ذلك — مباشرةً على نموذج الطلب قبل أن يتم العميل الدفع.
الشروط والأحكام
اطلب من العملاء مراجعة شروط خدمتك والموافقة عليها كجزء من تدفق الشراء، لحماية وكالتك قانونيًا.
التوقيع الرقمي
أضف حقل التوقيع حتى يؤكد العملاء موافقتهم رسميًا قبل اكتمال الطلب.
إنشاء نموذج طلب
1
افتح قسم النماذج
في الشريط الجانبي الأيسر، انقر على النماذج، ثم اختر نموذج الطلب من القائمة.
2
أنشئ نموذجًا جديدًا
انقر على إنشاء طلب جديد في الزاوية العلوية اليمنى. يفتح منشئ النماذج فارغًا.
3
أضف الخدمات والترقيات
في قسم الخدمات من منشئ النماذج، انقر على إضافة خدمة لربط خدمة واحدة أو أكثر من خدماتك المُهيأة مسبقًا. لكل خدمة يمكنك أيضًا:
- النقر على إضافة ترقية لعرض ترقية أو حزمة مكملة يمكن للعملاء الاشتراك بها.
- النقر على إضافة لتضمين إضافات اختيارية مثل دعم موسّع أو مخرجات إضافية.
يجب إنشاء الخدمات والترقيات والإضافات في كتالوج الخدمات الخاص بك قبل أن تتمكن من ربطها بنموذج طلب.
4
أضف حقول مدخلات المشروع
في قسم مدخلات المشروع، انقر على أي نوع حقل لإضافته إلى النموذج. أنواع الحقول المتاحة هي:
اسحب الحقول لأعلى أو لأسفل لإعادة ترتيبها. اجعل أي حقل مطلوبًا لمنع الإرسال بدونه.
5
هيّئ حقول الأدوات المساعدة
في قسم الأدوات المساعدة، أضف كتلة الشروط والأحكام و/أو حقل التوقيع إذا أردت من العملاء الموافقة رسميًا على سياساتك قبل إتمام الشراء.
6
معاينة ونشر
انقر على معاينة النموذج لترى بالضبط ما سيراه العملاء. بمجرد رضاك، انقر على حفظ ونشر. النموذج الآن مباشر وجاهز للمشاركة.
مشاركة نموذج الطلب
بعد النشر، لديك طريقتان رئيسيتان للوصول إلى العملاء بالنموذج.- رابط مباشر
- بوابة العميل
انسخ رابط النموذج العام من صفحة تفاصيل نموذج الطلب وأرسله للعملاء عبر البريد الإلكتروني أو المحادثة أو موقعك الإلكتروني. لا يحتاج العملاء إلى تسجيل الدخول للوصول إلى النموذج أو إرساله.
عرض نموذج الطلب في بوابة العميل
1
افتح إعدادات المشاركة للنموذج
انتقل إلى النماذج ← نموذج الطلب، وابحث عن النموذج الذي تريد عرضه، وانقر على قائمة النقاط الثلاث (⋯)، ثم اختر مشاركة النموذج.
2
فعّل الرؤية في البوابة
في نافذة مشاركة النموذج العام، فعّل خيار عرض هذا النموذج في بوابة العميل.
3
اضبط قواعد الإرسال
فعّل اختياريًا يمكن لعميل واحد تقديم ردود متعددة إذا أردت السماح للعملاء بإعادة الطلب أو إعادة إرسال النموذج أكثر من مرة.
4
أكّد قائمة العملاء
تحقق من قائمة مشترك معهم للتأكد من تضمين العملاء الصحيحين. فقط هؤلاء العملاء سيرون النموذج في بوابتهم.
5
احفظ
انقر على إرسال (لإخطار العملاء أيضًا بالبريد الإلكتروني) أو أغلق النافذة فقط — تُحفظ الرؤية تلقائيًا.
بمجرد التفعيل، يظهر النموذج تحت تبويب النماذج في بوابة كل عميل مدرج. يجب على العملاء تسجيل الدخول للإرسال عبر البوابة؛ لا يلزم تسجيل الدخول للإرسال عبر الرابط العام.
كيف يختبر العملاء نموذج الطلب
عندما يفتح العميل رابط نموذج الطلب أو يزوره في بوابته، فإنه:- يتصفح الخدمات المتاحة ويختار ما يحتاجه.
- يختار أي ترقيات أو إضافات يريد تضمينها.
- يملأ حقول مدخلات المشروع بمتطلباته.
- يراجع الشروط والأحكام ويوافق عليها (إذا كانت مضمّنة).
- يضيف توقيعه الرقمي (إذا كان مطلوبًا).
- يكمل الدفع لإتمام الطلب.
ملاحظات مهمة
- احرص على أن تكون تسميات الحقول مختصرة وخالية من المصطلحات التقنية — قد لا يكون عملاؤك مألوفين مع مصطلحاتك الداخلية.
- توفر حقول الشروط والأحكام والتوقيع حماية قانونية لوكالتك؛ يُوصى بتضمينها في أي نموذج طلب مدفوع.
- يمكنك تعديل نموذج منشور في أي وقت؛ تسري التغييرات فورًا على كل من يفتح الرابط بعد الحفظ.