تخصيص بوابات العملاء وضوابط الوصول ومعدلات الضريبة

​

بوابة التسجيل

​

ما يمكنك تخصيصه

​

خطوات تخصيص بوابة التسجيل

​

إعادة التعيين إلى الإعدادات الافتراضية

​

أفضل الممارسات

• طابق نبرة عنوان التسجيل مع أسلوب التواصل العام مع العملاء — احترافي أو ودود أو كلاهما.
• اجعل النص التوضيحي مركّزاً: أخبر العملاء الجدد بما يحدث بعد التسجيل (مثلاً، “بمجرد تسجيلك، سيرسل فريقنا إليك بريداً إلكترونياً ترحيبياً خلال 24 ساعة.”).
• جرّب عملية التسجيل بنفسك بعد حفظ التغييرات للتأكد من أن الصفحة تبدو وتتصرف كما هو متوقع.

​

ضوابط الشريط الجانبي والوصول

​

الأدوار التي يمكنك إعدادها

• العميل
• المسؤول الرئيسي
• المسؤول
• المدير
• المسؤول عن المهمة
• مخصص (أي أدوار مخصصة أنشأتها ضمن الأدوار والصلاحيات)

​

خطوات تخصيص عناصر قائمة الشريط الجانبي

​

خطوات إعداد الظهور حسب الدور

​

مثال على إعدادات الأدوار

​

ملاحظات مهمة

• التغييرات فورية: تنعكس تحديثات ظهور الأدوار فوراً بعد تحديث الصفحة أو إعادة تسجيل الدخول.
• الدور الأوسع صلاحية يأخذ الأولوية: إذا كان المستخدم يحمل أدواراً متعددة، يُقدَّم الدور ذو الوصول الأشمل.
• الأيقونات المخصصة: ارفع صوراً بحجم 32×32 بكسل لتتناسب مع مرئيات علامتك التجارية في الشريط الجانبي.
• اتساق التسمية: استخدم اصطلاحات تسمية واضحة ومتسقة يفهمها فريقك بأكمله — تجنب الاختصارات أو المصطلحات الداخلية التي لن يتعرف عليها الأعضاء الجدد.

​

معدلات الضريبة

​

مفاهيم الضريبة في لمحة

​

الخطوة 1: إنشاء معدل ضريبة

​

الخطوة 2: ربط الضرائب بالخدمات

​

الخطوة 3: كيفية تطبيق الضرائب

• تُحسب الضرائب المرتبطة بالخدمة تلقائياً بناءً على موقع الفوترة للعميل.
• يجب على العميل تقديم بلده وولايته والرمز البريدي عند الدفع لتطبيق الضريبة المحددة بالموقع.
• لحسابات Stripe الهندية، تُعد معلومات الموقع الكاملة (البلد والولاية والرمز البريدي) إلزامية.

• عند إنشاء فاتورة يدوياً، انقر فوق إضافة ضرائب لاختيار الضرائب التي ستُطبَّق.
• تُملأ حقول عنوان الفوترة تلقائياً.
• الضرائب الحصرية فقط يمكن تطبيقها على الفواتير اليدوية — الضرائب الشاملة غير مدعومة في هذه العملية.

​

عرض الضريبة في الفاتورة

• اسم الضريبة — التسمية التي أدخلتها (مثلاً ضريبة القيمة المضافة، ضريبة السلع والخدمات)
• نسبة الضريبة — المعدل المطبّق (مثلاً 15%)
• مبلغ الضريبة — المبلغ المحسوب المفروض

​

إدارة معدلات الضريبة الحالية

• تعديل ضريبة: انقر فوق إدخال الضريبة في القائمة لتحديث عنوانها أو معدلها أو قواعد البلد. تُطبَّق التحديثات على الفواتير والمشتريات المستقبلية فقط.
• حذف ضريبة: الضرائب المحذوفة لا تُطبَّق على المشتريات أو الاشتراكات الجديدة، لكن الفواتير القائمة التي تضمنتها تبقى غير متأثرة.
• تعطيل ضريبة: اضبط الضريبة على غير نشط لإيقاف تطبيقها على المشتريات الجديدة دون حذف الإعداد.

​

ملاحظات مهمة

• تُطبَّق خصومات القسائم قبل الضريبة: عندما يستخدم العميل قسيمة خصم، تُحسب الضريبة على السعر المخفَّض لا السعر الأصلي.
• ضرائب متعددة لخدمة واحدة: يمكنك ربط أكثر من ضريبة واحدة بخدمة واحدة (مثلاً ضريبة القيمة المضافة + ضريبة السلع والخدمات في آنٍ واحد).
• تُطبَّق الضريبة على الإضافات ورسوم الإعداد: إذا كانت خدمتك تتضمن رسوم إعداد أو إضافات، تُطبَّق الضريبة على تلك المبالغ أيضاً.
• موقع العميل مُملأ مسبقاً: إذا كان للعميل بلد وولاية فوترة محفوظان في ملفه الشخصي، تُملأ تلك الحقول مسبقاً عند الدفع. غير أن تعديل الموقع أثناء الدفع لا يُحدّث ملف العميل.
• تحديد الولاية بالرمز البريدي: للعملاء الأمريكيين، يمكن للنظام تحديد الولاية تلقائياً من الرمز البريدي وتطبيق الضريبة الإقليمية الصحيحة إذا كانت مُعدَّة.