من يستطيع إنشاء الفواتير
يمكن للمستخدمين الذين يمتلكون الأدوار التالية فقط إنشاء الفواتير وإدارتها:- المدير العام
- المدير
- مدير المشروع (PM)
لوحة تحكم الفواتير
لفتح لوحة تحكم الفواتير، انقر على الفواتير في الشريط الجانبي الأيسر. يمكنك من هنا:- إنشاء الفواتير وتعديلها وحذفها
- البحث في الفواتير حسب اسم العميل أو معرّف الطلب أو اسم الخدمة
- تصفية قائمة الفواتير وترتيبها
- عرض حالة الفاتورة بنظرة سريعة
- الوصول إلى إعدادات الفواتير بما فيها إعداد البادئة
ما تفعله الفواتير
الفوترة وإصدار الفواتير
أنشئ وأرسل فواتير احترافية لأي خدمة أو منتج تقدمه للعملاء، مع تحكم كامل في المبالغ والخصومات وتواريخ الاستحقاق.
تتبع المدفوعات
راقب ما إذا تمت رؤية الفواتير أو دفعها أو تأخرت. يسجّل النظام تلقائيًا تواريخ الدفع وتواريخ الإلغاء عند تغيير الحالة.
الفوترة المتكررة
أتمتة إنشاء الفواتير للخدمات الاشتراكية. يُنشئ AgencyHandy الفواتير المتكررة ويُسلّمها في كل دورة فوترة دون تدخل يدوي.
التكامل مع المشاريع
اربط الفواتير مباشرةً بالطلبات والخدمات حتى تكون الفوترة مرتبطة دائمًا بالعمل الفعلي. يمكن إضافة بنود قابلة للفوترة بدقة إلى كل فاتورة.
حالات الفواتير
تمر كل فاتورة بدورة حياة محددة. إن فهم هذه الحالات يساعدك على إدارة مستحقاتك بفاعلية.| الحالة | الوصف |
|---|---|
| مسودة | تم إنشاء الفاتورة لكنها لم تُنهَ بعد. يمكنك تعديل أي جزء منها. بمجرد الاستعداد، أنهِها بتغيير الحالة إلى مفتوحة. يمكن حذف الفواتير المسودة غير المرتبطة باشتراك. |
| مفتوحة / غير مدفوعة | الفاتورة مُنهاة وبانتظار الدفع. ترسل الوكالة هذه الفاتورة إلى العميل الذي يمكنه عرضها ودفعها. يمكنك تغيير الفاتورة المفتوحة إلى مدفوعة أو ملغاة أو غير قابلة للتحصيل. |
| مدفوعة | تم دفع الفاتورة. يسجّل النظام تاريخ الدفع تلقائيًا عند تعيين الفاتورة مدفوعة. |
| ملغاة | تم إلغاء الفاتورة. يسجّل النظام تاريخ الإلغاء تلقائيًا. |
| غير قابلة للتحصيل | من غير المرجح أن يدفع العميل. تعامل مع هذا كديون معدومة في عملية محاسبتك. |
عند إرسال فاتورة إلى العميل باستخدام زر إرسال إلى العميل، تتغير الحالة تلقائيًا من مسودة إلى مفتوحة. يمكن للوكالة فقط تغيير الحالة من مفتوحة إلى مدفوعة أو ملغاة أو غير قابلة للتحصيل.
الفواتير المباشرة (بدون معرّف طلب)
يدعم AgencyHandy الفواتير المباشرة — الفواتير غير المرتبطة بأي طلب موجود. يفيد هذا في الفوترة الفردية أو المدفوعات العرضية أو فوترة جهات الاتصال غير المسجَّلة بعد كعملاء في نظامك. القدرات الرئيسية للفواتير المباشرة:- إرسال الفواتير بدون تحديد معرّف طلب
- فوترة أي عميل موجود أو استخدام البريد الإلكتروني المستقل لإرسالها إلى أي عنوان بريد
- إضافة البنود والضرائب والخصومات يدويًا
- الإرسال الفوري أو الحفظ كمسودة
تصدير الفواتير
يمكنك تصدير قائمة فواتيرك للاستخدام في أدوات المحاسبة الخارجية أو لحفظ السجلات. يشمل التصدير جميع الأعمدة المرئية: معرّف الفاتورة واسم العميل والخدمة والمبالغ والحالة والتواريخ. يمكن الوصول إلى خيار التصدير من لوحة تحكم الفواتير.إعدادات الفواتير
اضبط إعدادات الفواتير العامة من زر الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى للوحة تحكم الفواتير. يشمل ذلك:- بادئة الفاتورة — خصّص البادئة التي تظهر قبل كل رقم فاتورة
- قوالب التذكيرات — أعدّ تذكيرات دفع تلقائية للفواتير المفتوحة
الميزات ذات الصلة
إنشاء فاتورة
دليل خطوة بخطوة لإنشاء فاتورة وملءها وإرسالها.
الاشتراكات
كيف تعمل الفوترة المتكررة وكيف تدير فواتير الاشتراك.
تذاكر الدعم
تعامل مع استفسارات العملاء المتعلقة بالفوترة عبر نظام تذاكر الدعم.