يمكن لـ المسؤولين الرئيسيين والمسؤولين فقط إنشاء العروض وإرسالها. يمكن لمديري المشاريع الاطلاع على العروض لكن لا يمكنهم إرسالها.
لوحة تحكم العروض
لفتح لوحة تحكم العروض، انقر فوق العروض في الشريط الجانبي الأيسر. تسرد لوحة التحكم جميع عروضك المُرسَلة والمُستلَمة وتُظهر:- الحالة — مسودة أو مُرسَل أو مقبول أو قيد الانتظار
- تاريخ الإنشاء وتاريخ الإرسال وتاريخ الانتهاء
- حالة العرض — ما إذا كان العميل قد فتح العرض
- قائمة الإجراءات لـ تعديل أو إرسال أو مشاركة أو حذف كل عرض
إنشاء عرض
انقر فوق إنشاء عرض لفتح منشئ العروض. يتنظم في ثلاثة أقسام: نظرة عامة والشروط والأحكام والإعداد.نظرة عامة
قسم نظرة عامة هو المكان الذي تبني فيه محتوى العرض وتسعيره.معلومات العرض والعميل
أملأ الحقول التالية في أعلى العرض:- اسم العرض ومعرف العرض
- العميل أو العميل المحتمل — يدعم عناوين بريد إلكتروني متعددة؛ ضع علامة على أحدها كعنوان رئيسي
- اسم الشركة والعنوان (البلد والولاية والمدينة والرمز البريدي وتفاصيل إضافية)
- المسؤول عن المهمة وتاريخ الإرسال وتاريخ الانتهاء
كتل المحتوى
كل كتلة محتوى تستخدم محرراً مدمجاً حتى تتمكن من تخصيص السرد لكل عميل:- المقدمة — حدد السياق والخلفية للتعاون
- من نحن — أبرز خبرة وكالتك
- ما ستحصل عليه — حدد النطاق والمنجزات بوضوح
- الضمان — أوضح أي ضمانات أو التزامات
العروض — الخدمات والباقات والإضافات والضرائب
قسم العروض هو المكان الذي تُعدّ فيه التسعير.الخدمات
الخدمات
أضف خدمة واحدة أو أكثر إلى العرض. لكل خدمة يمكنك:
- اختيار نوع التسعير: لمرة واحدة أو اشتراك
- اختيار عملة الخدمة (يمكن استخدام عملات مختلفة لخدمات مختلفة في نفس العرض)
الباقات
الباقات
داخل كل خدمة، أضف باقات قائمة أو أنشئ باقات جديدة أثناء العمل. لكل باقة حدد:
- اسم الباقة
- الكمية والتسعير لكل وحدة
- المبلغ الإجمالي
الإضافات
الإضافات
أرفق إضافات اختيارية بأي خدمة. تظهر الإضافات كميزات إضافية يمكن للعملاء رؤيتها إلى جانب سعر الخدمة الأساسية. يمكنك إنشاء إضافات جديدة مباشرةً من منشئ العروض دون مغادرة النموذج.
العناصر
العناصر
أضف عناصر مخصصة لمرة واحدة بكمية وسعر وحدة محددين. العناصر مفيدة للتكاليف العرضية كرسوم الإعداد أو المنجزات المنفردة.
معدلات الضريبة
معدلات الضريبة
طبّق معدلات ضريبة قائمة أو أنشئ معدلات جديدة مباشرةً من العرض. اختر ما إذا كانت كل ضريبة حصرية (تُضاف فوق السعر) أو شاملة (مدرجة بالفعل). تُحسب الضرائب لكل خدمة.
الشروط والأحكام
استخدم قسم الشروط والأحكام لإضافة لغة قانونية خاصة بالعرض. أدرج سياسات الإلغاء وشروط الاسترداد وحقوق الاستخدام وأي شروط أخرى ذات صلة بالتعاون. يساعد هذا القسم على ضمان فهم الطرفين لالتزاماتهما قبل القبول.الإعداد
يتحكم قسم الإعداد فيما يحدث بعد إرسال العرض.إجراء ما بعد القبول
اختر ما يفعله AgencyHandy عند قبول العرض: لا شيء، أو إنشاء طلب وفاتورة تلقائياً.
التذكيرات
اضبط إشعارات تذكيرية لتحفيز العملاء الذين لم يردوا بحلول تاريخ الانتهاء.
حماية بكلمة مرور
أضف كلمة مرور إلى رابط العرض العام حتى يتمكن المستلم المقصود فقط من عرضه.
التعليقات
اسمح للعملاء بترك تعليقات على عرض العرض العام لتسهيل النقاش التبادلي.
إرسال عرض
في أي وقت أثناء الإنشاء، يمكنك حفظ العرض كـ مسودة أو معاينته. عندما يكون جاهزاً، انقر فوق إرسال لتسليمه إلى العميل أو العميل المحتمل. بعد الإرسال:- يُنشأ رابط عام تلقائياً
- تتغير حالة العرض من مسودة إلى مُرسَل
- يتتبع AgencyHandy ما إذا كان العميل قد عرض العرض
إرسال عرض بباقة محددة
إذا أردت إرسال عرض سريع مرتبط مباشرةً بباقة خدمة محددة، استخدم نموذج الاختصار إنشاء عرض:أملأ نموذج العرض
أدخل اسم العميل واختر الخدمة. إذا كانت للخدمة باقات متعددة، ستظهر تلقائياً — اختر الباقة المناسبة.اختيارياً، عيّن مديراً للعرض.
أضف تفاصيل الطلب
اكتب ملخص الطلب (مطلوب) يصف ما سيحصل عليه العميل. أرفق أي ملفات داعمة حتى 1 غيغابايت.
حدد التسعير والشروط
أكّد نوع التسعير (لمرة واحدة أو اشتراك)، وحدد المدة والكمية والميزانية والعملة. أضف أي شروط وأحكام ذات صلة بالعرض.
تحقق مرة أخرى من التسعير والمدة المُعبَّأَين تلقائياً قبل النقر فوق إنشاء. بمجرد الإرسال، يمكن للعميل قبول العرض أو رفضه أو تنزيله من قسم المُستلَمة.
دورة حياة حالة العرض
| الحالة | المعنى |
|---|---|
| مسودة | تم إنشاء العرض لكن لم يُرسَل بعد. |
| مُرسَل | تم تسليم العرض إلى العميل أو العميل المحتمل. |
| قيد الانتظار | راجع العميل العرض وأرسله مرة أخرى للنقاش. |
| مقبول | قبل أحد الطرفين شروط العرض رسمياً. يُنشأ طلب تلقائياً إذا كان ذلك مُعدّاً. |
| مرفوض | رفض أحد الطرفين العرض. يتلقى المُرسِل إشعاراً مع السبب. |
قبول عرض
يمكن للوكالة أو العميل قبول عرض مُستلَم. عند الموافقة، ينشئ AgencyHandy طلباً تلقائياً (إذا كان ذلك مُعدّاً في الإعداد).إذا كانت الوكالة هي من يقبل، يتلقى المسؤولون الرئيسيون والمسؤولون إشعارات. إذا قبل العميل، يُخطر AgencyHandy المسؤول الرئيسي والمسؤول في الوكالة.
رفض عرض
إذا كانت الشروط أو التسعير أو النطاق المقترح لا يتطابق مع متطلباتك، يمكنك رفض العرض وتقديم سبب.عرض العرض العام
عندما ترسل عرضاً، يتلقى العملاء رابطاً للعرض العام حيث يمكنهم:- مراجعة جميع الخدمات والأسعار والباقات والضرائب
- قبول العرض أو رفضه
- ترك تعليقات (إذا كانت التعليقات مفعّلة)
- الوصول إلى العرض بأمان بكلمة مرور (إذا كانت الحماية بكلمة مرور مفعّلة)
ملاحظات إضافية
عناوين بريد إلكتروني متعددة وعملاء محتملون
عناوين بريد إلكتروني متعددة وعملاء محتملون
يمكنك إضافة عناوين بريد إلكتروني متعددة إلى عرض واحد ووضع علامة على أحدها كجهة اتصال رئيسية. تعمل العروض مع العملاء المسجّلين والعملاء المحتملين غير المسجّلين.
الطلبات والفواتير المُنشأة تلقائياً
الطلبات والفواتير المُنشأة تلقائياً
عندما تضبط قسم الإعداد على “إنشاء طلب وفاتورة” عند القبول، يُنشئ AgencyHandy الطلب والفاتورة المرتبطَين تلقائياً فور قبول العرض — دون خطوات يدوية.
تتبع نشاط العرض
تتبع نشاط العرض
يتضمن كل عرض مسار نشاط كامل. يمكنك رؤية متى أُنشئ العرض وأُرسِل وعُرِض وقُبِل أو رُفِض، كل ذلك من داخل AgencyHandy.