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La sezione Clienti del CRM di AgencyHandy è il tuo hub centralizzato per ogni organizzazione o individuo che ha superato la fase di prospect. Qui puoi creare profili clienti manualmente o in blocco, mantenere aggiornati i dati di contatto, monitorare ordini e fatture recenti, segmentare i clienti in categorie personalizzate e monitorare l’accesso al portale — tutto da un’unica vista elenco.
Hai bisogno di un ruolo Super Amministratore o Amministratore per creare, modificare, importare o configurare profili clienti. I Manager possono visualizzare i dettagli dei clienti e i registri attività.

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Creazione di un Profilo Cliente

Quando integri un nuovo cliente, AgencyHandy crea un account portale per lui e invia un invito di accesso sicuro.
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Vai a Clienti

Accedi al tuo account AgencyHandy, poi clicca su CRM nella barra laterale sinistra e seleziona la scheda Clienti.
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Apri il modulo di creazione

Clicca su + Crea Cliente nell’angolo in alto a destra. Si apre un modulo.
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Inserisci le informazioni del cliente

Compila i dettagli del cliente:
  • Nome / Cognome (obbligatorio)
  • Email (obbligatoria — usata per inviare l’invito al portale)
  • Nome Azienda
  • Numero di Telefono
  • Paese, Stato, Città, CAP
  • Categoria — assegna una categoria di configurazione esistente se applicabile
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Salva il profilo

Clicca su Crea. Il profilo viene aggiunto immediatamente al tuo elenco clienti.
Dopo aver creato il profilo, il cliente riceve un’email contenente un URL di accesso sicuro. Cliccando su quell’URL viene attivato il suo account portale e gli permette di effettuare il primo accesso.

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Importazione di Clienti da CSV

Se stai migrando da un’altra piattaforma o hai un foglio di calcolo di clienti esistenti, puoi importarli tutti in una volta.
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Clicca su Importa

Dall’elenco Clienti, clicca sul pulsante Importa in alto a destra.
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Carica il tuo file CSV

Trascina e rilascia il tuo file sull’area di caricamento, o clicca per sfogliare e selezionarlo. AgencyHandy accetta file CSV contenenti i seguenti campi:
  • Nome Cliente (obbligatorio)
  • Email (obbligatoria)
  • Nome Azienda
  • Paese
  • Stato
  • Città
  • CAP
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Mappa le colonne

AgencyHandy rileva automaticamente i nomi delle colonne che corrispondono ai propri nomi di campo. Per le colonne non corrispondenti, usa i menu a tendina per mapparle manualmente ai campi di sistema corretti.
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Anteprima e conferma

Esamina la tabella di anteprima per individuare eventuali problemi di formattazione prima che i dati vengano salvati.
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Finalizza l'importazione

Clicca su Salva. Appare un messaggio di conferma una volta che tutti i record sono stati importati con successo.
Se le intestazioni di colonna del tuo foglio di calcolo corrispondono esattamente ai nomi dei campi di AgencyHandy (es. “email”, “nome azienda”), il mappatore si compila automaticamente — nessuna corrispondenza manuale richiesta.

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Esportazione dei Clienti

Effettua il backup del database clienti o condividilo con le parti interessate esportandolo in CSV o Excel.
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Clicca su Esporta

Dall’elenco Clienti, clicca sul pulsante Esporta in alto a destra.
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Personalizza l'esportazione

Scegli quali colonne includere — seleziona Tutte le Colonne per un’esportazione completa, o scegli campi specifici come nome, dati di contatto, azienda o indirizzo.
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Scegli un formato

Seleziona CSV o XLSX in base all’utilizzo previsto.
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Scarica il file

Clicca su Esporta. Il file viene generato e scaricato sul tuo dispositivo. Conservalo in modo sicuro per proteggere i dati dei clienti.

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Modifica di un Profilo Cliente

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Seleziona il cliente

Nell’elenco Clienti, clicca sulla casella di controllo accanto al cliente che vuoi aggiornare, o clicca direttamente sul suo nome per aprire il suo profilo.
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Entra in modalità modifica

Clicca sul pulsante Modifica nell’angolo in alto a destra del profilo cliente. Appare un modulo di modifica.
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Aggiorna le informazioni

Modifica qualsiasi campo — nome, email, telefono, indirizzo, azienda o categoria.
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Salva le modifiche

Clicca su Aggiorna. Un messaggio di conferma conferma che il profilo è stato salvato con successo.

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Ricerca, Ordinamento e Filtraggio

L’elenco Clienti ti offre diversi strumenti per trovare rapidamente il cliente giusto:

Cerca per Nome

Digita il nome di un cliente nella barra di ricerca per filtrare istantaneamente l’elenco.

Filtra per Azienda

Restringi l’elenco ai clienti associati a un’azienda specifica.

Filtra per Email

Individua un cliente quando conosci il suo indirizzo email ma non il nome.

Filtra per Stato

Mostra solo clienti attivi, inattivi o invitati.

Ordina Alfabeticamente

Ordina l’elenco completo dei clienti dalla A alla Z o dalla Z alla A per riferimento rapido.

Filtra per Categoria

Mostra solo i clienti assegnati a una specifica categoria di configurazione.

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Monitoraggio dell’Attività del Cliente

All’interno di ogni profilo cliente troverai schede che ti forniscono un quadro in tempo reale del coinvolgimento di quel cliente con la tua agenzia:
Visualizza la cronologia di tutti gli ordini effettuati dal cliente, inclusi nome del servizio, pacchetto, stato e data. Questo ti offre un rapido riepilogo della cronologia degli acquisti senza uscire dal CRM.
Visualizza tutti i ticket di supporto o di servizio inviati dal cliente. Usa questa vista per dare priorità alle risposte e assicurarti che nessuna richiesta cada nel vuoto.
Accedi a un registro di tutte le fatture generate per il cliente, incluso lo stato del pagamento. Questo ti aiuta a monitorare i saldi in sospeso e la cronologia delle fatture in un unico posto.

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Configurazione Cliente (Categorie)

La Configurazione Cliente ti permette di creare categorie con codice colore per segmentare il tuo elenco clienti — ad esempio, Alta Priorità, Retainer o In Sospeso. Le categorie appaiono come opzioni di filtro nell’elenco clienti in modo da poter visualizzare immediatamente il gruppo giusto.
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Apri Configurazione

Dalla sezione Clienti, clicca sul pulsante Configurazione.
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Crea una nuova categoria

Clicca su + Crea Categoria.
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Inserisci i dettagli della categoria

  • Nome Categoria — un’etichetta unica e descrittiva (es. Clienti Enterprise)
  • Breve Descrizione — una breve nota che spiega lo scopo della categoria
  • Colore — scegli un colore distintivo per un rapido riconoscimento visivo
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Salva la categoria

Clicca su Crea. La categoria è ora disponibile per essere assegnata durante la modifica dei profili clienti.
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Assegna i clienti alla categoria

Apri qualsiasi profilo cliente, clicca su Modifica, seleziona il campo Categoria e scegli la categoria pertinente. Clicca su Aggiorna per salvare.
Usa convenzioni di colore coerenti tra le categorie — ad esempio, rosso per i clienti ad alta urgenza e verde per gli account completamente integrati — per rendere l’elenco facilmente leggibile a colpo d’occhio.

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Registro Attività Cliente

Il Registro Attività registra ogni evento di login e logout per l’account portale di un cliente, fornendoti una chiara traccia di verifica del suo coinvolgimento. Per visualizzare il registro:
  1. Vai su Clienti e apri il profilo di un cliente specifico.
  2. Clicca sulla scheda Registro Attività nella barra di navigazione superiore del profilo.
  3. Esamina l’elenco cronologico degli eventi di autenticazione.
Cosa mostra il registro:
  • Data e timestamp esatti di ogni accesso
  • Data e timestamp esatti di ogni disconnessione
  • Una cronologia di tutti gli eventi di autenticazione
Il registro si aggiorna in tempo reale e non può essere modificato o eliminato. I clienti non hanno accesso al proprio registro attività — è riservato alla visibilità amministrativa e di conformità.
In questa fase, il registro attività acquisisce solo eventi di autenticazione (accesso e disconnessione). Le azioni eseguite all’interno del portale — come la visualizzazione degli ordini — non vengono ancora registrate qui.

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Invio di Email a un Cliente

Puoi inviare un’email a qualsiasi cliente direttamente dal suo profilo senza uscire da AgencyHandy. Apri il profilo del cliente e usa l’opzione Email per comporre il messaggio. Il campo A è precompilato con l’indirizzo email del cliente.

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Impersonificazione del Cliente

Gli amministratori possono impersonare un account cliente per vedere esattamente cosa vede il cliente nel suo portale — utile per risolvere problemi di accesso o guidare un cliente attraverso un processo durante una chiamata di supporto. Cerca l’opzione Impersona all’interno del profilo del cliente.
Usa l’impersonificazione solo per scopi di supporto. Qualsiasi azione intrapresa durante l’impersonificazione di un cliente viene eseguita a suo nome e si rifletterà nel suo account.

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Account Aziendali (B2B)

Se lavori con aziende piuttosto che con individui, puoi impostare un Nome Azienda su qualsiasi profilo cliente per raggruppare i contatti sotto la stessa organizzazione. L’elenco Clienti può essere filtrato per azienda, rendendo facile visualizzare tutti i contatti di un determinato account insieme.